罗兰贝格：中国新能源汽车供应链白皮书 2020（64页）.pdf

1、中国新能源汽车供应链白皮书 2020 迎接全球新能源汽车供应链变革 1 新一代汽车形成了电动化、智能化、网联化三条新供应链。 无论是整车企业、零部件企业、跨界企业等都需要重新梳理 自身在新供应链条中的定位与价值，需要重新定义供应链关 系，共同研发、数据共享、加速迭代、并购重组已成为形成 新供应格局的主要方式和重要动力。 张永伟 中国电动汽车百人会副理事长 兼秘书长 车百智库研究院院长 前言 2 2 3 在全球整体车市低迷的大背景下，以纯电动、插电混动为代 表的新能源汽车销量表现抢眼，未来也将会是全球汽车销售 的中坚力量。当前仍处于全球新能源市场发展初期，规模待 进一步放量，整体产业链增长与发展

2、潜力巨大，美国、欧洲 与中国在全球新能源浪潮中都扮演了关键角色。 产业链玩家在应对与之而来的供应链变革推动下的产业竞合 新趋势如核心供应链高集中度和寡头格局的持续、主机厂自 研带来的供应链重塑、价值链竞争边界逐渐模糊、共建生态 体系从而实现风险分摊的同时，更要密切关注和把握供应链 国内大循环为主、国内国际双循环下的挑战与机遇，实现供 应链能力提升，强链补链。 郑赟 罗兰贝格全球高级合伙人 大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人 前言 4 课题组 封面图片： ierney - 中国电动汽车百人会 张永伟、徐尔曼、朱晋、张健、厉一平 罗兰贝格管理咨询公司 郑赟、时帅、王美程、闻凯来、杨晨曦 5

3、 目录 06 26 39 58 1/ 在 “零和博弈” 中生存新能源汽车供应链变革趋势 1.1 全球汽车产业趋势扫描 1.2 汽车供应链变革趋势与驱动力 1.3 新能源汽车供应链变革趋势 2/ 重塑在加速供应链变革下的产业竞合趋势 2.1 新能源价值链梳理与典型玩家识别 2.2 关键趋势1： 核心供应链高集中度和寡头格局仍将持续 2.3 关键趋势2： 强势主机厂带动效应明显 2.4 关键趋势3： 主机厂自研带来的供应链重塑 2.5 关键趋势4： 价值链竞争边界逐渐模糊 2.6 关键趋势5： 生态体系共建实现风险分摊 3/ 在挑战中寻找机会供应链国内大循环为主、 国内国际双循环下的挑战与机遇 3

4、.1 关键挑战1： 核心 “卡脖子” 产品与技术 3.2 关键挑战2： 供应链第二/三梯队玩家生存压力倍增 3.3 关键挑战3： 国际巨头强势入华， 本土供应商面临挑战 3.4 关键挑战4： 后补贴时代的价值链盈利压力增加 3.5 关键机遇1： 基盘市场中国保持领先， 消费者接受度快速提高 3.6 关键机遇2： 新能源核心技术不断突破 3.7 关键机遇3： 基盘市场增长下， 供应链各环节百花齐放 4/ 面向2030强链补链， 构建国内大循环为主、 国内国际双循环格局 4.1 应对疫情与国际形势变化的战略建议 4.2 实现供应链能力提升， 强链补链的战略建议 5 6 1.1 全球汽车产业趋势扫描

5、 1.1.1 全球汽车行业整体趋势 在经历了十余年的销量持续走高后， 全球汽车销量在2017年 达到了9,500万台的峰值水平。 自2018年起， 全球车市增长步 伐趋向停滞， 未能成功突破1亿台大关， 反而出现了可预见的 轻微下滑势头， 2019年销量更是收于8,800万台， 年降幅超过 6%。 全球部分车市已不可避免地步入了 “零和博弈” 存量市场 发展阶段， 竞争环境将更为激烈， 无论是主机厂还是零部件供 应商， 都将面临更为严峻的 “新常态” 挑战。 “新常态” 下汽车销量的趋稳甚至下跌具有较强的普遍性， 各 主要国家和地区无一幸免。 中国虽以接近2,500万台的年销量 牢牢占据全球销

6、量榜首的位置， 但2019年销量9%的下跌则 资料来源： 车百智库； 罗兰贝格 1) 包括轻型商用车； 2) CAGR 2014-2018; 3) 不包括独联体和土耳其； 4)大中华区 01 / 全球分区域轻型车1)产量 2014-2019,百万台 6 第一部分 在 “零和博弈” 中生存新能源汽车供应链变革趋势 超过平均水平； 在欧洲与北美等成熟市场， 汽车年销量均维持 在1,700万台水平， 但也出现了4%-5%的下滑势头， 形势不容 乐观； 日韩市场则相对稳定， 始终保持1,300万台/年的销量规 模， 近年销量基本持平， 降幅微弱； 南美市场体量虽小， 仅有 300余万台年销量， 但20