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【研报】电气设备行业专题研究：锂电材料重视一体化降本的龙头公司-210425（37页）.pdf

编号：34901

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【研报】电气设备行业专题研究：锂电材料重视一体化降本的龙头公司-210425（37页）.pdf

电池回收有两种形式，一种为梯次利用，一种为贵金属回收，由于LFP贵金属较少，且电动车退役后循环寿命仍能满足一些场景需求，因此LFP倾向于被进行梯次利用，而三元贵金属较多，目前回收率在98%以上，因此三元电池一般进行贵金属回收。电动车一般5-6年进入替换周期，今年回收基本对应2016年电动车装机，而三元电池真正开始上量在2017-2018年，因此目前三元回收市场较小，预计2-3年后我国才会迎来第一轮三元退役潮，因此电池回收短期不是主要硫酸镍来源，长期将是降本关键。目前动力电池回收模式主要有三种主体，分别是生产者为主体、产业联盟(电池、主机厂)为主体、第三方专业回收机构为主体。从工信部目前披露的网点数看，整车厂由于凭借4S店等渠道优势，网点数远超回收企业，且目前政策也偏向于“谁生产谁负责”，因此我们判断远期回收主体为电池厂或者整车厂。回收冶炼由于涉及专业化工艺，且与前驱体生产协同性较高，因此我们判断未来前驱体厂商将是主要的贵金属冶炼厂商。目前公司已成为工信部第二批回收资格企业(一批5家、二批22家) ，虽然目前市场存在大量小作坊式回收厂，但随着回收市场规模快速扩大，预计政策端将收紧，我们预计龙头回收公司有望成为市场主导

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