1、2024充电桩行业研究报告深企投产业研究院充电桩行业竞争格局深度分析充电桩行业竞争格局深度分析深企投集团深企投集团深企投产业研究院深企投产业研究院行业研究系列报告行业研究系列报告深企投产业研究院I目 录一、产品类别和产业链.1二、市场现状.4三、竞争格局.8图、表目录图 1充电桩产业链.2图 2120kw 直流充电桩成本构成.3图 3120kw 直流充电模块成本结构.4图 4中国车桩比情况.5图 52017-2022 年中国大陆充电桩保有量.5图 6主要充电桩运营商充电桩保有量（万台）.10表 1充电模块机充电桩主要企业.8深企投产业研究院 1 作为新能源汽车配套的充电基础设施，充电桩市场快速

2、发展，预计 2025 年全球充电桩市场规模可达千亿元。我国充电桩的装配制造企业数量众多，技术门槛比较低，产品同质化程度较为严重，具备核心零部件充电模块、直流充电桩、充电桩运营垂直整合能力以及获得海外市场认证的企业发展前景较好。一、一、产品类别和产业链产品类别和产业链新能源汽车主要通过充电和换电两种方式来补充能源，其中通过通过充电桩直接对新能源汽车动力电池充电，是主要的补能方式。充电桩根据新能源汽车充电插口的输入电流形式、充电方式不同，可以分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩受制于车载充电机的功率，一般交流充电的功率较小（7kw 以内），充电时间较长（慢充），桩体较小、安装灵活。直流充电桩通过

3、充电模块，将交流电转换为可控可调的直流电，采用三相四线制供电，可输出高电压及大电流，满足快充需求，其桩体较大、占用面积大。充电柱那个根据安装方式不同，主要分为立式充电桩（落地式）和壁挂式充电桩。立式充电桩无需靠墙，适用于户外停车位和小区停车位；而壁挂式充电桩必须依靠墙体固定，适用于室内和地下停车位。充电桩根据安装场景不同，主要分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位（企深企投产业研究院 2 业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。私人充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人

4、用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场（库）的停车位建设。充电桩根据充电接口不同，主要分为一桩一充和一桩多充。一桩一充，指的是一台充电桩只有一个充电接口。目前市场上充电桩以一桩一充式为主。一桩多充，即群充，指的是一台充电桩有多个充电接口。在公交停车场这样大型停车场中，需要群充式充电桩，同步支持多台电动车充电。充电桩产业链上游为元器件和充电设备生产，包括外壳、主控制器、充电模块、功率器件、通信模块、配电滤波、断路器、变压器、接触器、充电连接器、电缆、电池、监控计量设备（电度表、计费系统等）、显示屏、充电枪等，主要零部件产品多为标准化电气产品。中游为充电桩整合制造和运营，制造商和运营商存在部分

5、重合，不少企业采用“生产+运营”一体化模式。充电桩下游以电动车和充电服务运营解决商为主。图图 1充电桩产业链充电桩产业链深企投产业研究院 3 资料来源：深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书申报稿。充电设备是充电桩的主要部分，成本占比超 90%。其中充电模块应用于直流充电设备，是直流充电桩的核心部件，对电能起到控制、转换的作用，其性能对直流充电设备的整体性能、充电安全等有重要影响。充电模块成本占直流充电桩硬件成本的 50%左右，如下图所示。图图 2120kw 直流充电桩成本构成直流充电桩成本构成资料来源：安信证券电力及公用事业行业充电桩行业系列报告：国内海外同频共振，政策需求双轮驱动。充电模块内

6、部结构复杂，单个产品内含超过 2500 个元器件，拓扑结构的设计直接决定了产品的效率和性能。充电模块的关键元器件在于功率器件、磁性元器件、电阻电容、芯片、PCB 等，成本结构如下图所示。深企投产业研究院 4 图图 3120kw 直流充电直流充电模块成本结构模块成本结构资料来源：安信证券。二、二、市市场现状场现状随着新能源汽车的普及推广随着新能源汽车的普及推广，充电桩作为新能源的配套基础充电桩作为新能源的配套基础设施设施需要加快布局。需要加快布局。中国市场新能源汽车销量高速增长。2014 年，中国新能源汽车销量仅 2.18 万辆，2022 年销量已经达到 687.23 万辆，年复合增长率高达 1