北信源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、qimingEngz 31 北京北信源软件北京北信源软件股份有限公司股份有限公司 （北京市海淀区中关村南大街北京市海淀区中关村南大街 3434 号中关村科技发展大厦号中关村科技发展大厦 C C 座座 16021602 室室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 5 5 号新盛大厦号新盛大厦 A A 座座 6 6-9 9 层层）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市

2、风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,670 万股 发行后总股本 不超过 6,670 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 25.00 元 预计发行日期 2012 年 9 月 4 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人林皓先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

3、托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。2、公司法人股东天越创投、华睿创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。3、公司自然人股东王晓峰先生、杨杰先生、高曦先生、尹子健先生、马承栋先生、杨维先生、哈连琴女士、王夏娟女士、姜涛先生、吴振芳先生、何悦先生、李涛先生、张伶敏女士、王峰先生、程志远先生、姚翔先生、刘兴安先生、李敬勋先生、毕永东先生、陈华治先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。4、公司自然人

4、股东檀霞女士、宗佩民先生、吴荣女士、冯惠芬女士、孙燕琪女士、冯巍浩先生、苑惠女士、陈卫首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1-3 华先生、韩永毅先生、胡安政先生、侯元彬先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。5、公司董事、监事、高级管理人员林皓先生、杨杰先生、高曦先生、尹子健先生、吴荣女士、马承栋先生、杨维先生还作出如下承诺：除前述锁定期外，其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申

5、报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。6、公司自然人股东王晓峰先生还作出如下承诺：除前述锁定期外，在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二

6、个月之间申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司 签署日期 2012 年 8 月 20 日 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作