麦肯锡：全球银行业报告201611（44页）.pdf

1、为争夺客户而战 传统银行如何应对金融 科技公司和互联网巨头的挑战 麦肯锡全球银行业报告（2016） 麦肯锡大中华区金融机构咨询业务 2016年11月 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 为争夺客户而战 传统银行如何应对金融 科技公司和互联网巨头的挑战 中国银行业白皮书 麦肯锡全球银行业报告（2016） 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告IV 前言 2014年， 全球银行业的ROE延续了2008 年金融危机后缓慢回升的态势， 稳定在了 9.5%。 但是过去一年股东回报率的回升却 无法掩盖整个行业毛利下滑的现实。 2013- 2014年包含银行

2、利差和手续费利润率的毛 利水平拖累了ROE185个基点， 银行不得不 通过大幅度削减成本 （贡献ROE169个基 点） 来保持ROE的稳定。 但是单纯靠削减成本的手段维系利润不可 持续。 虽然大多数银行认为利差的逐步回升 将对银行的利润形成支撑， 但是这种周期 性的反弹并不能掩盖银行正在面临的本质 挑战: 在数字化时代， 银行正在失去其赖以 生存的客户关系。 如今， 数字化技术正在通过侵蚀银行业务 不断获取客户的钱包份额， 撬动客户关系， 蚕食这个庞然大物。 更值得注意的是， 进攻 者的重点正是银行最为诱人的中间业务收 入。 根据我们对全球银行业业务的拆解分 析， 依靠表内资产负债的存贷业务仅

3、能贡献 6%的ROE回报， 而银行的中间业务收入才 是其主要的利润引擎。 2014年， 全球银行业 中间业务收入占比46%， 贡献了59%的利 润， ROE高达22%。 数字化技术低成本、 透明化的特点正大幅 度降低银行业各业务的利润水平。 银行不 得不通过降价来维系客户 ， 但同时还不得 不背负原先巨额的营运成本。 因此数字化 冲击对银行利润的影响将大于对其收入的 影响。 以受到冲击最大的零售银行业务为例， 麦肯 锡预计到2025年， 消费金融、 支付、 财富管 理和房屋抵押贷款业务的利润将分别下滑 60%， 35%， 30%和20%。 回看中国， 过去10年， 中国银行业伴随着中 国经济的

4、腾飞成为助推全球银行业价值创 造的核心力量， 其利润占比从2005年的5% 提升到了2014年的25%。 但是其增长态势 在2012-2014年明显放缓， 仅为8%， 远低 于2005-2012年的30%的年复合增长率。 除了经济增速放缓和资产风险提升带来的 冲击以外， 利率市场化和互联网金融的双重 打击也正在迅速蚕食中国银行业的收益水 平。 整个行业的ROE水平也从2013年1季度 的21%， 跌倒了2016年1季度的15.93%。 值得庆幸的是， 中国银行业还有成本削减 这把利剑来应对未来收益率水平的持续下 滑， 但是数字化技术的冲击仍然值得中国 银行家们的高度关注。 因为相比欧美， 中国

5、 的互联网金融浪潮面对的是一个还在发展 阶段的银行业和资本市场， 其潜在冲击可能 更具颠覆性。 此外， 中国以BAT为代表的互 联网巨头具有链接多个场景的强大获客能 力和客户粘性， 如何与互联网企业合作竞 争， 留住客户关系将成为中国银行业未来思 考的重要主题。 那未来银行应该如何为争夺客户而战呢?我 们的答案是未来银行必须向金融科技和互 联网巨头的核心竞争力发起挑战， 即以客户 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告V 需求为核心提供便捷、 贴心的客户体 验， 同时通过数字化改造逐步将自己 转型成为低成本的敏捷组织， 从而从 根本上赢回客户的青睐。

6、首先， 商业银行必须将客户放在核心， 重新思考和制定清晰的全行数字化战 略， 明确未来银行在数字化变革中的独 特定位， 是专注于某个细分业务领域还 是成为生态系统的缔造者， 是向下游延 伸触角成为贴近客户的社区银行还是回 归上游成为专业的资金提供者。 其次， 商业银行必须建立规模化的数 字能力， 构造能够支撑未来银行转型的 双速IT和大数据架构， 建立高效、 低成 本的运营体系， 打造以机器学习为基础 的风险管理系统， 构建以大数据分析 驱动的营销流程， 把大数据应用于决 策流程。 最后， 银行必须搭建能够激发创新、 支 持创新和管理创新的组织架构， 从驱 动银行内部数字化转型， 孵化新型数