南京银行：招股说明书.PDF

1、 南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO.,LTD.首次公开发行股票（A 股）招股说明书 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （发行人住所：南京市淮海路 50 号）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 住 所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号 1111 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：630,000,000 股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：人民币 11 元 发行日期：二七年七月十二日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：1,836,751,340 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿

2、锁定的承诺：本行第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、本行第二大股东法国巴黎银行、本行第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺：“自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。”保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：二七年六月二十八日 1112 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要

3、中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险与对策”部分，并特别注意下列重要事项：1、本行目前与四大国有商业银行及其他全国性股份制商业银行相比，在资产规模和南京地区以外网点布局方面相对处于弱

4、势，在实现区域经营过程中，将面临一定的不确定风险。2、受城市商业银行监管政策及本行资产、资本规模较小的约束，本行授信业务在客户集中度方面存在一定的风险，截至 2006 年 12 月 31 日，本行最大十家客户贷款余额占资本净额比例为 64.83%；此外，截至 2006 年 12 月 31 日，本行人民币中长期贷款比例为 137.95%。3、根据本行 2006 年第一次临时股东大会审议通过的关于公开发行 A 股股票前利润分配方案预案，发行前滚存未分配利润拟由新老股东共享；本行 2006 年度股东大会审议通过的利润分配方案，同意 2006 年度每 10 股分配现金股利 1 元，共计 120,675

5、,000 元；按此方案分配后的滚存利润及2007年1月1日以后产生的未分配利润由本次发行后的所有新股东及现有股东按持股比例共同享有。南京银行股份有限公司招股说明书 目录 1113 目 录 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.9 2-1 发行人基本情况9 2-2 发行人竞争优势及经营特色 10 2-3 主要股东简介10 2-4 发行人主要财务数据与财务指标11 2-5 本次发行情况13 2-6 募集资金运用13 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.14 3-1 本次发行基本情况14 3-2 本次发行上市的重要时间安排 15 3-3 本次发行的有关机构15 第四节第四节 风险因

6、素风险因素.19 4-1 信用风险 19 4-2 流动性风险26 4-3 市场风险 30 4-4 操作风险 36 4-5 区域经营过程中的风险38 4-6 信息技术风险40 4-7 政策风险 41 4-8 其他风险 43 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.45 5-1 发行人基本情况45 5-2 概述45 5-3 历史沿革 46 5-4 股东情况 61 5-5 有关发行人股本的情况68 5-6 组织结构 71 11145-7 参股日照市商业银行情况80 5-8 历次资产评估、验资及审计情况81 5-9 员工及社会保障情况81 5-10 公司独立运行情况84 第六节第六节 发行人业务和