geo集奥聚合：2016年人身保险洞察报告（30页）.pdf

1、2016年人身保险洞察报告 GEO 集奥聚合 1 人身保险定义及范畴 以人的寿命和身体为标的的保险，按照 保障范围可以划分为人寿保险、健康保 险和意外伤害保险，万能险等投资型险 种属于人寿保险范畴。 人身保险 人身保险是对国家社会保障措施的必要补充。根据实际需要设计不同形式的人身保险，可以满 足人民的要求，促进社会安定。当人们遭受不幸事故或因疾病、伤残、年老以致丧失工作能 力、死亡或年老退休时，人身保险可以充分发挥保险保障作用和有效地保护被保险人和受益人 的利益 保费规模=原保险保费收入+保户投资款新增交费+投连 险独立账户新增保费 原保险保费收入指传统险及通过保障风险测试的分红险 及万能险的

2、保费收入部分【为原始寿险收入】 保户投资款新增交费指没有通过风险测试的万能险和分 红险的投资收入部分（多为万能险），不被视作保费收 入 投连险则按独立账户进行新增交费统计 Tips: 备注：本报告未涵盖年金保险部分 P2 目录 contents 细分市场分析 2 人群分析 3 我们要做什么人身保险发展概况 11 发展趋势 4 3 CHAPTER 01 人身保险发展现状 我国人身险保费规模逐年递增 一季度带动优势明显 中资险企具有绝对优势 市场集中度高，但寡头垄断局势已被打破 人身险互联网销售渠道以第三方平台为主 4 人身险业务保费收入逐年递增，所占保费比例增加 2016年预测 2.4万亿 历年

3、人身险业务原保险保费收入 人身险业务保费收入逐年递增，呈指数增长模式，2016年全年保费预计将超过2.4万亿元 2016年上半年保险业绩飞速提升，一大原因在于利率下行过程中保险产品竞争力的提升 备注：保费占比为历年人身险业务原保险保费收入占该年度总保费收入的比例 数据来源：历年保费收入来自保监会公开数据整理；2016年人身保险业务原保险保费数据根据公开数据以及集奥统计模型估算，仅供参考 单位：千亿人民币 P5 9.7 10.2 11.0 13.0 16.3 14.5 67.8% 65.6% 63.9% 64.4% 67.1% 77.1% 0% 30% 60% 90% 0 5 10 15 20

4、25 2011年2012年2013年2014年2015年2016年1月-6月 人身险业务原保险保费收入保费占比 人身险保费一季度带动明显 各月人身险业务原保险保费收入 人身保险市场呈前高后低的发展规律，一季度优势明显，迅速拉升保费规模 寿险为人身险主要业务收入，健康险及人身意外险保费水平相对较低 单位：亿元人民币 数据来源：根据保监会公开数据整理 0 2000 4000 6000 人身险原保险保费收入寿险业务原保险保费收入 健康险业务原保险保费收入人身意外险业务原保险保费收入 P6 人身险中资险企具有绝对优势 2016上半年人身保险公司市场份额 中资险企个数 48个 外资险企个数 28个 中资

5、保费规模 94.73% 21625.7亿元 外资保费规模 5.27% 1203.4亿元 尽管中、外资保险公司孰优孰劣的多方比较从未间断，但不管从数量、保费规模以及盈利模式 上，在人身险方面中资险企竞争力明显高于外资险企，充分发挥我国本土优势 险企个数保费规模 数据来源：根据保监会公开数据整理 保费规模=原保险保费收入+保户投资款新增交费+投连险独立账户新增交费P7 市场集中度仍高，但寡头垄断局势被打破。寿险前列急剧洗牌很大原因在于如今处于利率下行 时期，上市险企主动调整结构提升产品质量，安邦、华夏及富德等则以风险较大的投资型保险 产品为主抓紧时机增加规模 险企排位急剧洗牌，安邦人寿超越平安位列

6、第二 国寿股 份 安邦人 寿 平安寿 华夏人 寿 富德生 命人寿 和谐健 康 太保寿 人保寿 险 泰康新华 太平人 寿 前海人 寿 建信人 寿 天安人 寿 阳光人 寿 16.8% 10.0% 9.4% 6.1% 5.3% 4.7% 4.0%4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.6% 2.1% 1.7%1.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 原保险保费收入占比保户投资款新增交费占比投连险独立账户新增交费占比 保险公司 市场份额 保险公司 经营构成 2016上半年人身险企保费规模TOP15 数据来源：根据保监会公开数据整理 P8 2015年互联网保险迅速发展，全年人身险 公