2024跨境电商行业东南亚电商发展机遇、竞争格局及市场经营策略分析报告（37页）.pdf

1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告中国卖家跨境出海，把握东南亚电商发展机遇0101东南亚电商市场竞争格局0202从龙头电商看东南亚市场经营策略0303目录目录一一、中国中国卖家跨境出海，把握东南卖家跨境出海，把握东南亚电商发展机遇亚电商发展机遇1 1-1.1.东南亚电商市场概况：快速成长的新兴市场东南亚电商市场概况：快速成长的新兴市场近年来，随着电商基础完善和年轻消费群体崛起，东南亚电商消费整体规模不断扩大。据贝恩公司（Bain&Company）统计数据，2022年东南亚电商（E-commerce）GMV规模1310亿美元，同比增长17%，且到2025年有望达到2110亿美元，2022-2

2、025年CAGR达到17%。以主要市场的数据看，2022年印度尼西亚电商GMV规模590亿美元，泰国电商GMV规模220亿美元，越南/马来西亚/菲律宾电商GMV规模均为140亿美元，整体规模较中国、美国等市场来说较小，但成长速度较快。2019-2022年印度尼西亚/泰国/越南/马来西亚/菲律宾零售电商市场规模的CAGR分别为33%/64%/41%/67%/67%。图1：东南亚电商（E-commerce）GMV规模及增速（十亿美元、%）资料来源：Google、Temasek、Bain&Company，国信证券经济研究所整理图2：东南亚主要国家电商GMV规模（亿美元）资料来源：Google、Tem

3、asek、Bain&Company，国信证券经济研究所整理01002003004005006007008009001000印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南2019202120222025E0%10%20%30%40%50%60%70%80%05010015020025020192020202120222025E电商市场规模（十亿美元）增速（%）1 1-2.2.东南亚东南亚电商市场概况电商市场概况：电商用户数量及渗透率不断增长：电商用户数量及渗透率不断增长根据Statista eCommerce-Southeast Asia报告的数据，东南亚地区电商用户数量和渗透率都不断提高，电商用户数量

4、从2019年的2.54亿上升到2022年的3.64亿，预计到2027年东南亚的电商用户数量将达到4.86亿。其中年轻消费群体是主要的贡献力量，根据联合国经济及社会理事会的数据，东南亚地区的人口结构呈现金字塔形。2020年65岁以上人口仅占总人口的7.5%，40岁以下人口占总人口的64.5%，其中15-39岁的青年人口占到总人口的39.3%，2020年人口的平均年龄仅为29.6岁，这些青年人口构成了东南亚未来10年时间的消费主力。从电商渗透率看，我们以电商市场规模占GDP比重为例，过去几年东南亚各国电商渗透率均持续提高，但相比中国市场仍有较大的发展空间。未来整体东南亚电商市场未来整体东南亚电商市

5、场有望持续受益于年轻人消费红利释放、电商配套设施不断完善，这也吸引着中国跨境电商企业近年来逐步有望持续受益于年轻人消费红利释放、电商配套设施不断完善，这也吸引着中国跨境电商企业近年来逐步布局东南亚市场，本篇报告也将重点聚焦中国跨境电商企业出海东南亚的机遇、竞争格局和竞争要点等。布局东南亚市场，本篇报告也将重点聚焦中国跨境电商企业出海东南亚的机遇、竞争格局和竞争要点等。图3：东南亚地区电商用户数量（百万人）资料来源：Statista eCommerce-Southeast Asia、国信证券经济研究所整理图4：各国电商市场规模占 GDP 比重（%）资料来源：e-Conomy SEA 2022、世

6、界银行、中国商务部、国信证券经济研究所整理0%2%4%6%8%10%12%14%16%0100200300400500600201920202021202220232024202520262027东南亚电商用户数量（百万人）增速（%）0%2%4%6%8%10%12%14%201920212022印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南中国1 1-3.3.东南亚东南亚电商市场概况电商市场概况：电子：电子/时尚品类畅销，家具、玩具等增速较快时尚品类畅销，家具、玩具等增速较快东南亚电商市场目前销售品类覆盖较全，据Statista Market Insights统计数据，电子品类销售额领先，2022年销