消费电子行业：二代Optimus首次亮相WAIC覆铜板价格维稳看好iPhone换机周期和SLP迭代-240711（37页）.pdf

1、 行业行业报告报告|行业研究周报行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 消费电子消费电子 证券证券研究报告研究报告 2024 年年 07 月月 11 日日 投资投资评级评级 行业评级行业评级 强于大市(维持评级)上次评级上次评级 强于大市 作者作者 潘暕潘暕 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517070005 许俊峰许俊峰 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520110003 俞文静俞文静 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521070003 包恒星包恒星 联系人 资料来源：聚源数据 相关报告相关报告 1 消 费 电 子-行 业 研 究 周报:Google

2、&OpenAI 更新大模型，持续看好端侧 AI、大模型轻量化 2024-07-01 2 消费电子-行业研究周报:苹果WWDC 发布 Apple Intelligence，看好端侧 AI 落地 2024-06-17 3 消 费 电 子-行 业 研 究 周报:Computex 2024 回顾：AI 算力加速迭代，端侧应用持续落地 2024-06-12 行业走势图行业走势图 二代二代 Optimus 首次亮相首次亮相 WAIC，覆铜板价格维稳，看好，覆铜板价格维稳，看好 iPhone 换机周期换机周期和和 SLP 迭代迭代 机器人：机器人：特斯拉二代人形机器人 Optimus 正式亮相，在感知、重量

3、以及运动能力等方面相较于一代都有显著进步。特斯拉二代人形机器人 Optimus 正式亮相，在感知、重量以及运动能力等方面相较于一代都有显著进步。Optimus 自发布以来保持高速迭代，下阶段有望实现重大更新以及小规模量产。汽车电子：汽车电子：新能源汽车周度销量逐步提升，头部集中度持续提升；关注 Uber Freight 与 Aurora 推出无人驾驶运输服务，广汽丰田联合Momenta 打造端到端高阶智驾，极海正式发布首款 GALT61120 汽车前灯 LED 矩阵控制芯片。1）6 月以来，周度新势力品牌销量数据前三周，理想、问界逐步环比增长，现已逐渐呈现断档式领先。看好随着新能源汽车渗透率逐

4、步提升。2）Uber Freight 与 Aurora Innovation 正合作推出一项新计划 Premier Autonomy，旨在在 Uber Freight 网络上集成和部署自动驾驶卡车，提升车辆利用率和业务效率。3）广汽丰田和 Momenta 共同宣布双方联合打造端到端高阶智驾，将首发搭载于铂智 3X 车型。算法层面基于 Momenta 的数据飞轮。硬件方面配备 126 线激光雷达及英伟达 Orin X 平台，算力 254TOPS。4）极海推出了 GALT61120 汽车前灯 LED 矩阵控制芯片。该产品能显著增强车灯系统的互操作性和驾驶安全，同时通过减少车灯系统的成本及功耗。智能

5、手机：智能手机：1-5 月国内手机市场呈增长趋势，看好市场未来向好发展；关注荣耀与字节豆包大模型合作深化 AI 布局；关注三星折叠新机、联想 AI 手机发布。1）1-5 月国内手机市场产量、出货量、出口产量均实现同比增长，看好市场未来向好发展。2024 年 5 月国内市场手机出货量 3032.9 万部，同比增长 16.5%，1-5 月手机产量 6.2 亿台，同比增长 10.6%；出货量 1.22 亿部，同比增长 13.3%；出口手机 3 亿台，同比增长 4.7%，电子信息制造业实现 13.8%的同比增长。2）AI 方面，荣耀与字节豆包大模型现已达成合作，加码“智慧办公”，豆包大模型家族中的语音

6、识别、角色扮演等多款模型将助力荣耀构建移动办公领域垂直模型落地应用的基础能力。3）新机方面，苹果 iPhone 16 可能搭载 AI 算力每秒或将超 38 万亿次的 A18 芯片；荣耀发布 Magic V3 折叠屏手机，机身厚度不到 10mm，重量不到230g。苹果方面，iPhone 16 系列或将搭载的 A18 神经网络引擎可能比 M4 芯片更强，AI 算力每秒或将超 38 万亿次，意味着可以在本地运行 AI 模型，更好地驾驭各种 AI 任务。苹果公司上调了下一代芯片的订单量，预计将从台积电采购 9000 万到 1 亿颗 A18 芯片，此举反映了苹果对其 iPhone 16 系列强劲需求的预