万事达卡：2023银行业经营战略报告-存量时代的用户洞察与增长机会（28页）.pdf

1、存量时代的用户洞察与增长机会2023 银行业经营战略 报告特别支持内容出品：哈佛商业评论中文版过去半年，我们对中国银行业展开了一次深入的调研。通过对数十位银行从业人员的问卷调研，及对部分商业银行高管的一对一访谈，我们发现，中国银行业对于 2023 年面临的主要挑战基本形成共识：存量时代的大背景下，直面来自互联网等异业的竞争压力，与消费者不断升级的需求，银行业正在寻求一条突围之路。实际上，对于存量时代下的增长思路，银行业在过去的数年间已有诸多探讨。而在 2023 年，这一课题有了全新的意义。一方面中国经济整体进入恢复阶段，市场释放出相对向好的信号，给予银行业的经营更多信心；另一方面，众多产业进入

2、升级周期，银行业也正积极推动数字化升级从基础建设阶段进入更落地的应用阶段，以此提升用户消费场景与全生命周期的运营能力。甚至已有部分银行开始积极推动全关系银行战略，力图将消费者的各种金融消费聚集于一家银行，提升用户黏性与消费价值。总体来看，2023 年，银行业将面对更加积极的增长环境，众多银行也正在推动更多创新举措，谋求跃入新的增长曲线。那么，在银行业的众多探索与创新中，哪些行动将成为面向未来增长的关键所在？带着这一问题，我们展开了对 500 名金融消费者的调研行动，了解他们在 2023 年的消费心态、行为，尤其是在金融领域的消费习惯与诉求，希望能够以此为银行业展开“以用户为中心的经营”提供最新

3、的数据支持与思路。另外，我们也对招商银行、广发银行、平安银行等展开深度探访，将它们的一线经验归纳整理，形成可供参阅的案例，为更多银行提供增长参考。序言 01 032023 银行业经营战略报告：存量时代的用户洞察与增长机会存量时代下的银行业三大增长挑战近年来，各类银行都面临着增长失速的挑战。随着“存量用户”的竞争加剧，在我们对 50 位银行从业人员展开的2023 银行业增长趋势调研-银行从业者篇中，数据结果清晰地显示出，用户运营能力的提升成为每家银行必须修炼的内功。而在这条道路上，供给革新、组织联通、合规挑战成为重要经营课题。目录CONTENTS存量时代下的银行业三大增长挑战1.1 供给革新1.

4、2 组织联通1.3 合规挑战复苏与分化：2023 年消费趋势关键词2.1 消费的经济基础保持相对稳健2.2 谨慎与享乐的消费心态共存2.3 出境游等场景释放补偿性消费红利2.4 三类值得关注的策略人群一站式、个性化、数字化：金融消费主基调3.1 多数消费者渴望一站式金融服务3.2 一站式服务与全关系银行战略3.3 用户需求多元而挑剔，个性化诉求旺盛3.4 数字化消费行为普遍化，数据安全意识觉醒三大战略推动新增长4.1 场景化4.2 数字化4.3 全关系4.4 以忠诚度计划带动业务增长实战案例5.1 招商银行信用卡：在防守周期中建立长期增长的差异化优势5.2 平安银行信用卡：存量竞争时代如何成功

5、突围？5.3 广发信用卡：稳健增长的背后是客户经营力的提升5.4 万事达卡：全关系银行战略是存量经济下的破局尖刀0305070809101213151719212324262931333537384246491234502 0304 052023 银行业经营战略报告：存量时代的用户洞察与增长机会中国银保监会公布的数据显示，2022 年末商业银行整体净息差为 1.91%，较去年同期下降了17BP（基点，债券和票据利率改变量的度量单位）。这也是自 2010 年以来该数值首次低于 2%，且 2022 年四个季度还表现出逐季下行趋势。六大行中，除了中行略有上升外，其他五家大行的净息差均有不同程度的收窄

6、。其中，六大行零售业务利差平均值为2.87%，较2021年收窄了0.13个百分点。银行重点的信贷、财富管理等业务领域也面临着明显的挑战。数据显示，2022年末，六大行个人贷款余额合计 36.8 万亿元，同比增长4.9%，较2021年下降7.6%。银行理财市场存续规模为 27.65 万亿元，较年初下降 4.66%；除中国银行外其他五大行理财产品余额总计约 8 万亿元，较年初下降近 1 万亿元，同比下降 11.1%。多项数据共同显示出，银行业的增长正面临现实困境。究其原因，外部经济环境的变化给企业与个人带来的影响固然不可忽视，在中低速的增长环境中，信贷等需求必然受到抑制，影响业务增长；同时，我国银