2023线控制动技术趋势、市场格局、驱动因素及相关公司分析报告（28页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1.线控制动：自动驾驶执行层技术高地.5 1.1 高阶自动驾驶法规逐步落地，线控制动加速渗透.5 1.2 技术趋势：中期 One-Box 的 EHB 将成主流.8 1.3 当前格局：底盘制动系部件中外资占主导地位，本土厂商逐渐上量.10 2.内生成长：乘风破浪，本土厂商拾级而上.12 2.1 技术壁垒逐步攻克打造竞争基石坚持电控制动纵向开发路径.12 2.1.1 ESC：整车动态控制中枢，为线控制动必备部件.13 2.1.2 EPB：驻车制动中的线控应用，可为线控制动提供失效保护.14 2.2 有机发展路径明确保障发展前景底盘制动为基，迈向自

2、动驾驶.15 3.外部驱动：供应链生态重构打开合作窗口.17 3.1 整零关系重塑本土厂商开放共创，量体裁衣.17 3.1.1 软硬件加速走向解耦：本土厂商提供“白盒配套”，满足主机厂设计灵活性.17 3.1.2 自主新势力入局：本土厂商开发&服务效率高，适应车型快速迭代周期.18 3.2“缺芯”危机加快自主替代短期保供需求长期供应链稳定需求.19 4.相关标的.21 4.1 伯特利：国内 One-Box 线控制动领先者，线控底盘+智能驾驶打开增长空间.21 4.2 亚太股份：基础制动龙头，迎来线控制动+业绩双拐点.24 4.3 万安科技：商乘线控制动全面布局，EMB 率先上车应用.26 图表

3、目录图表目录 图表 1：2022 年以来自动驾驶相关政策.5 图表 2：2019-2030 年中国自动驾驶渗透率预测.6 图表 3：部分智能驾驶功能实现方案.7 图表 4：2020 年-2022 年中国乘用车线控制动装配率.7 图表 5：线控制动系统发展目标.8 图表 6：线控制动系统发展路径.8 图表 7：EHB 方案.9 图表 8：EMB 方案.9 图表 9：2021-2022 年中国乘用车线控制动 One-Box 和 Two-Box 方案对比.9 图表 10：中国乘用车线控制动 One-Box/Two-Box 占比.10 图表 11：我国底盘零部件市场仍由外资（合资）主导.10 图表 1

4、2：2022 年中国乘用车盘式制动器（前轮）市场份额.10 图表 13：2022 年中国乘用车 EPB 市场份额.11 图表 14：2021 年中国乘用车 ESC（不含 ABS）市场份额.11 图表 15：2021 年-2022 年中国乘用车线控制动市场份额.11 图表 16：主要线控制动产品情况.12 图表 17：本土制动厂商制动系列产品布局情况.12 图表 18：ABS、ESC、EPB 在线控制动系统中的功能.13 图表 19：ESC 系统工作原理.13 图表 20：本土厂商线控制动产品开发路径.14 图表 21：EPB 在自动驾驶中的基础应用.14 图表 22：ECU 独立式 EPB 系

5、统的结构图.14 图表 23：ECU 集成式 EPB 系统的结构图.14 图表 24：部分本土厂商 EPB ECU 集成形式.15 图表 25：部分厂商线控制动冗余方案.15 图表 26：各厂商在感知层、决策层、执行层布局（部分）.16 图表 27：2022 年 1-4 月自主品牌乘用车 L2/L2+级车型的供应商份额排名.16 图表 28：线控制动及 ADAS 市场规模预测（亿元）.16 图表 29：主机厂与 Tier 1 合作模式发展.17 图表 30：主机厂线控底盘布局情况.18 图表 31：自主车企部分车型换代周期变化.18 图表 32：新势力新品推出节奏.18 图表 33：厂商线控产

6、品开发周期对比.19 图表 34：典型 ESC 原材料成本拆分.19 图表 35：部分本土厂商国产替代方案.20 图表 36：供应链层面本土 Tier 1 VS 国际 Tier 1 竞争优势.20 图表 37：伯特利智能驾驶执行层产品布局.21 图表 38：伯特利 ADAS 产品.22 图表 39：伯特利股权结构图（截至 2023.06.04）.22 图表 40：2013-2022 年伯特利营收及 YOY.23 图表 41：2013-2022 年伯特利归母净利润及 YOY.23 图表 42：2013-2022 年伯特利营收结构.23 图表 43：2015-2022 年机械制动 VS 电控制动营