南都电源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 1-1-1 创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙浙浙浙江江江江南南南南都都都都电电电电源源源源动动动动力力力力股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 ZZ ZHH HEE EJJ JII IAA ANN NGG G NN NAA ARR RAA ADD DAA A PP POO OWWWEE ERR R SS SOO OUU URR RCC CEE E CC

2、 Coo o.,LL Ltt tdd d.（注注册册地地址址：浙浙江江省省杭杭州州市市文文三三路路4 45 59 9号号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 4 40 01 18 8 号号安安联联大大厦厦 3 35 5 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数

3、 6,200 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 33 元/股 发行日期 2010 年 4 月 8 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 24,800 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 4 月 7 日 1-1-3 股东承诺 股东承诺 承诺人 承诺内容 实际控制人 周庆治 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在担任公司董事期间，每年通过杭

4、州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。杭州南都 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。2、在周庆治担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司

5、股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。上海南都集团 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。2、在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。上海益都

6、1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。2、在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。1-1-4 杭州华星、佰孚控股 陈博、黄超等二十位自然人股东 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管