安永：2024年前三季度中国海外投资概览报告（16页）.pdf

1、2024年前三季度中国海外投资概览安永中国海外投资业务部安永中国海外投资业务部2024年11月19日对外直接投资继续保持较快增长，欧洲并购逆势大幅增长2024年前三季度中国海外投资概览第2页 本期摘要数据显示，2024年前三季度：对外直接投资对外直接投资1中国全行业对外直接投资1,244亿美元，同比增长9%；非金融类对外直接投资1,065亿美元，同比增长11%，其中对“一带一路”共建国家非金融类直接投资240亿美元，同比增长2%，占总体的23%。海外并购海外并购2中企宣布的海外并购总额为204亿美元，同比下降29%；宣布的并购数量为313宗，同比下降17%；在“一带一路”共建国家，中企宣布的交

2、易金额为91亿美元，同比下降35%，占总金额的45%；并购数量为126宗，同比下降23%，占总体的40%。按行业，先进制造与运输业，TMT*以及房地产、酒店与建造业最受欢迎，共占总并购额的56%，本期金融服务业较去年同期录得较大增长，达320%。按区域，欧洲并购逆势录得大幅增长，为唯一录得增长的大洲，涨幅高达40.4%。前十大最受欢迎的并购目的地有六个在欧洲。对外承包工程1对外承包工程新签合同额达1,717亿美元，同比增长22%；完成营业额1,099亿美元，同比增长1%。其中在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额1,430亿美元，同比增长23%，占总额的83%；完成营业额884亿美元，同比下

3、降1%，占总额的80%。*TMT行业包括科技、媒体和娱乐以及通信业资料来源：1.中国商务部；2.伦敦证券交易所集团（LSEG）、Mergermarket，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下载；安永分析第2页 2024年前三季度中国海外投资概览全球宏观经济形势全球宏观经济形势对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外对外承包工程承包工程本期摘要本期摘要2024年前三季度中国海外投资概览第3页 亚洲亚洲2024年，中国预计增长4.8%。印度（+7%），中亚的塔吉克斯坦（+6.8%）和乌兹别克斯坦（+5.6%），及东盟的越南（+6.1%）、菲律宾（+5.8%）和柬埔寨（+5

4、.5%）等国预计将增长较快。欧元区欧元区2024年，整体经济增长率约为0.8%，其中波兰（+3%）和西班牙（+2.9%）相对增长较高，但也低于全球平均水平；而法国（+1.1%）、意大利（+0.7%）和德国（+0.01%）预计将继续低于欧元区平均增长水平。北美北美洲洲2024年，美国经济增速上调为2.8%，较1月份的预测增长0.7个百分点。大洋洲大洋洲2024年，澳大利亚和新西兰经济将分别增长1.2%和0.04%。非非洲洲2024年，非洲地区整体经济增长约为3.6%。拉丁美洲拉丁美洲2024年，拉美地区整体经济增长为2.1%，巴西（+3%）、秘鲁（+3%）和智利（+2.5%）等经济表现将略好于区

5、域整体水平，而阿根廷因高通胀和货币贬值等因素预计收缩3.5%。资料来源：世界经济展望报告，国际货币基金组织（IMF），2024年10月全球宏观经济形势本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外对外承包工程承包工程2024年，全球经济预计增长3.2%，略低于2023年的3.3%。美国仍在发达经济体中保持领先；在新兴市场和发展中经济体中，亚洲的新兴经济体表现较好。中国对外投资情况：从区域看，东盟、中东、中亚、欧洲等地凭借较大的市场发展潜力以及相对开放的政策，越来越受到中国投资者的重视和关注。从行业看，先进制造、新能源汽车产业链、能源基础设施类投资以及科技仍是较热门行业。从地缘政治

6、层面看，美国总统换届将是最大变量，其对美国本土政策以及世界政治经济格局都将带来重大的不确定性及深远影响，尤其在贸易、供应链和金融等领域；中国所倡导的全球化和多边主义也将进一步面临挑战。在此背景下，有海外业务的中企需深入监测政策变化对其国际业务的潜在冲击，加大合规投入，提高战略韧性，以应对未来可能的挑战与机遇。据IMF预测，2024年全球经济增速为+3.2%全球宏观经济形势全球宏观经济形势对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外对外承包工程承包工程本期摘要本期摘要2024年前三季度中国海外投资概览第4页 257 318 343 405 385 292 396 345 349 468 458