濮耐股份：海通证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见.PDF

1、 1 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 关于关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 延长部分募投项目实施期限延长部分募投项目实施期限的核查意见的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号保荐业务 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

2、号-主板上市公司规范运作等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限的事项进行了核查，具体情况如下：一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可 2020 3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22

3、元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字2021第0022号验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项 2 目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流

4、动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目 22,119.48 2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67 3 上海研发中心建设项目 13,220.88 4 补充流动资金 14,000.00 合计合计 62,639.03 公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实

5、施的议案，将公司2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由 13,220.88 万元变更为 24,467.16 万元，该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后的募集资金投入情况如下（截止 2024 年 12 月 18 日）：单位：万元 序号序号 项

6、目名称项目名称 调整后投入募集资调整后投入募集资金金额金金额 累计投入募集资金金额累计投入募集资金金额 1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目 16,872.46 16,880.94 2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 9,766.56 9,771.35 3 上海研发中心建设项目 22,000.01 2,369.58 4 补充流动资金 14,000.00 13,125.80 合计合计 62,639.03 42,147.67 注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。3 三