克而瑞研究中心：中国房地产行业专题-2024年典型城市供地意向探析报告（17页）.pdf

1、版权所有易居企业集团克而瑞研究中心1/17克而瑞研究中心2024 年 典 型 城 市 供 地 意 向 探 析中 国 房 地 产专 题2024 年 4 月 版权所有易居企业集团克而瑞研究中心2/17克而瑞研究中心总总编编丁祖昱张燕主主编编孟音 林波课课题题组组马千里 邱娟版版权权声声明明本报告内容为易居企业集团克而瑞所有，未经许可，不得转载。免免责责声声明明本报告中的内容和建议仅供参考，并不构成对所述市场交易的出价或者评估。我司及其雇员对使用本书中内客所引发的任何直接或间接损失概不负责。数据、观点等引用请注明“由易居克而瑞提供”。由于统计时间和口径的差异，可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致

2、的情形，则最终以政府部门权威数据为准。出出品品单单位位克而瑞研究中心出品 cXpYgVwUjWnVtVkZaXmUsPmQ9P9R8OmOrRmOnReRpPsOlOnPvN8OnPnMxNoNnONZpOtN版权所有易居企业集团克而瑞研究中心3/17克而瑞研究中心目目录录一、市场背景：土地成交规模延续低位，地方基金预算同步紧缩.41、市场现况：一季度地市成交规模延续低位，新年“小阳春”缺席（略）.42、财政预算：2024 年地方基金预算收入降 10%，预期同样趋于保守（略）.4二、供地计划：总量持平而宅地收缩，各能级宅地供应计划普降.41、供地计划：六成县市宅地指标下滑，上海、合肥、徐州连续

3、两年下降.42、供地类型：保障类用地占比下降，商住占比进一步上升（略）.63、保障房：超七成城市保障房用地体量减少，京沪鹭保障力度最强（略）.64、简评：积极调整供求规模，2024 年宅地供应规模普遍下降.6三、拟出让公告：同比降幅达到四成，“人地房钱”挂钩加速落地.71、一季度新增公告规模已降至合理范围，要素联动机制加快建立（略）.72、拟出让平均公示时间缩短，为下半年留出更多供给侧调整空间（略）.83、去化压力下三四线新增公告同比降 45%，一线同比仍基本持平（略）.84、武汉、合肥新增公告同比降幅均超过九成，苏州一季度公告“0 新增”（略）.85、广州、福州同比增长近 4 倍，杭州、西安

4、新增公告均超 200 万（略）.86、简评：地方加快建立要素联动机制，2024 年拟出让公告节奏明显放缓（略）.8四、地市热度：点状高热难掩整体低迷，预供地完成率仍同比下行.91、优质地块带动土拍点状升温，高热地块占比仍不及上年同期.92、一季度拟出让平均完成 65%，“实际”流拍率持续攀高（略）.113、京沪深甬等预供地完成率超九成，供地规模收放有度（略）.114、简评：土拍热度明升暗降，新增供地还需提升利润“确定性”.11五、总结:供地节奏逐步趋于合理，房地联动机制正在加快建立.121、调减实际供地促供求平衡，预计全年供地计划完成率将延续低位（节选）.122、建议拟供应清单“提质控量”，预

5、供地完成率控制在九成左右为宜（略）.133、京沪甬等成为“控量提质”典范，津锡徐供地计划率先降至合理范围.13 版权所有易居企业集团克而瑞研究中心4/17克而瑞研究中心本本文文节节选选自自2 20 02 24 4 年年典典型型城城市市供供地地意意向向探探析析。2024 年 3 月份以来，土拍市场频频出现高溢价项目，平均溢价率升至 2023 年下半年以来的月度新高，与此同时，地方供地计划也进入了传统的密集发布期。为及时厘清各地的供地意向差异，明晰 2024 年土地市场的预期走向，本文梳理分析了 2024 年各城市土地供给侧动向，包括城市供地计划、新增预供地规模、预供地执行情况等，并结合各城市楼市

6、供求现况，对供地计划予以定性评价，以此探寻哪些城市将出现更多值得关注的拿地机会。一、市场背景：土地成交规模延续低位，地方基金预算同步紧缩受楼市成交低迷的影响，2023 年土地市场成交规模继续缩量，其中成交建面刷新近十年新低值。结合供地计划来看，在供地计划同比缩量 13%的前提下，2023 年重点城市实际土地供应完成率仅有46%，较 2022 年下降 10%，远低于疫情前平均水平。不仅如此，由于土地出让收入等因素影响，地方政府性基金也受到影响，中央转移支付的保障性安居资金补助也减少，补助力度明显下调，租赁住房、城中村改造、棚户区改造绩效目标均显著下降。虽然配售型保障房建设在一定程度上有所进展，保