1、20242024新质生产力引领下新质生产力引领下十大重点产业趋势解读十大重点产业趋势解读合合信息旗下启信数据出品发布时间：2024年7月目录目录CONTENTS十大重点产业趋势解读03.03.产业赋能实践案例04.04.产业研判架构02.02.研究背景01.01.1.1 概念解读1.2 政策背景1.3 业务背景3.1 新能源汽车3.2 大模型3.3 电化学储能3.4 集成电路3.5 人工智能3.6 锂离子电池3.7 光伏3.8 风电3.9 核电3.10 氢能研究背景三大因素变革，催生“新质生产力”新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态，以劳动者

2、、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，具有强大发展动能，能够引领创造新的社会生产时代。战略性新兴产业与未来产业是发展新质生产力的重要载体，需要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势、加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制药、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。高科技高效能高质量特征催生技术革命性突破生产要素创新性配置产业深度转型升级全要素生产率大幅提升核心标志创新质优先进生产力特点关键本质3要素良性循环教育科技人才更高素质的劳动者更高技术含量的劳动资料更广范围的劳动对象劳动者劳动资料劳动对象生产力3要素跃升新

3、质生产力摆脱传统经济增长方式摆脱传统生产力发展路径2个“摆脱”相关政策频出，位列2024年政府工作之首2023年9月，“新质生产力”一词被首次提出，今年两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了政府工作报告，更是位列2024年政府工作十大任务之首，“新质生产力”逐渐成为全民热词。2023/09/072023/09/232023/10/102024/01/222024/01/312024/03/05新时代推动东北全面振兴座谈会：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。2023中国实体经济发展大会：促进科技创新与先进制造深度融

4、合，是加快形成新质生产力的关键。上海市科学技术协会第十一次代表大会：抢抓智能化、绿色化、融合化发展机遇，打造具有创新策源意义的“核爆点”，源源不断形成新质生产力。国务院常务会议：加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。中共中央政治局第十一次集体学习：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。十四届全国人大二次会议政府工作报告：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提

5、高全要素生产率。新质生产力培育元年拉开序幕，指引相关业务开展产业金融产业金融：国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议上表示，下一步将按照政府工作报告的部署，持续深化金融供给侧结构性改革，其中，服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点。鉴于发展新质生产力的关键在于以新技术促进传统产业深度转型升级，产融结合趋势将进一步加剧，发展产业金融也有望成为带来对公业务增长的又一驱动力。产业招商产业招商：产业是生产力的主要载体和实现形式，需要加快培养未来产业、壮大战略性新兴产业，抢跑新质生产力发展新赛道。政府部门可以通过对当地重点产业进行全面摸排与研判，构建与新质生产力相适应的招商引资体

6、系，结合当地产业链情况进行强链补链延链，引进颠覆性技术、突破性创新项目，打造产业强市。产业招商产业摸排产业研判精准招商产业金融产业锚定产业研判产业获客扫码加入产业数据洞察交流群探寻产业发展机遇产业研判架构产业研判架构产业图谱产业链图|优势/弱势/断链环节 产业全景概览产业画像产业环节比重|产业关键节点 产业发展指数综合评价|省份排名|城市排名 快速成长产业环节融资|人才|创新 景气指数分析区域分布分析创新能力分析活跃指数分析链上企业分析产业风险分析景气度趋势趋势走向研判产业规模企业数量变化|市场规模变化产业动态产业政策研判|舆情倾向分析产业地图产业环节区域分布情况产业集群省份分布|城市分布区域

7、对比产业环节区域对比分析 地区供应链产业供应链本地化程度分析企业迁移分析迁移趋势|迁移企业产品词分布|迁移去向分布异动风险监测区外经营|区外资本介入|异动意向|迁移意向|经营风险创新概览创新环境|创新投入|创新产出创新载体区域分析|环节分析|类别分析|级别分析创新成果数量分析|类型分析|区域分析|环节分析投融资融资数量|融资额度分布|融资轮次分布招投标招标/中标单位为本产业链重大项目政府资助|上市公司募投/在研|环评备案企业整体情况存续数量|增速分析|分布分析重点企业分析存续数量|增速分析|分布分析链上企业提取高资质|强经营|强背景十大重点产业趋势解读大模型大模型是指具有大规模参数和复杂计算结

8、构的机器学习模型。这些模型通常由深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数。大模型产业近年来发展迅猛，特别是北京和广东等地依靠政策支持、技术创新、企业投入和算力基础设施建设，推动了大模型产业的快速成长和广泛应用。尽管面临算力瓶颈、数据质量和人才短缺等挑战，该产业仍展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景。产业发展背景概念特性发展背景发展历程大模型概览：三特性、三分类、三层级通俗来讲，大模型就是通过输入大量语料进行训练，让计算机获得类似人类的“思考”能力，使之能够理解文本、图片、语音等内容，从而开展文本生成、图像生成、推理问答、科学预测等工作。凭借专业性、泛化性、经济性三大特性，大模型也将成为

9、效率、体验、创造力的倍增器，引发新一轮智能革命。泛 化 性专 业 性三特性经 济 性大模型训练和应用的投入产出比大模型处理训练数据集之外新样本的表现能力大模型处理特定领域问题或任务的准确性与效率CV多 模 态三分类NLP语言大模型，处理文本数据和理解自然语言视觉大模型，用于图像处理和分析多模态大模型，能够处理多种不同类型数据，例如文本、图像、音频等L1L2三层级L0通用大模型L0：可以在多个领域和任务上通用的大模型行业大模型L1：针对特定行业或领域的大模型垂直大模型L2：针对特定任务或场景的大模型产业驱动力：政策、技术、市场驱动下元年已至近年来，我国高度重视人工智能发展机遇和顶层设计，陆续发布

10、了多项人工智能支持政策，为大模型产业的发展提供了良好的外部环境。而伴随深度学习、自然语言处理、计算机视觉等AI技术的飞速进步，大模型的研发也取得了显著的成果，逐渐渗透至办公、制造、金融、医疗、政务等诸多领域，同时来自各领域下降本增效、生产自动化、降低风险、提高诊断准确率、提高政务服务效率等广泛诉求，也在推动大模型的蓬勃发展，掀起一波又一波应用新浪潮。政策、技术、市场全方位驱动下，大模型市场容量及规模将持续增长，预计2028年将达到1179亿元。驱动 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD2022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/7202

11、3/82023/92023/102023/112023/122024/12024/22024/3未来产业发展历程：从关键节点看大模型产业“一夜爆发”政策技术应用萌芽期发展期爆发期稳定期资料来源：根据公开资料、亿欧智库资料整理2 2月：月：复旦大学MOSS北京大学ChatExcel测试版3 3月：月：百度文心一言360智脑大模型1.0智谱AI ChatGLM4 4月：月：商汤日日新SenseNova阿里巴巴通义千问昆仑万维天工出门问问序列猴子复旦大学开源MOSS5 5月：月：讯飞星火认知大模型云从科技从容大模型6 6月：月：百川智能Baichuan-7B智谱AI ChatGLM2中科院自动化研究

12、所紫东太初2.0百度文心一言3.5360智脑大模型4.0应用政策6 6月：月：10亿级参数规模以上大模型已发布79个；境内累计41款算法完成深度合成服务算法备案20222022年年1212月：月：国务院扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）：推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端资源要素相互融合、智能配置。20232023年年2 2月：月：中共中央、国务院质量强国建设纲要：加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展。5-65-6月：月：北京市机器人产业创新发展行动方案；北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施7 7月：月：华

13、为云盘古大模型3.0网易有道教育领域垂直大模型子曰京东发布言犀大模型智谱AI CodeGeeX2上海AI实验室书生通用大模型体系金山办公WPS AI8 8月：月：百川智能Baichuan-53B抖音云雀大模型面壁智能Luca大模型好未来发布MathGPT元象科技发布XVERSE-13B9 9月：月：腾讯混元大模型百川智能Baichuan2-7B/13B蚂蚁金融大模型上海AI实验室开源书生浦语大模型 讯飞星火认知大模型开放全民使用1010月：月：智谱AI ChatGLM3百川智能 Baichuan2-192K百度文心一言4.0应用技术政策8 8月：月：中国第一批大模型备案获批；境内累计151款算

14、法完成深度合成服务算法备案1111月：月：中国第二批大模型备案获批8 8月：月：电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案1010月：月：人形机器人创新发展指导意见科大讯飞星火3.0阿里巴巴通义千问2.0Moonshot AI发布Kimi Chat1111月：月：360奇元大模型通过备案OPPO发布AndesGPTVIVO发布BlueLM零一万物发布Yi-34B1212月：月：百川智能 Baichuan2-Turbo理想汽车MindGPT通义千问Qwen-72B/1.8B和Qwen-Audio开源上海AI实验室开源浦医2.0、书生筑梦1 1月：月：MiniMax推出ABAB 6智谱AI推

15、出GLM-4讯飞星火认知大模型v3.5百川智能Baichuan-NP和Baichuan3上海AI实验室开源书生浦语2.0、书生浦语灵笔2.02 2月：月：华为升级盘古数字人大模型商汤科技推出SenseChat V4抖音推出AI聊天机器人构建平台Coze的国内版“扣子”1212月：月：中国第三批大模型备案获批1 1月：月：境内累计280款算法完成深度合成服务算法备案2 2月：月：中国第四批大模型备案获批1111月：月：上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)12月：关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见“数据要素”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)竞

16、争格局趋于稳定附核心政策汇总发布时间发布机构政策标题政策内容2023年12月国家数据局“数据要素”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）以科学数据支持大模型开发，深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设高质量语料库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。2023年12月工信部等七部门关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。2023年10月工信部人形机器人创新发展指导意见到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键

17、技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。2023年8月工信部、财政部电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。2023年7月 国家互联网信息办公室生成式人工智能服务管理暂行办法首次明确了生成式人工智能“提供者”内容生产、数据保护、隐私安全等方面的法定责任及法律依据，确立了人工智能产品的安全评估规定及管理办法。2023年7月中国气象局人工智能气象应用工作方案（2023-2030年）启动气象预报大模型等新兴技术研发，开展人工智能新兴技术与监测预警、预报预测、数值预报和专业服

18、务“四大领域”融合。研发大数据驱动的人工智能气象预报大模型、会话式气象预报和服务智能网络机器人系统，深入开展人工智能算法的机理解释研究。2022年8月科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知针对常见病、慢性病、多发病等诊疗需求，基千医疗领域数据库知识库的规模化构建、大规模医疗人工智能模型训练等智能医疗基础设施，运用人工智能可循证诊疗决策医疗关键技术，建立人工智能赋能医疗服务新模式。2022年7月科技部等六部门关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见推动人工智能技术成为解决数学、化学、地学、材料、生物和空间科学等领域的重大科学问题的新范式，充分发挥人工智能技术在

19、文献数据获取、实验预测、结果分析等方面作用，重点围绕新药创制、基因研究、生物育种研发、新材料研发、深空深海等领域，以需求为牵引谋划人工智能技术应用场景，融合人工智能模型算法和领域数据知识，实现重大科学问题和发现的研究突破。资料来源：根据公开资料整理产业结构产业链解读产业链架构核心产业环节快速成长产业环节国内“百模大战”全面爆发，推动AI应用加速落地自OpenAI推出ChatGPT以来，大模型首次走进大众视野，让社会各界全面、深刻感知到了生成式人工智能技术在工作与生活中的巨大潜能。国内一众科技巨头、科研院校以及科创新秀也纷纷挤上了大模型的赛道，一时间通用大模型、行业大模型层出不穷，轰轰烈烈的“百

20、模大战”由此开启。据每日经济新闻不完全统计，截至今年4月底，国内共推出305个大模型，虽然只有近一半的大模型完成了生成式人工智能服务备案，但无疑也推动了语言理解、图像识别等多个领域的技术进步。第一梯队主流基础大模型产品评估结果对比资料来源和排名先后顺序来自IDC，2024 第二梯队 第三梯队百度阿里通义千问2.5等通义系列生成式AI产品商汤5.0科大讯飞3.5 Max百川智能Baichuan 3智谱AIChatGLM-4昆仑万维天工3.0联汇OmModel 创影小欧云知声云从科技从容大模型1.5注：1.此次评测截至2024.5.31，市面上还有其他未参评厂商，以上分析不代表整个市场的情况 2.

21、测试结果具有随机性，仅代表此次测评结果3.各梯队产品表现在同一均线，排名不分先尼4.测评对象主要是网页版的产品，APP类产品不在评测范围内大模型产业链解读，产品大类、细分领域一目了然产业解读产业大类细分领域上游上游是基础层。大模型需要有足够的算力资源进行驱动，而AI芯片又是算力的核心来源，伴随国产化进程的加速，本土企业正在填补市场的需求空缺，据中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。底层硬件数据与算法服务算力设施数据资源生产与治理算法服务中游中游是模型层。从开发模式来看，国内大学、科研机构、企业等不同创新主体均在积极参与大模型研发，逐渐形成了多样化的大模型

22、生态。未来，用户流量和交互数据将成为支撑这些模型不断进步的关键，同时推动大模型向更多用户友好和广泛应用的方向发展。基础大模型模型开发平台大语言/图像/语音/视频/多模态大模型下游下游是应用层。大模型的应用场景较为多元化，但“多”的同时也在向着“专”发展，垂直领域专业类大模型不断深化落地，提供针对特定业务场景的高质量专业化解决方案。行业大模型教育、办公、政务、金融、安全、交通、医疗、营销、工业、其他行业大模型产业链上游由算力设施、数据服务商、算法供应商组成，中游为各类研发厂商，下游则是面向千行百业的垂直应用。伴随大模型产业的不断成熟，将加速推动人工智能从“工具”变为“伙伴”，人机关系有望迈向下一

23、阶段，为各行各业带来工作效率与体验的多重变革。大模型产业链架构不断完善，加速迈向智能新时代扫码获取完整图谱及最新企业名单资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月4日注：1.一家企业可归属多个产业环节，故简单加和数量与总数不符 2.标红为产业核心环节，根据诸多维度加权计算得出大模型产业链 链上企业4051家下游 257家上游 3832家中游 36家底层硬件3543家数据与算法服务766家基础大模型29家模型开发平台10家行业大模型257家算力设施数据资源生产与治理算法服务AI基础数据服务AI数据治理AI生产平台AI开源框架AI开放平台AI算力芯片人工智能服务器网络设备（交换机、路

24、由器）数据安全设施（安全硬件）存储设备（固态硬盘SSD）办公大模型教育大模型政务大模型金融大模型安全大模型交通大模型医疗大模型营销大模型工业大模型其他行业大模型核心产业环节分析，垂直领域应用是大模型的主战场产业比重画像产业链关键节点TOP5资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月4日020406080100120140160其他行业大模型 人工智能服务器医疗大模型基础大模型金融大模型产业内其他企业（家）产业内重点企业（家）大模型产业链的核心环节主要集中于行业大模型。如果说基础大模型是通才，那么行业大模型便是专才，大多生长于前者之上进行再开发，针对特定行业或领域进行深度学习训练，

25、具有专业性强、数据安全性高等特点，能够更精准地解决特定领域的问题，提供更精准的服务。其中，医疗大模型、金融大模型作为大模型技术在特定行业应用的代表，已然展现出了较强的发展潜力。当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，人工智能服务器作为算力基础设备，市场需求量也在大幅上涨。三大维度立体扫描，快速成长环节集中在上游通过对获投次数、发明专利申请数量、在招岗位数量三大维度的分析，可以快速识别成长性较高的产业环节。近半年，大模型产业链的上游资本认可度更高、创新活跃度更高、人才需求度更高。其中，算力需求的快速增长带动交换机市场不断扩大，展现出蓬勃的增长态势和快速的技术迭代。随着

26、各大运营商、云服务提供商、互联网厂商在数据中心的投资持续增加，交换机作为网络核心设备将迎来重大发展机遇。均为近半年数据发明专利申请TOP10获投次数TOP10在招岗位TOP10资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年6月5日37788915192938AI开源框架人工智能服务器其他行业大模型固态硬盘（SSD）AI基础数据服务路由器AI数据治理安全硬件交换机存储器74977277783286412401488182719832881人工智能服务器AI生产平台AI开源框架AI开放平台AI基础数据服务固态硬盘（SSD）安全硬件存储器AI数据治理交换机3512375144744621512

27、1579968057007883414284AI基础数据服务固态硬盘（SSD）基础大模型存储器路由器医疗大模型安全硬件其他行业大模型AI数据治理交换机区域分析全国大模型企业分布概览上中下游区域分布大模型产业第一城-北京广东大模型产业概览产业区域呈分化格局，广东大模型企业数量遥遥领先产业区域呈分化格局，广东大模型企业数量遥遥领先资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年6月5日大模型企业全国分布情况三大产业环节区域分布情况当前，全国大模型企业产生了明显的区域分化格局，主要集中在广东、北京、江苏、上海、浙江等地，企业数量分别为1220、745、361、343、229家。大模型产业仍处于早

28、期探索阶段，发展较不均衡，上游底层硬件、数据与算法服务等环节企业数量远超中下游，但在夯实技术底座后，基础大模型、行业大模型也有望迎来加速发展阶段，专业度更高、落地性更强，服务更多重点领域。五维评分第一，北京夺得五维评分第一，北京夺得“产业第一城产业第一城”桂冠桂冠从产业发展指数的城市排名来看，北京无疑是产业链综合评价中的领跑者北京无疑是产业链综合评价中的领跑者。北京目前拥有122家大模型创新团队，约占全国总数的一半，且大模型数量居全国首位大模型数量居全国首位。这些大模型中，92%是由企业主导研发的，充分展示了北京AI企业在创新、研发和应用方面的强大能力。此外，北京在算力基础设施建设方面也不遗余

29、力。未来，北京将建设四个E级公共智算中心，并不断扩大京津冀蒙地区的算力合作规模。这些举措将大大加速重大科技成果的产出，进一步巩固北京在国内AI领域的领先地位。排名城市等级综合得分规模得分竞争力得分融资情况得分成长性得分创新性得分1北京A958710073651002杭州A8882855653593深圳A85836051481004上海B7782525844655合肥C6443315130536济南C5938243422327广州D4252384534308南京D4052296228419苏州D29272935182910天津D283119283938北京市产业链详情产业评级：A级产业评分：95

30、分产业全国排名：1/248产业链成长性产业链创新性产业链规模产业链融资情况产业链竞争力资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日重视产业集群规模建设，帮助广东保持领先梯队重视产业集群规模建设，帮助广东保持领先梯队广东省产业链详情广东省在产业链综合评价中排名全国第二广东省在产业链综合评价中排名全国第二，总分为88分，表现仅次于北京。产业内企业产业内企业12201220家，全国第一家，全国第一，形成了围绕深圳和广州的产业集群。除此以外，企业在大模型研发方面的投入占比超过80%，显示出企业在产业技术创新中的主导地位。目前，广东拥有华为、腾讯、维沃、oppo、云天励飞等9个通用大模

31、型，佳都、远光软件、金蝶、广电运通等24个垂直大模型。而国内国内已发布的已发布的1010亿参数规模以上的亿参数规模以上的大模型共有大模型共有7979个，其中广东占据了个，其中广东占据了2020个。个。广东省拥有约230个通用算力数据中心，合计标准机架数量约62万个，占全国的9.5%，算力基础坚实。此外，广东产业生态完整、应用场景丰富，在金融、政务、城市治理、制造、医疗等方面对人工智能具有广泛的应用场景和产业融合需求。同时，广东省拥有7家国家新一代人工智能开放创新平台和16家省级新一代人工智能开放创新平台，强健的科创能力进一步推动了AI技术的创新和应用。资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至

32、2024年7月16日增长潜力景气度趋势存续企业分析新增企业分析景气度指数保持上行区间，产业向上发展趋势依旧景气度指数保持上行区间，产业向上发展趋势依旧景气度指数是用于反映产业发展景气情况的指数，当指数高于100时，表明产业发展上行，低于100时，表明该产业发展放缓或下行。其中，“即时指数”基于当期数据的变化计算，“累积指数”则综合考虑当期和过往数据，从而更好反映产业发展的累积效应。近些年，大模型产业景气指数均高于大模型产业景气指数均高于100100，显示产业在上行发展显示产业在上行发展。虽有起伏，但上升的趋势不变。总体来看，大模型产业链的即时指数和累积指数均显示出产业链的景气度在过去几年中稳步

33、提升，尤其是在2020至2021年间有显著增长。虽然2022年后即时指数有所波动，但总体仍保持在较高水平，表明大模型产业链的整体健康状况良好，并具备较强的持续发展能力。产业链景气指数分析产业链景气指数分析资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日存续企业增速放缓，超半数企业成立超存续企业增速放缓，超半数企业成立超1010年年从2020年底至2022年初，大模型产业存续企业数量增速相对较快，而从2022年至今，存续企业数量增速逐渐放缓。不过存续企业总数保持增长的态势不变。近些年，技术进步、市场需求、政策支持、资本投入、产业生态和算力基础设施等多方面因素共同推动了大模型产业的发

34、展，企业数量不断创新高。大模型产业中，存活年限高于存活年限高于1010年的企业有年的企业有20372037家家，占比达到51.79%，企业平均存活时间为企业平均存活时间为12.2612.26年年。这表明了大模型产业稳定性强、成熟度高，但同时企业之间竞争激烈，促使存续企业需要不断提升自身竞争力，新进入者需要具备较强的竞争力才能在产业内站稳脚跟。3618367437683715386138133890388038993913390439233931392939313931存续企业存活时常分布资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日新增企业集聚在产业链上游，与中下游新增企业集聚

35、在产业链上游，与中下游数量差距大数量差距大随着时间的推移，企业增速在2014年后逐渐下降，甚至变为负值，表明产业新增企业数量在减少，新企业进入门槛越来越高。从新增企业数量上看，2014年至2023年期间新增企业呈现波动变化。在2014年达到高点新增1051家企业后，开始呈现下降趋势，直到2023年达到最低点14家。在过去三年中，大模型产业的新增企业主要集中在产业链的上游环节新增企业主要集中在产业链的上游环节，特别是安全硬件、交换机和存储器领域，这些环节的企业数量增长最为显著。随着上游企业的不断增多，产业正逐步向技术更为复杂的中下游环节拓展。在上游产业基础日益稳固的背景下，中下游环节的企业增长拥

36、有巨大的成长空间，有望在未来获得发展的新机遇。-0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20200400600800100012002014201520162017201820192020202120222023大模型产业新增企业数量&增速新增存续企业增速资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日010203040506070安全硬件交换机存储器AI数据治理路由器AI基础数据服务其他行业大模型人工智能服务器固态硬盘（SSD）医疗大模型模型开发平台政务大模型基础大模型金融大模型营销大模型近三年各产业环节新增企业数量近三年新增企业数量上

37、游下游中游创新能力产业创新投入分析&产出分析科创认定分布&科创等级分布研发投入波动上升，研发投入波动上升，专利多专利多分布产业链上游环节分布产业链上游环节大模型产业研发投入占比在近些年整体持上升趋势大模型产业研发投入占比在近些年整体持上升趋势，虽2023年第4季度有所下降，但近4个季度平均投入占比仍维持在3.66%，近3个半年期公司平均研发人员占比为18.81%，均持平全国平均水平。从专利类型上看，发明专利授权占比过半。从专利新增数量上看，近4个季度同比有不同程度下降，且专利主要集中在产业链上游环节专利主要集中在产业链上游环节，体现处产业发展仍处于早期产业发展仍处于早期阶段。阶段。专利类型分布

38、研发人员占比研发投入占比907966477778472520436142410033交换机安全硬件路由器AI数据治理存储器专利数量各产业环节专利数量排名新增专利趋势资料来源：启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日产业链上游环节高新科技企业为主，科创等级普遍较高高新科技企业为主，科创等级普遍较高科创认定标签是通过大数据分析和人工智能技术，对海量数据深度加工，形成可直观反映企业科创特征的深度标签画像。对大模型产业进行标签画像，发现企业标签集中在：高新企业、科技型企业、科技型中小企业等，并且拥有10501050家专精家专精特新企业和特新企业和921921家创新型企业家创新型企业。科创等

39、级是衡量企业在行业内科技创新能力的指标。从科创等级分布角度，产业中大部分企业科创能力处于优良区间处于优良区间。专精特新（1050）专精特新小巨人（266）科技小巨人（156）科技型企业（2080）科技型中小企业（1687）高新企业（2269）独角兽企业（95）种子独角兽企业（3）民营科技企业（54）企业技术中心（530）技术创新示范企业（67）科技示范企业（21）创新型企业（921）技术先进型服务企业（11）服务型制造示范企业（15）制造业单项冠军（48）AAA（203）AA（527）A（584）BBB（768）BB（470）B（356）CCC（84）CC（98）科创认定标签科创等级资料来源：

40、启信数据-启信产业大脑，数据截至2024年7月16日投资机会融资新增趋势、金额分布、融资轮次分布A A轮融资为主，超轮融资为主，超20%20%企业融资超过企业融资超过1 1亿，融资金额高亿，融资金额高全国大模型产业企业近5年共获得843次创投融资，公开融资金额的事件有420次，占比49.82%，由于大模型产业对资金投入需求量大，融资金额相对较高。其中金额在1亿-10亿区间次数最多，融资金额在1亿元以上的事件共188次，占比22.30%。该产业获得创投融资支持主要集中于创投融资支持主要集中于A A轮轮，共有113次，占比达12.44%，表明产业具有活力和创新潜力，产业发展仍处于早期阶段。从整体上

41、看，2014年至2023年间大模型产业的融资数量和增速显示出一定的波动性。从2015年开始增速虽有所放缓，但融资总量均维持在相对稳定的高度，展现出资本市场对该产业仍有热情但投资开始变得谨慎。细分来看，安全硬件、安全硬件、AIAI数据治理、路由器数据治理、路由器三个产业环节的融资数量显著高于其他环节，表明表明这些环节是投资者和市场关注的重点。-0.4-0.200.20.40.60.811.202004006008001000120020142015201620172018201920202021202220232014-2023年大模型产业融资数量&增速融资数量总和融资增速资料来源：启信数据-启

42、信产业大脑，数据截至2024年7月16日风险挑战大模型产业所面临的挑战风险评估护航产业健康发展算力，人才，高质量数据的缺口给产业未来带来挑战算力，人才，高质量数据的缺口给产业未来带来挑战目前中国大模型产业发展制约主要有算力、能耗、数据、资金、算力、能耗、数据、资金、人才人才等因素。算力资源不足：算力资源不足：中国的AI芯片产业在技术创新、产业规模和市场影响力方面对比国外存在一定差距。单芯片性能差距在30倍以上。同时，受国际制裁，国际社会已暂停向中国出口顶尖AI芯片。能耗需求量大：能耗需求量大：目前人工智能的能源消耗占全球能源消耗的3左右，到2025 年，人工智能将消耗全球15的电能。大模型的发

43、展增加我国实现碳达峰、碳中和的压力。商业化压力大：商业化压力大：中国科技公司的市场导向和商业化压力致使大数据人才难以专注于前沿技术的研发。人才流失严重：人才流失严重：超过70%的中国优秀本科生选择出国深造、60%的博士毕业生选择在海外工作高精数据短缺：高精数据短缺：由于法规缺乏、竞争壁垒和缺乏开源合作文化，中国在高质量数据获取方面存在挑战研发资金巨大：研发资金巨大：大模型研发训练需要大量资金投入，根据美国斯坦福大学2022年的报告，美国和中国位列全球投资总额的前两位，但美国的投资是中国的3倍，我们在资金投入方面还有较大差距大模型算力总量大模型算力总量大模型人才需求总数大模型人才需求总数中国大模

44、型数据需求总量中国大模型数据需求总量资料来源：沙利文，头豹研究所，ITIF，西部证券研发中心企业异常事件增多，法规出台保障产业健康发展企业异常事件增多，法规出台保障产业健康发展近年来，大模型赛道逐渐拥挤，且强手越来越多，产业安全发展愈发受重视，近4各季度，143家企业发生经营异常事件，112家企业发生了欠税信息事件，89家企业发生行政处罚事件，95家企业发生股权冻结事件，均比上个周期有所增长，从中可以窥见竞争对产业内部分企业造成困难。另外，随着2020年生成式人工智能服务管理暂行办法和2023年初人工智能伦理标准化指南的出台，人工智能领域的版权保护、伦理规范和监管机制逐步完善，为确保技术创新与

45、社会责任的平衡提供了明确的指导和法律依据。欠税信息概览股权冻结概览行政处罚概览经营异常经营异常企业企业经营异常概览资料来源：启信数据-启信产业大脑、中国人工智能学会关于启信招商启信招商隶属于上海合合信息科技股份有限公司，汇集境内3亿家企业等组织机构，超过2000亿条实时动态大数据，27大类、1000小类维度数据，基于政府规划文件、深度研究报告、专家咨询构建产业链图谱，对产业环节关键词进行梳理、构建产品-公司挖掘模型，形成地区产业链图，关联产业企业数据、创新数据、投融资数据等多维数据，助力地方了解本地产业发展。扫码申请免费试用关于启信数据启信数据隶属于上海合合信息科技股份有限公司，是广泛涵盖启信

46、慧眼、启信招商、启信开放平台一系列产品服务的数据品牌，助力银行、能源化工、医药医疗、电子通讯、汽车等行业实现“尽调-风控-合规-监管-营销”5大场景数字化管理，为地方政府提供从产业洞察、产业研判到精准招商的全链路赋能，同时支持以插件、API等形式将数据与应用灵活嵌入企业/机构内部系统，快速集成，轻松开启数字化升级。扫码申请免费试用法律声明此报告为合合信息旗下启信数据制作，报告中文字、图片等著作权为启信数据所有。部分文字、图片、表格采集于公开信息，著作权为原著者所有，在各项目引用处均以进行原著者标注。未经启信数据事先书面明文批准，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人或组织。此报告所载资料的来源及观点的出处，皆为启信数据认为的可靠，但启信数据不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成商业建议，内容仅供参考。启信数据不对因使用此报告的材料而引起的损失承担任何责任。上海生腾数据科技有限公司 2024 版权所有。保留一切权利。感谢观看扫码添加专属顾问 免费试用产业洞察系统 下载更多产业研究报告联系电话：400-021-5659电子邮箱：intsig_ 公司地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座11F 报名线上/下产业研讨会 加入社群交流行业趋势