会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 会稽山绍兴酒股份有限公司(Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.,Ltd)浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 2014 年【】月 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决

2、定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（二）发行股数：本次发行不超过10,000万股；其中：新股发行数量不超过10,000万股，公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式向投资者转让的股份合计不超过5,500万股。如果本次发行募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量，则公司现有股东拟在首次公开发行时，按以下方式确认转让老股原则：公司现有股东按照其持有

3、的本公司本次公开发行前的股份比例计算其各自转让老股的数量，若按照前述规则计算转让老股，精功集团持有的公司发行后股本比例低于34%的，或者轻纺城持有的公司发行后股本比例低于25.5%的，则差额部分由绵阳基金、上海盛万和浙江涌金中富按照其持有的公司发行前股本比例履行相应的转让老股义务；转让老股后，精功集团持有的公司发行后股本比例不低于34%，轻纺城持有的公司发行后股本比例不低于25.5%。公司现有股东公开发售股份所得资金不归本公司所有。会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3（三）每股面值：人民币1.00元（四）每股发行价格：【】（五）发行日期：【】（六）拟上市的证

4、券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股数：【】万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东精功集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股东轻纺城、浙江涌金中富、上海盛万承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东绵阳

5、基金承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其2009年7月通过增资方式取得的公司3,000万股股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其2011年3月从精功集团受让取得的公司2,000万股股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺承诺：（1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-4人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股

6、份；（2）上述承诺期限届满后，在担任公司董事期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；（3）在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（4）在担任公司董事期间，将严格遵守我国法律法规关于实际控制人、董事持股及股份变动的有关规定，如实并及时申报本人持有公司股份及变动情况；（5）若本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价（如有除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整）；（6）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；（7）不会因为本人职务