上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 上海中洲特种合金材料股份有限公司 SHANGHAI ZHONGZHOU SPECIAL ALLOY MATERIALS CO.,LTD.（上海市嘉定工业区世盛路 579 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广州市天河北路（广州市天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼）上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

2、者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行简况 本次发行简况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 发行股数：发行股数：不超过 3,000 万股，全部为发行新股，不进行老股转让 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 每股发行价格：每股发行价格：元 发行后总股本：发行后总股本：万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：1、公司控股股东、董事长冯明明承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人

3、管理其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。本人持有公司股份总数包括直接持有公司的股份和通过上海盾佳间接持有公司的股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有

4、公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”2、公司股东上海盾佳承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”3、公司股东韩明、天津海通承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”4、公司股东及担任公司董事的蒋伟、徐亮、尹海兵承诺：“自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的

5、股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券

6、交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”5、祝宏志、潘千、蒋俊、胡志芹、李猛作为上海盾佳股东并本公司董事、监事、高级管理人员，承诺：“（1）本人现所间接持有公司全部股份自公司在上海证券交易所上市之日起一年内不转让；（2）在遵守（1）的前提下，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有公司股份总数的百分之二十五；（3）本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所间接持有公司的股份；在申报离职 6个月后的 12 个月