乾照光电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 厦门乾照光电股份有限公司（厦门市火炬高新区创业园创业大厦 108A 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。厦门乾照光电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票种类：人民币普通股 A 股 发行股数：2,950 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：45.00 元 发行日期：2

2、010 年 8 月 2 日 拟上市的交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：11,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、控股股东、实际控制人邓电明、王维勇、王向武承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。2、内资法人股东乾宇公司承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。3、其他股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌

3、上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。4、乾宇公司全体股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理本人所持有的乾宇公司股权，也不会要求乾宇公司回购本人所持有的乾宇公司股份。王向武、张银桥、黄尊祥、王花枝、牛兴盛还承诺：上述承诺的限售期届满后，在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持乾宇公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。5、此外，邓电明、王维勇、王向武、叶孙义作为公司董事、高级管理人员

4、承诺：在上述承诺的限售期届满后，在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的百分之二十厦门乾照光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 7 月 29 日 厦门乾照光电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股

5、说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。厦门乾照光电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。请投资者认真本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。请投资者认真阅读本招股说明书“第四节阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。风险因

6、素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前公司总股本 8,850 万股，本次首次公开发行 2,950 万股，发行后总股本 11,800 万股，上述股份均为流通股。（1）控股股东、实际控制人邓电明、王维勇、王向武承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。（2）内资法人股东乾宇公司承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行