中国信通院：共享单车行业发展指数报告（2017年第三季度）(37页)（37页）.pdf

1、 中国信息通信研究院 共享单车行业发展指数报告 （2017年第三季度） 关于共享单车行业发展指数 2016年四季度以来，共享单车行业发展进入加速期。 指数的构建，基于共享单车平台大数据深度挖掘分析，并综合应用我院互联网监测数据 及部分市场公开数据。 中国信息通信研究院与北大光华-ofo小黄车共享经济研究中心合作推出共享单车行 业发展指数。 未来，将每季度定期发布共享单车行业发展指数报告。 核心观点 1. 行业由快速扩张转向平稳增长 2.自行车产业的服务化转型悄然开启 3.共享单车科技水平持续提升 指数体系框架 指数测算分析 行业发展建议 1 2 3 共享单车平台收入情况 共享单车行业发展指数体

2、系框架 共享单车高频用户数 一级指标 共享单车投放情况 共享单车覆盖城市范围 共享单车承载程度 共享单车渗透率 共享单车行业发展 指数 发展指数 共享单车行业就业带动 共享单车行业创新情况 行业发展政策环境 行业发展资本环境 共享单车骑行总距离 共享单车骑行总时长 二级指标 供给指数 需求指数 效益指数 环境指数 指数体系框架 指数测算分析 行业发展建议 2 1 3 I 共享单车行业发展指数呈S型变化 共享单车行业发展指数由供给指数、需求指数、效益指数和环境指数等四方面综合加权得出 2017Q3共享单车行业发展指数为374，增速出现放缓，主要由于供给、需求两端增速同时放缓，效益趋于 平稳所致，

3、行业整体结束爆发增长，步入平稳增长期 注：以2016年第四季度为基期，设为100分 发展指数Q3现拐点，行业进入新时期 100 207 351 374 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享单车发展指数 II 供给指数因市场布局逐渐完备开始放缓 注：以2016年第四季度为基期，设为100分 加权统计单车投放、覆盖城市及承载程度构建供给指数，以衡量共享单车行业服务能力的状况 2017Q3共享单车供给指数为228，增速明显放缓，主要因为单车投放、覆盖城市速度放缓、单车平均骑行 次数（承载程度）小幅下降 供给指数：重点布局基本完成，供给增长出现放缓 100 140 212 228 2

4、016Q42017Q12017Q22017Q3 共享单车供给指数 100 186 322 352 2016Q42017Q12017Q22017Q3 我国共享单车投放情况 100 200 322 2017Q12017Q22017Q3 我国共享单车企业国外布局 国内共享单车投放放缓，国际市场持续发力 由于前期单车的大量布局，以及各地新政对投放量的要求，三季度国内共享单车投放放缓 2017年1月以来，共享单车企业立足全球，投放量增长强劲，这也是我国互联网行业首个在国内市场尚未 饱和即着手布局国际业务的领域 城市覆盖稳步推进，布局重点三四线城市 100 134 219 245 2016Q42017Q1

5、2017Q22017Q3 城市覆盖情况 多家共享单车企业已基本完成一二线城市布局，并转向重点三四线城市，推广速度有所放缓 比较发现，2017Q3城市覆盖增长速率高于车辆投放，三四线城市车辆投放量低于一二线城市 100 99 117 95 106 112 104 99 99 92 88 93 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享单车承载指数 共享单车承载指数呈现缓慢波动下行 共享单车承载指数体现我国平均每辆单车服务的用户数量变化情况 单车投放量增加会降低承载程

6、度，运营效率提升会提升承载程度，两者相互作用造成指数波动 III 需求指数因基数效应高位平稳运行 注：以2016年第四季度为基期，设为100分 加权统计渗透率、高频用户数及骑行情况构建需求指数，以衡量共享单车的接受度和活跃度 今年以来，需求指数快速升高，一方面由于持续供给激发市场需求，另一方面当供给超过某一临界点时， 共享单车便利性会大幅提升，从而引发需求出现集中爆发 2017Q3共享单车需求指数为616，受高频用户、骑行市场趋稳影响增长势头放缓 100 310 585 616 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享单车需求指数 需求指数：受供给带动明显，Q3需求趋于饱和 10