凯龙高科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、凯龙高科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。凯龙高科技股份有限公司凯龙高科技股份有限公司（住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

2、层）凯龙高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

3、大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。凯龙高

4、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A股）（二）发行股数 公司本次公开发行新股2,800万股，公司相关股东本次不公开发售股份（三）每股面值 人民币1.00元（四）每股发行价格 17.62元（五）预计发行日期 2020年11月24日（六）拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 11,196.80万股（八）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（九）招股说明书签署日期 2020年11月30日 凯龙高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注下列重大事项，并提醒投资者认真阅读本公司

5、提醒投资者需特别关注下列重大事项，并提醒投资者认真阅读招股说招股说明书明书正文内容。正文内容。一、我国内燃机排放标准的升级，不会必然提升公司的经营业绩 为治理大气污染，我国内燃机排放标准一直处在不断升级中。自 2020 年 7月 1 日起，我国轻型汽车实施国六标准；自 2021 年 7 月 1 日起，所有重型柴油车将实施国六标准；未来几年内，我国非道路移动机械将实施国四排放标准。随着内燃机排放标准的升级，一方面，可导致部分内燃机为满足排放标准，须加装公司主导产品尾气后处理系统；另一方面，可能导致单套后处理系统价格提高。均可增加内燃机尾气污染治理装备的市场容量，有利于扩大公司主导产品销售额，提升

6、公司经营业绩。但影响公司经营业绩的因素除内燃机排放标准升级外，主要还有商用车特别是重卡和轻卡产销量增长水平、国家政策支持力度、公司核心客户的经营状况及采购政策变化、公司自身的经营能力等。因此，我国内燃机排放标准的升级，不会必然提升公司的经营业绩。二、公司主要客户东风朝柴正在进行破产重整，对本公司未来的经营业绩、业务稳定性及未来发展不会产生重大不利影响 公司主要客户东风朝柴因其经营出现困难，且已于 2020 年 3 月 9 日被朝阳中院裁定进行破产重整。该事项对本公司产生的不利影响如下：（一）该事项对报告期内本公司经营业绩的影响 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对东风朝柴的应收账款