合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年11月9日报送）.pdf

1、常青机械 招股说明书 1-1-1 合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司 HEFEI CHANGQING MACHINERY Co.,Ltd.（合肥市东油路 18 号）（合肥市东油路 18 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 常青机械 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行概况发行概况 发行股票

2、类型 发行股票类型 人民币普通股 发行总股数 5,100 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 以询价方式确定 发行后总股本 发行后总股本 20,400 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 招股书签署日 2016 年 11 月 8 日保荐人/主承销商保荐人/主承销商 东方花旗证券有限公司 本次拟发行新股及公司股东拟公开发售股份情况 公司本次发行新股数量为 5,100 万股，公司股东不公开发售股份。本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东（实际控制人）吴应宏、朱慧娟夫妇，公司股东且作

3、为控股股东及实际控制人之一吴应宏的哥哥吴应举承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若发行人上市后 6 个月内发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所

4、持有的发行人股份。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。公司股东且作为控股股东及实际控制人之一吴应宏的姐夫邓德彪、张家忠承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有常青机械 招股说明书 1-1-3 的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若发行人上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。公

5、司股东冯香亭、兰翠梅、周孝友承诺：在发行人股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。常青机械 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投

6、资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。常青机械 招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项。一、股份流通限制及自愿锁定承诺、持股一、股份流