易车研究院：比亚迪拿什么把合资份额打到10%；家庭车市洞察报告(2024版)（28页）.pdf

1、比亚迪拿什么把合资份额打到10%家庭车市洞察报告(2024版)团队成员行业分析师院长/首席分析师行业分析师周丽君高 英石本雅视觉设计师张 强家庭车市：由已婚购车用户组成的细分车市20世纪八九十年代至21世纪初，中国乘用车市场先后由行政座驾和商务座驾主导，截至2024年初的近二十年，全面进入了家庭车市主导的新时代。近三四年，曾是家庭车市代表车型的朗逸、轩逸、哈弗H6等，纷纷遭遇了终端销量与市场售价的崩盘式下滑，曾在家庭车市呼风唤雨的大众、丰田、本田、日产、别克等主流品牌，纷纷陷入了举步维艰的窘境。中国家庭车市的一系列反常现象，让不少车企急得像热锅上的蚂蚁，如何有效拿捏家庭车市，快速成为广大车企的

2、“心病”；易车研究院的2024版用户细分选题的研究数据以线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年线下调研样本量超1万份。家庭车市示意图已婚车市单身车市单身0已婚2023年中国家庭车市的市占率达78.44%，销量力压美国车企如能称雄中国家庭车市，或将称霸中国与全球两大车市2014-2023年，虽然中国家庭车市的市占率从89%跌至78.44%，少了十多个点，但仍是中国车市的绝对主体，“角逐中国家庭车市”是任何一家有称雄中国车市野心的车企绕不过去的课题。近五六年，虽然中国家庭车市的终端销量有所下滑，从2017年顶点的2103万辆跌至202

3、3年的1695万辆，但仍力压美国的1560万辆，堪称全球“最大细分车市”。中国家庭车市在国内与全球都举足轻重，车企如能称雄中国家庭车市，往往能取得称霸中国车市与全球车市之一箭双雕的效果。在过去十多年，该场景被大众汽车演绎得淋漓尽致；由于多了“家庭”两字，家庭车市的概念更锐化，便于提炼行业分析的价值点，再加市场足够大，研究中国家庭车市便于研究中国与全球两大车市的格局演变。2014-2023年中国乘用车市场家庭车市终端销量与增长走势(万辆)2014-2023年中国乘用车市场家庭车市的市占率走势2023年全球十大汽车市场销量(万辆)数据来源：易车研究院数据说明：市占率指某变量占大盘的比例终端销量同比

4、增长-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250020142015201620172018201920202021202220230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014201520162017201820192020202120222023中国美国印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大01000200030004000中国家庭车市（乘用车）2023年终端销量TOP20品牌全以家庭车市为主多数车企在华的成败得失，大体都能从家庭车市找到答案数据来源：易车研究院数据说明：渗透率的分母为某品牌/车型自身，分子为某变量的具体

5、值，该指标能较好说明自身情况，不宜简单横向对比 终端销量家庭用户渗透率2023年，在华终端销量TOP20的汽车品牌全以家庭车市为主，整体在80%上下，哪怕最低的特斯拉，家庭渗透率也近70%，最高的是理想汽车，家庭渗透率一举突破90%；只要中国家庭车市打个喷嚏，主流车企都会跟着颤抖，研究中国家庭车市是任何一家主流车企绕不过去的课题，中国车市近十多年的点滴变化，或许都能在家庭车市找到答案：近六七年，铃木、菲亚特、雷诺、三菱等海外车企加速退出中国车市，是否与无法有效角逐中国家庭车市有关？近四五年，大众、日产、别克、本田等大品牌的步履艰难，是否与遭受来自中国家庭车市的剧烈冲击有关？近两三年，理想、问界

6、、比亚迪等少数品牌的强势崛起，是否与充分受益中国家庭车市有关2023年中国乘用车市场终端销量TOP20品牌与相应家庭用户渗透率(万辆)0%20%40%60%80%100%050100150200250比亚迪大众丰田本田吉利宝马长安汽车奔驰奥迪五菱汽车日产特斯拉别克哈弗广汽埃安奇瑞理想汽车广汽传祺红旗长安欧尚近十年，中国家庭车市的购车主体由青年和低学历全面转向中年与高学历彻底颠覆中国家庭车市的用户结构与底层逻辑2014年，中国家庭车市的青年占比高达69.97%，高中及以下的低学历占比近60%，两者合体的典型用户就是“小镇青年”，这是当时广大车企梦寐以求的购车群体。该群体的购车节点集中结婚与生孩子