华菱电子：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 山东华菱电子股份有限公司山东华菱电子股份有限公司（Shandong Hualing Electronics Co.,Ltd.）（山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路 181 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新

2、投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资山东华菱电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行

3、人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东华菱电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票总数不超过 3,186.67 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 12,7

4、46.67 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东华菱电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务情况概述.16 五、发行人符合创业板定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的

5、具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、技术风险.24 二、经营风险.25 三、内控风险.26 四、财务风险.26 五、募集资金投向风险.27 六、发行失败风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本信息.28 二、发行人设立情况.28 山东华菱电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 三、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.33 四、发行人的股权结构.34 五、发行人参股公司、分支机构情况.34 六、控股股东和实际控制人情况.3

6、7 七、发行人特别表决权股份或类似安排情况.58 八、发行人协议控制架构情况.58 九、发行人股本情况.59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.67 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内的聘任及变动情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.79 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.80 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.81 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.83 十六、发行人员工及社会保障情况.85 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89