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FESCO:2022-2023新能源汽车行业趋势观察报告(70页).pdf

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FESCO:2022-2023新能源汽车行业趋势观察报告(70页).pdf

1、2022-2023 十大行业洞察新能源汽车行业序言 近年来,随着政策的大力推进与新能源汽车工业技术不断完善,我国汽车消费者对于新能源汽车的认可度越来越高,随之而来的就是新能源汽车产销量的逐年攀升,截止2022年底,根据中国汽车工业协会数据,我国新能源汽车销量达到688.7万辆,近十年间近乎持续攀升。随着2020年9月,习近平总书记提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标(交通占能源活动中碳排放量13%);2020年11月发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)中,明确到2025年新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,“双碳目标”顶层设计和政策的推

2、动进一步提升新能源汽车行业发展的信息与动力。本报告立足国内新能源汽车企业竞相角逐的关键时期,聚焦国内新能源汽车行业发展方向,深入剖析国内传统整车制造企业与汽车新创企业在新能源汽车领域的探索,探寻新能源汽车行业人才发展及人力资源服务需求,力求为行业与人才发展添砖加瓦。核心观点01 2023年我国新能源汽车市场将呈现稳中向好的发展态势。各部委持续出台各类政策鼓励行业发展,更广泛应用场景下的市场需求不断挖掘,创新技术进一步赋能产品创新升级,2023年在我国持续强化环境保护与推动消费拉动经济发展的大背景下,预计新能源汽车行业总体将呈现出稳中向好的发展态势。02 我国新能源汽车行业竞争持续激烈,各企业投

3、入大量资源构建产品研发生产与销售能力。国内传统整车制造企业将新能源汽车作为企业整体业绩增长点重点发力,国内汽车新创企业依托资本市场支持,大力投入生产、研发与销售能力构建,各类人才规模持续攀升,上游原电池相关价格上涨导致成本压力增加,但未降低各企业市场竞争活力。03 当前我国新能源汽车行业人才呈现供不应求的市场局面,研发人才是企业重点关注对象。新能源汽车行业企业业务链条涵盖从生产到销售各个环节,现阶段和未来行业人才总体呈现供不应求的发展趋势,其中研发人才市场热度不减,以智能网联技术领域为代表的研发人才是目前行业企业的主要关注点。CONTENTS行业及市场分析010203行业企业分析行业人才与服务

4、洞察01行业及市场分析 CHAPTERCHAPTER我国新能源汽车行业飞速发展,政策继续利好、需求不断涌现、技术升级创新,将持续推动我国新能源汽车行业发展迈向新的台阶。1.1 行业基本情况-定义与分类 根据国家统计局制定的国家新产业新业态新商业模式统计分类(2018),我国新能源汽车行业包括:新能源汽车整车制造、电机发动机制造、新能源汽车储能装置制造、新能源汽车零部件配件制造、供能装置制造、试验装置制造、电控系统制造、智能网联传感及决策控制器制造以及其他相关设施制造9个子行业。信息来源:国家新产业新业态新商业模式统计分类(2018),工业和信息化部新能源汽车生产企业及产品准入管理规定,2016

5、-10。定义分类 “新能源汽车”定义在我国历经了不断更新变化的过程,其定义和内涵逐渐由模糊变得清晰,同时也越来越科学规范。2016年10月20日,我国工业和信息化部第26次部务会议审议通过的新能源汽车生产企业及产品准入管理规定,此规定中再次明确了新能源汽车的定义:“本规定所称新能源汽车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车。“而新能源汽车产业,从经济学描述,是从事新能源汽车生产与应用的行业。信息来源:新能源汽车政策研究课题组,中国新能源汽车产业发展报告(2022):中国新能源汽车产业发展回顾。1.1 行业基本情况-发展历程我国新能源汽车行业发展历经五个主要阶段,现已进入快速

6、普及应用和市场化发展新阶段。从2001年“十五”国家“863计划”电动车重大科技专项启动开始,我国新能源汽车行业发展已历经20余年,历经“技术探索”“试点示范”“推广应用”“快速发展”和“规模化应用”五个阶段,整体产业发展越发成熟,市场竞争也越发激烈,市场机遇与挑战并存。技术探索(2009年以前)试点示范(2009-2012)推广应用(2013-2015)快速发展(2016-2020)主 要 由 政 府牵 头 引 导,开 展 研 发 布局 并 推 动 行业 开 展 技 术创 新,依 托重 大 赛 事 活动开展示范。重 要 事 件:“十五”国家“863 计划”电动汽车 重 大 科 技专 项 明

7、确“三纵三横”研 发 布 局、北 京 奥 运 会等 赛 事 活 动开 展 示 范 运营。政府支持技术研发基础上,安排专项资金推动新能源汽车示范应用,并明确新能源汽车发展战略、研究制定新能源汽车产业发展规划以及相关支持政策。重要事件:科技部等联合开展“十城千辆”示范工程、财政部发布购置补贴政策、国务院发布实施 节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)等。新能源汽车推广政策扩大到全国,并强化新能源汽车政策体系建设,初步形成涵盖补 贴 支 持、税 收 优 惠、技 术 创 新、准入管理等全方位的政策体系。国内外企业加速布局、市场爆发增长。重要事件:中央领导对新能源汽车发展多次作出重要指示

8、、国务院发布新能源汽车推广应用指导意见、外资企业加强中国布局等。我国新能源汽车产业加快产业化发展步伐,技术水平加快提升、成本不断下降、市场规模快速扩大。国家不断完善支持政策,坚持扶优扶强、向市场驱动转变,不断扩大对内对外开放。重要事件:特斯拉进入中国、新势力不断涌入、补贴政策突出“扶优扶强”、发 布 新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)等。规模化应用(2021年至今)2021 年以来,市场高速增长、新技术新模式层出不穷、跨界融合持续深入;国际竞争持续加剧、原材料价格上涨、芯片短缺、网络安全与数据安全等问题日益凸显。总体上,新能源汽车产业进入了快速普及应用和市场化发展新阶段,新优势和

9、新约束同在,新机遇和新挑战并存。1.1 行业基本情况-政策背景(1)发布时间发布部门政策名称核心内容2021年10月工信部关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知 综合应用类城市8个(北京、南京、武汉等),重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头)。2021年10月国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知 提出“碳达峰十大行动”,并明确“到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”的目标。2021年12月中国保险业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)包括新能源汽车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任保险三个独立险种,附加险种则由传统车险的11个调整为13个。2

10、022年4月工信部、公安部、交通部、应急管理部、国家市场监督管理总局关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见 从完善安全管理机制、保障产品质量安全、提高监测平台效能等七个方面提出了22条具体措施。2022年8月交通部、国家能源局、国家电网、中国南方电网加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案 2025年底前,基本形成“固定设施为主体,移动设施为补充,重要节点全覆盖,运行维护服务好,群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络。2022年11月工信部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽

11、车产品,开展准入试点。2023年2月工信部、交通部、发改委等八部委关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年。现阶段政策鼓励行业市场扩张、管理服务标准建立优化、智能网联等前沿技术应用及基础能力深度构建。信息来源:工信部、国务院、中国保险业协会等官方网站。1.1 行业基本情况-政策背景(2)信息来源:工信部、发改委、科技部,中国汽车工程学会。面向未来,我国将从提高技术创新能力、构建新型产业生态等五个层面大力推动新能源汽车产业发展。新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)从提高技术创新能力、构建新

12、型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作五个层面提出对新能源汽车产业的发展目标,并列举具体实施举措,大力促进产业发展。发展目标具体举措提高技术创新能力深化“三纵三横”研发布局加快建设共性技术创新平台提升行业公共服务能力 构建新型产业生态支持生态主导型企业发展促进关键系统创新应用提升智能制造水平强化质量安全保障推动产业融合发展推动新能源汽车与能源融合发展推动新能源汽车与交通融合发展推动新能源汽车与信息通信融合发展 加强标准对接与数据共享完善基础设施体系大力推动充换电网络建设协调推动智能路网设施建设有序推进氢燃料供给体系建设深化开放合作扩大开放和交流合作加快融入全球价值链1.2

13、 行业发展情况-市场规模(1)信息来源:中国汽车工业协会统计发布。1.87.533.150.777.7 125.6 120.6 136.7 352.1 688.735.2323.8342.963.053.361.7-4.010.9157.593.42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年销量(万辆)同比增速(%)2013-2022年我国新能源汽车销量及同比增速我国新能源汽车行业克服诸多挑战,持续快速发展。中国汽车工业协会数据显示,2013-2022年我国新能源汽车销量近乎持续攀升,仅2019年小幅回落。2022年,中国新能源汽车行业经

14、历芯片短缺、电池原材料价格高企、终端需求走弱等不少挑战,即便如此,2022年全年,我国新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,依然交出一份不错的答卷。1.2 行业发展情况-市场规模(2)天风证券:综合测算2023年新能源汽车销量952万辆“综合考虑2022下半年及2023年新上市与新交付的车型,以及2023年新能源补贴或继续退坡、插混及增程车型逐渐丰富等因素,测算2023年新能源销量合计952万辆。”电动汽车百人协会:2023年中国新能源汽车市场有望进入千万辆时代“国家促消费政策正在发力,多地出台购车补贴政策,购置税优惠政策延续。电动化、智能化、网联化技术持续进步,新能源汽车产品

15、体验进一步提升,市场供给能力增强,预计2023年国内将有超过百款新能源汽车上市。综合以上因素,2023年新能源汽车销量有望实现30%-40%的增长,中国有望成为全球首个跨入新能源汽车年销量千万辆时代的国家。”平安证券:中性预测2023年新能源销量为930万台“2022年新能源车销量超年初预期,预计2023年新能源车销量将达到900950万台。预计2023年新能源车销量将继续维持增长态势,但增速将有所回落,中性预测2023年新能源车销量为930万台。”中国汽车工业协会:2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长,预计销量有望超过900万辆。相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活

16、力,加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。预计2023年度我国新能源汽车行业将保持增长,发展稳中向好。中国汽车工业协会:2023年我国新能源汽车销量有望超过900万辆。研究机构预测:2023年我国新能源汽车销量将持续保持增长。信息来源:中国汽车工业协会,天风证券,电动汽车百人协会,平安证券预测。1.2 行业发展情况-市场需求(1)信息来源:乘联会,东方证券研究所新能源汽车产业链深度报告,2022-11。增购与换购乘用车的消费者对新能源车接受程度更高,换购需求的增长将带动新能源车销量的持续提升。按照首购、换购与增购划分消费者群体,首购即

17、第一次购买汽车且选择新能源汽车的消费者,换购即将燃油汽车更换至新能源汽车的消费者,增购即购买第二辆或以上乘用车选择新能源汽车的消费者。从各个群体购买比例来看,增购最好,换购次之,而首购群体最低;而换购群体则贡献了最大的增量,预计未来这一趋势将持续随换购群体的增长更加显著。33.24.29.8155.567183391012244020182019202020212022(1-5月)各购买群体中选择电动车的比例首购(%)换购(%)增购(%)1.2 行业发展情况-市场需求(2)载货及中卡市场,短期内爆发难度偏大散杂运输商超配送家具家电快递快运冷链普通配送新能源轻卡运距500KM300KM200KM

18、150KM100KM50KM0轻载/标准4.5T重载8T2载货及中卡市场,短期内爆发难度偏大绿通工业园倒短新能源中重卡运距500KM300KM200KM150KM100KM50KM0轻载4.5T标载49T载重散杂运输总重量(吨)资源运输港口倒短自卸工程搅拦环卫城建渣土城际支线运输城内运输2021年市场规划小大 市场规划年复长率(21-30):GAR30%30%45%轻卡 牵引 自卸 环卫信息来源:罗兰贝格新能源商用车白皮书,2022-07。路线相对固定、受地方排放监管影响较深的场景是新能源商用车市场快速增长点。新能源商用车短期内将主要渗透六大轻卡和十大中重卡场景。其中,路线相对固定、受地方排放

19、监管影响较深的场景预计维持快速增长,包括以商超配送、快递快运为代表的轻卡场景,与以资源运输、城市环卫为代表的重卡场景。1.2 行业发展情况-市场需求(3)在中国汽车出口中,新能源汽车的贡献引人注意。根据乘联统计,2021年国内新能源汽车出口量约为31万辆,同比2020年增长超300%以上,且占比汽车出口总量持续增长,从2020年7%左右增长到2022年的21.8%。随着国内政策持续推动和车企海外市场拓展需求意愿增强,未来新能源汽车将成为国内汽车产业出海的关键驱动力。信息来源:乘联会统计发布。海外需求增速较快,未来新能源汽车将成为国内汽车产业出海的关键驱动力。104.1101.299.5201.

20、5311.173167.9050100150200250300350400201820192020202120222018-2022年我国汽车和新能源汽车出口量趋势走势汽车出口量(万辆)新能源汽车出口量(万辆)1.2 行业发展情况-技术应用(1)纯电动车型持续占据主导地位。据中国汽车工业协会统计,2021年中国纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车(FCEV)销量分别为291.6万辆、60.3万辆和1596辆,占比分别为82.8%、17.1%和0.1%。纯电动车型占据市场主导地位,插电式混合动力车型主要集中在乘用车领域。主要类型定义纯电动汽车(BEV)驱动能量完全由

21、电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置混合动力电动汽车(PHEV)能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的汽车:可消耗的燃料、可再充电能/能量储存装置燃料电池电动汽车(FCEV)以燃料电池系统作为单一动力源或者是以燃料电池系统与可充电储能系统作为混合动力源的电动汽车信息来源:国家标准GB/T 19596-2017电动汽车术语;黄永和、刘桂彬,2021年中国新能源汽车产业发展报告。80.5%83.9%78.3%80.6%81.5%82.8%19.5%16.1%21.6%19.2%18.4%17.1%0.0%0.0%0.1%0.2%0.1%0.1

22、%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2016201720182019202020212016-2021年新能源汽车分动力类型销量分布BEV销量占比PHEV销量占比FCEV销量占比1.2 行业发展情况-技术应用(2)新能源汽车相关智能化技术应用信息来源:公开信息,华西证券智能电动车投研大全,2022-03。智能化成新能源汽车发展趋势,车企聚焦智能驾驶与智能座舱各项技术应用。新能源汽车涉及的相关智能化应用非常繁杂,但具体归类可将其简要分为智能驾驶相关应用与智能座舱相关应用两大分类;具体细分上,智能驾驶分为渐进式与跨越式两种形态,智能座舱包括人机交互、车机、HU

23、D等细分应用。名称涉及技术方式/细分场景具体应用或解释智能驾驶渐进式(L2-L3-L4-L5)作为新能源汽车的关键要素,造车新势力布局自研芯片,传统车企短期仍需供应商助力跨越式(一步到位)主要应用于商业场景(Robotaxi+高速货运+特定场景)率先落地智能座舱人机交互等生态以更为简单高效的方式(触碰、语音、手势等)进行操控车机在特斯拉引领下,车机中控大屏已成为主流趋势HUD等HUD可将车速、油耗、导航、限速等信息投影于汽车前挡风玻璃上,驾驶车无需低头即可获得信息,进而大幅提高行车安全性车联网TSPTSP即汽车远程服务提供商,在汽车与用户手机之间以及汽车与服务商之间扮演重要角色汽车玻璃全景天幕

24、逐渐成为汽车天窗新趋势氛围灯从单一形态到多感官沉浸式逐步发展座椅等智能化水平提升,例如可以实现对驾乘者的健康监测功能,通过实时采集用户的生理特征自动做出座椅加热等响应1.3 产业结构与典型企业-产业链上游-核心零部件中游-整车制造下游-汽车服务汽车服务后市场服务汽车电子锂电池隔膜配电模块连接器/线束充电模块直流/直流转换器变频器换电器半导体元件变速器新能源汽车行业的产业链主要由核心零部件(上游)、整车制造(中游)、汽车服务(下游)组成。上游-核心零部件:新能源汽车上游主要为零部件,包括电池、电控、电机、汽车电子等;中游-整车制造:新能源汽车中游主要整车制造,包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、

25、燃料电池汽车等;下游-汽车服务:新能源汽车下游主要为汽车服务,包括充电服务与后市场服务等。电池电控电机信息来源:前瞻产业研究院2021年中国新能源汽车产业发展历程及前景分析,2021-06;中商情报网2021年中国新能源汽车产业链上中下游市场分析,2021-10。充电设备换电设备电池回收汽车金融二手车交易汽车保险汽车租赁纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车1.3 产业结构与典型企业-典型企业产业链中游整车制造企业众多,为整个新能源汽车产业链的核心。核心零部件:包括国内新能源电池龙头企业宁德时代等;整车制造:包括全球整车制造龙头企业上汽集团、广汽集团,国内新能源造车势力代表蔚来、理想汽车、小

26、鹏汽车,跨界造车势力华为、小米等;汽车服务:包括国家电网系统首家上市公司国电南瑞,综合性保险集团中国人保等。信息来源:前瞻产业研究院洞察2022:中国新能源汽车行业竞争格局及市场份额,2022-10。产业链环节具体分类典型企业核心零部件动力电池宁德时代、比亚迪、中创新航等电机及电控弗迪动力、方正电机等氢燃料电池亿华通、上海重塑等锂电池隔膜中性新材、星原材质等传统汽车零部件等宏发科技、加特克等整车制造纯电动汽车 汽车新创企业:特斯拉中国、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等 国内传统整车制造企业:比亚迪、上汽集团、广汽集团、长城汽车等 国外传统整车制造企业:奔驰、宝马、奥迪、大众等 跨界新创企业:华为

27、、小米等插电式混合动力汽车燃料电池汽车汽车服务充换电服务国电南瑞、特来电、星星电充等后市场服务中国人保、众诚汽车保险等2022年1-12月新能源厂商销量排行榜排名厂商2022.1-122021.1-12同比份额1比亚迪汽车1799947584020208.2%31.7%2上汽通用五菱4421184311302.5%7.8%3特斯拉中国43977032074337.1%7.8%4吉利汽车30491180694277.9%5.4%5广汽埃安273757126962115.6%4.8%6奇瑞汽车22115797625126.5%3.9%7长安汽车21227776466177.6%3.7%8哪吒汽车1

28、4866169674113.4%2.6%9理想汽车1332469049147.2%2.3%10长城汽车123920133997-7.5%2.2%11蔚来汽车1224869142934.0%2.2%12小鹏汽车1207579815523.0%2.1%13零跑汽车11116844906147.6%2.0%14一汽大众997607038341.7%1.8%15上汽大众917616106450.3%1.6%1.4 市场竞争观察信息来源:乘联会统计发布。新能源汽车销量前三厂商地位稳固,比亚迪独占鳌头。从乘联会发布的2022年的新能源厂商零售销量排名中可以看出,前三名分别是比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉,这

29、三家车企的排名与2021年完全相同;同时,208.2%的同比增长让比亚迪在2022年彻底“封神”,将近180万全年总销量几乎超过了销量排行榜第二名到第六名销量之和,31.7%市场份额更是无出其右。02CHAPTERCHAPTER行业企业分析传统整车制造企业与汽车新创企业争相争夺国内新能源汽车市场份额,各企业纷纷依托自身优势能力,不断扩大资源投入,持续提升市场竞争力,行业仍处于竞争白热化阶段。2.1 上市公司对比分析基本情况(1)序号12345企业名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团企业背景民营企业民营企业国有企业国有企业国有企业企业类型传统整车制造 传统整车制造 传统整车制造 传统整车制

30、造 传统整车制造证券名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团证券代码002594.SZ601633.SH600104.SZ000625.SZ601238.SH市值(20221230/亿元)74802393168312211157 收入(2021/亿元)2126.421364.057798.461051.42756.76主要产品类型乘用车商用车小型新能源汽车乘用车商用车乘用车商用车乘用车商用车业务及收入占比(2021年报)汽车、相关产品及其他产品(52.04%)手机部件、组装及其他产品(40.00%)二次充电电池及光伏(7.62%)其他(0.34%)整车销售收入(88.93%)零部件及其他收入

31、(11.07%)整车业务(73.29%)零部件业务(20.98%)劳务及其他(2.26%)其他(补充)(1.83%)贸易(1.64%)销售商品(94.39%)提供劳务及其他(5.61%)汽车及相关贸易(97.83%)其他(2.17%)信息来源:企业年报、东方财富网、中国汽车报。国内传统整车制造企业民营企业率先发力,国有企业利用自身资源禀赋优势不断跟进,拓展产业链服务。根据企业类型与市值排名综合选择10家企业中,国内传统整车制造企业共计5家;其中2家为民营企业,3家为国资控股,在新能源乘用车、商用车等不同领域根据自身能力优势拓展产业链衍生服务。2.1 上市公司对比分析基本情况(2)序号67891

32、0企业名称特斯拉蔚来汽车理想汽车小鹏汽车零跑汽车企业背景外资企业民营企业民营企业民营企业民营企业企业类型汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业证券名称TESLANIOLIXPEV零跑汽车证券代码TSLA.USNIO.USLI.USXPEV.US09863.HK市值(20221230/亿元)2645711411393576301 收入(2021/亿元)3652.39361.36270.10209.9031.32主要产品类型乘用车乘用车乘用车乘用车乘用车业务及收入占比(2021年报)汽车销售(84.7%)能源生产和储存(5.18%)汽车租赁(3.05%)服务及其他(7

33、.06%)汽车销售(91.79%)其他销售(8.21%)汽车销售(96.74%)其他销售(3.26%)汽车销售(95.49%)其他销售(4.51%)汽车及部件销售(97.66%)汽车监管积分销售(2.30%)提供服务(0.04%)信息来源:企业年报、东方财富网、中国汽车报(注:特斯拉采用美股名称及数据,汇率换算使用2023年2月9日美元兑换人民币汇率,即1美元=6.7849人民币)。汽车新创企业国外以特斯拉为代表的造车新势力引领行业趋势,国内企业百花齐放,竞相角逐。根据企业类型与市值排名综合选择10家企业中,汽车新创企业共计5家;其中外资企业1家,民营企业4家,其主要以新能源乘用车整车制造为切

34、入点,展开激烈竞争。2.2 上市公司对比分析财务分析(1)序号12345企业名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团市值(20221230/亿元)74802393168312211157收入(亿元)2126.421364.057798.461051.42756.76毛利率(%)13.0216.169.6316.647.92净利润(亿元)39.6767.25339.4236.0480.46净利率(%)1.874.934.353.4310.63扣非归母净利润(亿元)12.5542.03185.7516.5359.77费用销售费用(亿元)60.8251.92295.0546.4643.40管理费用

35、(亿元)57.1040.43241.0435.0039.34研发费用(亿元)79.9144.90196.6835.159.89财务费用(亿元)17.87-4.485.64-7.811.72总人数28818677934 2072464244496989人均收入(万元/人)75.00175.03376.29247.7278.03人均净利(万元/人)1.388.6316.388.498.30资产负债率(%)64.7664.5864.1458.7439.952021年国内传统整车制造企业具备较高的市值水平与盈利能力,但盈利水平与人效水平存在差异。2021年国内传统整车制造企业均为盈利状态,其中市值最高

36、的比亚迪,净利率与人效水平最低;收入规模最高的上汽集团拥有最高的人均净利;广汽集团虽然收入规模最低,但净利率水平最高。信息来源:企业年报、东方财富网。2.2 上市公司对比分析财务分析(2)序号678910企业名称特斯拉蔚来汽车理想汽车小鹏汽车零跑汽车市值(20221230/亿元)2645711411393576301收入(亿元)3652.39361.36270.10209.8831.32毛利率(%)25.2918.8821.3312.50-44.30净利润(亿元)383.02-40.17-3.22-48.63-26.29净利率(%)10.49-11.12-1.19-23.17-83.94费用营

37、销费用(亿元)306.4768.7834.9253.054.28管理费用(亿元)-3.98营业费用(亿元)480.57113.267.7994.20-研发费用(亿元)208.6445.9232.8641.147.40总人数992901520411901139783190人均收入(万元/人)367.85237.68226.95150.1598.18人均净利(万元/人)3.86-26.42-2.70-34.79-82.41资产负债率(%)49.1754.0833.6135.8042.28信息来源:企业年报、招股书、东方财富网(注:特斯拉采用美股数据,汇率换算使用2023年2月9日美元兑换人民币汇率

38、,即1美元=6.7849人民币)。2021年汽车新创企业表现各异,特斯拉引领行业趋势,蔚来、理想及小鹏持续扩大经营规模,零跑汽车亏本经营拓展市场。2021年面对行业快速发展局面,新能源汽车新创企业表现各异;从市值与业绩上来看,特斯拉在全球范围内遥遥领先;国内新创企业仍处于亏损状态,其中零跑汽车不惜亏本卖车,以获得市场份额。2.3 关键上市公司分析比亚迪(1)比亚迪股份有限公司作为全球新能源汽车产业的领跑者之一,比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,公司目前的主要业务包括新能源汽车、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。在市场化战略下,比亚迪开放

39、供应链、打造生态圈,让核心业务板块拥有独立造血的能力,从而使得各业务之间产生共振效应、促进整车业务的蓬勃发展。【发展战略】积极推进传统汽车转向新能源汽车的产业变革主要业务板块汽车业务光伏手机部件及组装城市轨道交通主要采用自主研发设计、整车及核心零部件一体化生产,并以自主品牌进行销售的经营模式。为客户提供垂直整合的一站式服务,产品覆盖消费电子、汽车智能系统、物联网、机器人、人工智能及新型智能产品等领域。公司拥有硅片、电池片、光伏组件、光伏系统应用等全产业链布局,打通能源从吸收、存储到应用的各个环节。公司已研发出高效率、低成本的中运量“云轨”和低运量“云巴”产品,配合新能源汽车实现对城市公共交通的

40、立体化覆盖。二次充电电池主要提供包括消费、动力和储能电池在内的二次充电电池。信息来源:公司年报,公司官网。公司横跨汽车、IT、新能源三大领域,凭借各自领域的丰富技术积累和各领域间的综合协同优势,公司未来将继续致力于新能源汽车技术的突破创新和产品的应用推广,积极推进传统汽车转向新能源汽车的产业变革。未来,比亚迪将通过“7+4”战略推动新能源汽车的全方位拓展,将新能源汽车的应用范围从私家车、公交车、出租车延伸到环卫车、城市商品物流、道路客运和城市建筑物流等常规领域及仓储、矿山、港口和机场等四大特殊领域,实现新能源汽车对道路交通运输的全覆盖。2.3 关键上市公司分析比亚迪(2)信息来源:公司年报。营

41、业收入持续攀升,持续扩产发展,上游原材料价格对企业盈利情况产生较大影响。比亚迪收入规模持续快速增长,受上游原材料价格波动导致各项利润大幅变化。2021年锂矿等原材料价格上涨导致成本上涨、压缩毛利率,导致净利润下降,但比亚迪品牌市场销量持续增长,企业积极扩产、拓展海外市场并推出全新品牌标识;2022年前三季度,市场销量大幅攀升,时为降低上游原材料影响,对部分车型提价,提升毛利率,导致毛利润同比增长了125.82%,带动其他各项利润全面增长;公司在2022年前三季度资产负债率同比增加9.79%,主要原因包括新能源汽车业务增加、材料采购增加导致应付账款增加。比亚迪2019202020212022Q1

42、-3收入(亿元)1277.391565.982161.422676.88同比增速(%)-1.7822.5938.0284.37毛利率(%)16.2919.3813.0215.89同比增减(%)-0.113.09-6.362.92净利润(亿元)21.1960.1439.6799.88同比增速(%)-40.42183.83-34.03202.99扣非归母净利(亿元)2.3129.5412.5583.65同比增速(%)-60.641181.50-57.53843.66费用销售费用(亿元)43.4650.5660.8293.56同比增速(%)-8.1116.3320.30119.70管理费用(亿元)4

43、1.4143.2157.1064.10同比增速(%)10.124.3632.1369.41研发费用(亿元)56.2974.6579.91108.70同比增速(%)12.8332.617.05107.69财务费用(亿元)30.1437.6317.87-13.40同比增速(%)14.3724.84-52.51-197.65人数(人)229154224280288186-同比增速(%)4.09-2.1328.49-人均收入(万元/人)55.7469.8275.00-同比增速(%)-5.6425.267.42-人均净利(万元/人)0.922.681.38-同比增速(%)-42.76190.00-48.

44、66-资产负债率(%)68.0067.9464.7673.59同比增减(%)-0.81-0.06-3.189.792.3 关键上市公司分析比亚迪(3)企业持续扩大生产与销售能力,人才投入更多倾向一线生产销售人员。比亚迪公司销售人员数量从2019年的6926人上升至2021年的11342人,复合增速为17.87%;生产人员从2019年的151326人上升至2021年的216674人,复合增速为12.71%;与此同时,行政人员复合增速为-24.92%。2019202020212019-2021复合增速总人数22915422428028818612.14%专业构成生产人员15132614846821

45、667419.66%销售人员692660941134227.97%技术人员35788357764431811.28%财务人员1409119215886.16%行政人员337053275014264-34.95%教育程度本科及以上29606276004045516.90%大专及以下19954819668024773111.42%信息来源:公司上市公告。关键人才长期激励与保留拟推员工持股计划:受让价格0元/股 2022年4月22日,比亚迪在深交所公告称,拟推员工持股计划,参与对象包括公司职工代表监事、高级管理人员以及中层管理人员、核心骨干员工。参与本员工持股计划的总人数不超过12000人。员工持股

46、计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司拟回购的公司股票,受让价格为0元/股,参与对象无需出资。受让公司拟回购的股票,总额在18亿元至18.5亿元之间,回购价格不超过300元/股。2.3 关键上市公司分析上汽集团(1)上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)作为国内规模领先的汽车上市公司,努力把握产业发展趋势,加快创新转型,正在从传统的制造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。目前,公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域,并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能,现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5+

47、1”业务板块格局。“十四五”期末争创世界一流汽车企业经营计划上,公司在抢抓机遇、优化结构上持续发力。一是进一步做强自主品牌,通过推出新品,实施精准营销;二是抢抓新能源汽车市场机遇,针对目标细分市场,加快新品投放、加大市场覆盖度;三是深化高端豪华车市场布局,通过智己、上汽奥迪、凯迪拉克等新品上市,进一步补强在豪华品牌的产品阵营;四是持续加大海外市场开拓力度,结合各区域市场特点,充分发挥在电动化、智能网联化方面的产品差异化优势。信息来源:公司年报,公司官网。主要业务板块整车金融零部件国际经营主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电控等

48、新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、投资业务等领域。公司积极响应国家“一带一路”倡议,已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业链。移动出行和服务主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充电服务等领域。创新科技面向电动智能网联“新赛道”竞争,主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发。2.3 关键上市公司分析上汽集团(2)信息来源:公司年报,Choice数据。上汽集团2019202020212022Q1-Q3收入(亿元)8433.247421.327798.465274.09同比增速(

49、%)-6.53-12.005.08-4.58毛利率(%)12.159.039.639.65同比增减(%)-0.90-3.120.60-0.30净利润(亿元)352.89291.88339.42171.37同比增速(%)-27.10-17.2916.29-39.91扣非归母净利润(亿元)215.81177.44185.75106.41同比增速(%)-33.41-17.784.68-40.94费用销售费用(亿元)574.51255.51295.05207.24同比增速(%)-9.42-55.5215.477.14管理费用(亿元)223.08218.18241.04156.61同比增速(%)4.56

50、-2.2010.47-0.38研发费用(亿元)133.94133.95196.68126.64同比增速(%)-12.940.0146.830.51财务费用(亿元)0.245.175.64-2.05同比增速(%)-87.532021.429.14-163.39人数(人)216360204815207246-同比增速(%)-0.53-5.641.17-人均收入(万元/人)389.78362.34376.29-同比增速(%)-6.41-7.573.71-人均净利(万元/人)16.3114.2516.38-同比增速(%)-36.44-14.4512.98-资产负债率(%)64.5866.2864.14

51、65.99同比增减(%)0.951.70-2.143.14新能源汽车成为上汽集团业绩增长的重要支撑。2021年,积极面对新能源市场增量机遇,推出智己L7等新能源车型,新能源汽车销量数据回升使得整体收入同比增长5.08%,净利润同比增长16.29%;但2022年前三季度,疫情封控对集团的供应链造成严重冲击,产量下滑导致规模效应,拖累单车盈利水平,使公司营收和利润同比下降;值得一提的是,2021年上汽集团宣布成立创新研究开发总院并组建超过万人规模的自主研发人才队伍,在新能源、智能网联、数字化等技术领域均投入重金,2021年研发费用高达196.68亿元,同比增长46.83%。注:根据财政部会计司20

52、21年11月会计准则,将原计入在“销售费用”中的运输费重分类至“营业成本”,并对2020年数据重述调整,导致20年毛利率较大幅度下降。2.3 关键上市公司分析上汽集团(3)企业强化生产保障,大幅扩充生产人员数量。2019-2021年上汽集团母公司生产人员数量由3527人增长至4925人,复合增速达18.17%,远领先于母公司总人数增速。信息来源:公司年报,公司公告。上汽集团持续加大培训投入力度,赋能员工加快能力与素质提升,激发员工创新动力活力。2021年参加各级各类培训人员191万人次、累计学时约83万人日;同时,上汽以“汽车工程师研修基地”和“高技能人才培训基地”两个基地为载体,结合重点项目

53、部署,加快推进上汽人才队伍建设。深化专业技术人才培养。2021年完成汽车专业工程师继续教育174个班级、培训2.2万人次,其中线上培训4000人次。举办新进员工入职培训。通过线上、线下相结合的方式,组织上汽新进大学毕业生培训班10期,覆盖所有2021年新进大学生。强化技能人才培养。2021年度上汽高技能人才获得“上海市技能大师工作室”1 名、“首席技师项目资助”3 名、“上海市技术能手”3 名。加强高级经营管理人才队伍建设。通过举办领导干部“双周讲堂”、青年干部培训班、清华大学创新专题研修班等方式,丰富高级管理人才知识结构。1234上汽集团人才培训2019202020212019-2021复合

54、增速总人数216360204815207246-2.13%母公司总人数1395813722150593.87%专业构成(母公司)生产人员35275789492518.17%销售人员898849782-6.68%技术人员811160797920-1.18%财务人员1491451521.00%行政人员1273767855-18.05%教育程度(母公司)本科及以上1120411214120443.68%大专及以下2754250830154.63%注:公司年报仅披露母公司分专业与教育程度人员数据。特斯拉特斯拉成立于2003年,在新能源汽车行业,特斯拉是典型的行业趋势引领者,在电动车产业链尚未成型的年代

55、,凭借出色且大胆的技术集成思路,为汽车行业带来时代性变革。信息来源:公司年报,公司官网。2.3 关键上市公司分析特斯拉(1)两阶段战略布局:能源业务与汽车业务是特斯拉并驾齐驱的两架马车。总体战略布局上,特斯拉发展主要分为两个阶段,以“汽车”与“能源”为主线构造其商业版图,两线相辅相成,推动特斯拉实现其“加速世界向可持续能源的转变”的企业使命。四步走商业计划:当特斯拉创始人马斯克刚准备进入电动汽车行业时,他简单制订了一个“4步走”的商业计划:第一步,制造一台超一流跑车;第二步,打造便宜一些、销量中等的车,对应的是Model S和Model X;第三步,打造更具经济性的畅销车型,即Model 3和

56、Model Y;第四步,提供零排放的电力系统。新能源汽车产品矩阵战略布局与商业计划RoadsterModel YModel S/XCybertruckModel 3通过高价个性车型切入市场,完成品牌圈粉。利用较燃油车竞品动力性能优势引领高端电动车潮流。通过国产化落地、合理定价,以爆款车贡献核心增量。通过平台化助力,技术再升级,切入极具成长性的细分市场。通过皮卡汽车挑战主流市场,进一步提升品牌影响力。2019202020212022收入(亿元)1668.072140.403652.395528.12同比增速(%)14.5228.3170.6751.35毛利率(%)16.5521.0225.292

57、5.60同比增减(%)-2.294.474.330.31净利润(亿元)-52.5958.50383.02854.40同比增速(%)27.09211.23554.76123.02费用营销费用(亿元)26.4631.4545.1739.46同比增速(%)-6.6718.8643.62-12.64研发费用(亿元)13.4314.9125.9330.75同比增速(%)-8.0111.0273.9118.59重组费用(亿元)1.49-0.271.76同比增速(%)10.37-751.85人数(人)480167075799290127855 同比增速(%)-1.6732.1428.7422.34人均收入(

58、万元/人)347.40302.50367.85432.37同比增速(%)14.14-14.8417.7714.92人均净利(万元/人)-1.100.833.866.68同比增速(%)-34.89232.4778.5742.27资产负债率(%)76.3654.4949.17 44.26同比增减(%)-2.41-21.87-5.32-4.912.3 关键上市公司分析特斯拉(2)信息来源:公司年报,Choice数据,美国证券交易委员会官网。特斯拉凭借较强的成本控制能力,持续推动业绩增长。特斯拉净利润从2019年的-52.59亿元持续攀升至2022年的854.40亿元,扭亏为盈的同时在2020-202

59、2三年间持续翻倍快速增长,这得益于公司通过引入成本更低的车型、建设本地化效率更高的工厂和提高运营杠杆来实现;此外,特斯拉拥有优秀的费用控制能力,除2022年公司重组费用增速较快以外,其他费用均控制在符合公司体量下的较低水平;此外,特斯拉在2020年经历三次融资,累计募资123亿美元,使得公司在当年资产负债率同比下降21.87%。注:1)特斯拉财报周期为1-12月;2)汇率:1美元=6.7849人民币 20230209。特斯拉影响力报告2021:良好的薪酬福利、晋升机制和培养计划为员工塑造归属感2.3 关键上市公司分析特斯拉(3)2020202120222019-2021复合增速总人数70757

60、99290127855 34.42%信息来源:公司年报,公司官网,特斯拉影响力报告2021。全球人员规模持续扩张,发展势头强劲。根据特斯拉在美国证券交易委员会最新提交的 10-K表格显示,截至2022年底该公司全球全职员工的数量为127855人,相比2021年增加了28565人,2019-2022年员工人数复合增速为34.42%。人员规模数量的快速增长,也反映了特斯拉在汽车和能源领域的增长势头。股权报酬:特斯拉为员工提供长期股权激励来匹配员工和公司利益并且吸引员工长期服务于特斯拉。福利:特斯拉为员工提供超行业平均水平的福利待遇。包括免费牙医、眼科、医疗保险、以及9周带薪休假等。晋升机制:特斯拉

61、接近70%的管理层岗位来自内部员工晋升,为员工创造良好的职业发展机会。制造发展计划:这是一项为期两年的计划,美国的应届高中毕业生将先在特斯拉担任生产助理,同时在当地社区大学继续接受自动化和机器人技术教育。自2017年启动以来,特斯拉已经为这一计划招纳了168名毕业生。工模具学徒计划:特斯拉与当地社区学院合作,在美国弗里蒙特工厂、内华达州超级工厂以及特斯拉大急流城工厂提供联邦和州认证的工具和模具学徒计划。服务人员作业人员支持人员技术人员基层/中层行政人员和经理工人和助理工人技术工人销售人员专业人员高管/高级行政人员和经理2.3 关键上市公司分析蔚来汽车(1)蔚来汽车蔚来汽车作为国内造车新势力的领

62、跑者,技术创新、设计驱动和服务为先是蔚来汽车的三大特色。从公司主营业务来讲,公司核心的收入核心来源为汽车销售,及与汽车销售相关的服务。蔚来的创新业务包括全球首创NIO Power电能服务综合体系与电池租赁服务(BaaS)。信息来源:公司年报,公司官网。业务板块主要业务创新业务汽车销售:以新零售模式分销。其中,蔚来汽车选择完全直营的模式,NIO House(蔚来中心)一般设置在城市核心商圈,一层为展示区,二层则是只对蔚来车主开放的功能区。服务:蔚来无忧服务涵盖了保险、维修、保养三个模块,其中保险分为交强险、三者险、车损险不计免赔、以及驾乘人员意外险;维修方面,蔚来服务无忧2.0包含全年车辆维修及

63、保养。全球首创NIO Power电能服务综合体系:2017年12月,蔚来发布了电能服务体系NIO Power,建立充换电网络,由此开始其在换电领域的探索。电池租赁服务(BaaS)促进车电分离:2020年8月,蔚来、北汽和中汽中心等单位牵头起草的GB/T电动汽车换电安全要求推荐性国家标准通过了审查。公司致力于通过智能电动汽车,为用户提供高品质服务与创新性补能方案,打造一个充满活力的社区,并与用户分享欢乐、共同成长;公司秉持高举高打的产品战略,以超跑树立品牌形象,陆续推出高端豪华SUV巩固市场地位后,下延入门级豪华市场,覆盖更多消费群体。发展目标与发展理念发展目标:全球范围内第一家用户型企业2.3

64、 关键上市公司分析蔚来汽车(2)信息来源:公司年报,Choice数据。2019202020212022Q1-3收入(亿元)78.25162.58361.36332.05同比增速(%)51.82106.09118.4726.54毛利率(%)-15.3211.5218.8813.62同比增减(%)-10.1526.847.36-5.90净利润(亿元)-113.0-53.04-40.17-86.51同比增速(%)-17.1953.0424.27-361.63费用研发费用(亿元)44.2924.8845.9268.56同比增速(%)10.77-43.8284.58148.14营销费用(亿元)54.52

65、39.3268.7870.09同比增速(%)2.06-27.8774.9255.07其他费用(亿元)-0.61-1.52-4.39同比增速(%)-349.49-298.37人数(人)7442776315204-同比增速(%)-32.144.1348.94-人均收入(万元/人)105.15 209.43237.68-同比增速(%)52.1249.7911.89-人均净利(万元/人)-151.84-68.32-26.42-同比增速(%)54.9155.0061.33-资产负债率(%)67.9341.6954.0866.07同比增减(%)56.79-26.2412.396.25毛利率由负转正,净利润

66、尚需改善,研发投入支出较大。得益于产销量增长带来规模效应,以及管控能力加强带来成本降低,蔚来2019年至2021年三年间毛利率分别为-15.32%、11.52%和18.88%,实现由负转正;净利润方面,公司2022年前三季度净利润下滑明显,与原材料上涨、行业竞争压力等有关;费用支出上,蔚来持续在研发投入上高举高打,从2021年以来研发费用同比较快上涨,通过研发上的大举投入,蔚来的自研体系布局已经成型,同时,2021年蔚来持续扩大销售网络布局,2021年计划增设20个蔚来中心和120个蔚来空间;资产负债层面,2020年通过发行可转债、ADS以及地方国资战略投资、银行授信等方式储备了充足现金,但2

67、021年和2022年前三季度,巨额研发、换电与门店投入使其资产负债率再度回升。2.3 关键上市公司分析蔚来汽车(3)2019202020212019-2021复合增速总人数744277631520442.93%专业构成生产人员52065099638.40%销售人员36324141803248.71%技术人员32082213480922.44%行政人员622759136748.25%信息来源:公司年报,公司官网。蔚来汽车持续全线扩张人员规模,2021年整体人员规模已达15000人以上。得益于行业与公司飞速的发展势头,蔚来汽车在过去三年内持续招兵买马,总人数从2019年的7442人上升至2021年

68、的15204人,复合增长率达到42.93%;人员规模增长最快的为销售人员和行政人员,复合增长率分别达到48.71%与48.25%。蔚来敏捷绩效管理探索EI评估EI评估:从工作结果和工作方式两个维度评估员工工作结果:纯粹的工作业绩或项目完成的情况。工作方式:“从用户利益出发、超越期待的全程体验、持续创新、体系化效率和设计驱动”五大驱动力。EI评估每半年一次,分为五个档级:差距很大、低于预期、表现良好、表现优秀和明星榜样。评估结束后,结果会在部门内做横向的校准确认,确保公平合理。2.3 关键上市公司分析理想汽车(1)理想汽车理想汽车(LI AUTO)是一家集设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车为

69、一体的中国新能源汽车制造商。理想汽车搭建了线上线下一体化的直营销售和服务系统,比传统汽车厂家高度依赖第三方的方式更为高效,向用户直接提供更透明、更便捷、更高效的服务。2025战略:目标中国第一智能电动车企信息来源:公司年报,公司官网。时间2015-2020年2021-2025年发展阶段0-1初创期1-10高速发展期核心目标生存和拥有造血能力成为中国智能电动车品牌销量头部企业;2025年拿到中国智能电动车20%以上市场份额用户定位二孩家庭,有明确的长途驾驶需求的家庭用户任何想要拥有自己家的用户产品/平台理想ONE第二代增程电动X平台产品,高压纯电Whale平台产品,高压纯电Shark平台产品价格

70、区间15-50万元品牌定位豪华智能电动车品牌使命创造移动的家,创造幸福的家2030愿景创造移动的家,成为全球第一的智能电动车企业产品规划矩阵S纯电平台现有产品W纯电平台X增程平台纯电动SUV或MPV(定价区间15-50W)纯电动SUV或MPV(定价区间15-50W)增程式SUV或MPV(定价区间30-50W)理想ONE、理想L9、理想L8、理想L72.3 关键上市公司分析理想汽车(2)2019202020212022Q1-3收入(亿元)2.8494.57270.10276.37同比增速(%)-3225.49185.6268.63毛利率(%)-0.0316.3821.3318.90同比增减(%)

71、-16.414.951.73净利润(亿元)-24.39-1.52-3.22-22.98同比增速(%)-59.1493.78-111.96-272.41费用营销费用(亿元)6.9011.1934.9240.35同比增速(%)104.4462.29212.1570.52研发费用(亿元)11.6911.0032.8647.10同比增速(%)47.30-5.93198.80129.04人数(人)2628418111901-同比增速(%)64.9759.09184.64-人均收入(万元/人)10.82226.18226.95-同比增速(%)-1990.270.34-人均净利(万元/人)-92.79-3.

72、63-2.70-同比增速(%)-3.5396.09-25.62-资产负债率(%)51.8518.0633.6144.28同比增减(%)0.34-33.2915.5510.68信息来源:公司年报,Choice数据。收入规模持续快速增长,持续强化生产、研发与销售能力。随着公司在新能源汽车行业的业务持续扩张,理想汽车于2020年度发布首款新能源车型理想ONE,该车型的畅销以及后续不断推出的各种车型使得公司在2020-2022年三年内收入持续快速上涨,截止2022年前三季度,收入达到276.37亿元;从净利润上来看,公司在2021与2022年前三季度净利润出现下滑,2022年前三季度同比下降272.4

73、1%,根据理想汽车解释,其主要由于人员增加导致雇员薪酬增加,以及随着销售网络扩大,营销及推广活动及租金支出增加导致;资产负债层面,2020年通过ADS成功增发获得超过15.3亿美元的募资,有效降低资产负债率,为持续扩大研发与销售投入奠定财务基础。注:因理想汽车在2019年才开始交付车型,故2018年未披露收入与毛利率数据。2019202020212019-2021复合增速总人数2628418111901112.80%专业构成研发人员10051424341584.34%生产人员10031003188036.91%销售及营销人员47515636019255.97%一般及行政管理服务人员145191

74、687117.67%信息来源:公司年报,公司官网,公司IPO招股书,中国人才研究会汽车人才专业委员会。2.3 关键上市公司分析理想汽车(3)人员规模持续大幅增长,重点支撑拓展市场销售服务网络。在新能源汽车行业及公司发展的浪潮之下,理想汽车整体人员规模持续上涨,2021年人员规模总数达到11901人,相较2019年复合增长率达到112.80%;其中增长最迅猛的是销售及营销人员,2021年达到6019人,相较2019年复合增长率达到255.97%,公司十分注重线下门店销售及营销人员的规模扩张。理想汽车组织架构升级:打造矩阵型组织2022年12月9日,理想汽车开启新一轮组织架构调整,在原有的两个横向

75、实体部门战略部和产品部的基础上新增五个横向实体部门:商业部、供应部、流程部、组织部、财经部,支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。未来三年,理想汽车将落地优化七个流程,形成理想矩阵型组织的最小运营闭环,包括:DSTE(从战略到执行)、IPD(集成产品开发)、IPMS(集成产品营销和销售)、ISC(集成供应链管理)、BT&IT(业务转型和IT系统建设统筹考虑)、LTD(从引导到成交)、IFS(集成财务转型)。战略部产品部商业部供应部流程部组织部财经部理想汽车组织架构03CHAPTERCHAPTER新能源汽车行业人才总体呈现供不应求市场趋势,以智能网联领域为代表的研发人才的获取,是当前新能源汽车

76、行业企业主要关注点。行业人才与服务洞察3.1 新能源汽车行业企业职能与岗位类别概览汽车研发汽车设计软件研发类岗位硬件研发类岗位动力研发类岗位车辆设计类岗位平面设计类岗位车间生产质量管理电池工艺类职位自动化工程师类职位质量检验类职位数据分析类职位供应链管理综合职能管理采购运营管理类岗位供应商运营管理类岗位供应链运营管理类岗位人力资源类岗位公关事务类岗位薪酬&财务类岗位职能支持类岗位车间生产类职位物流管理包装工程类岗位物流分析类岗位仓库/物料规划类岗位客户销售产品交付销售顾问类职位销售支持类职位交付顾问类职位交付运营类职位售后服务服务顾问类岗位服务业务运营类岗位维修技师类岗位信息来源:根据特斯拉、

77、理想汽车等头部新能源汽车企业公开招聘信息整理汇总。软件研发类岗位硬件研发类岗位算法研发类岗位网络研发类岗位设计与研发职能生产与检测职能销售与服务职能供应链与管理职能自动驾驶研发新能源汽车行业企业需要研发设计、生产检测、销售服务和供应链管理及职能管理等各方面的人才支撑。3.2 行业人才供需情况供需分析备注:TSI(Talent Shortage Index)为人才紧缺指数,TSI 1,表示人才供不应求;TSI 1,表示人才供大于求。如果TSI 呈上升趋势,表示人才越来越抢手,找工作相对容易。17851206810320152020E2025E制造业人才发展规划指南:节能与新能源汽车人才需求预测(

78、万人)人才总量人才缺口猎聘大数据:汽车人才TIS指数变化趋势2020-2022年长期来看,我国新能源行业人才总体呈现供不应求的市场局面。教育部、人社部和工信部2017年联合印发的制造业人才发展规划指南指出,预计2025年我国节能与新能源汽车领域将有约100万人才缺口。猎聘大数据显示,2022年以来汽车行业人才紧缺程度大幅提升。3.2 行业人才供需情况需求端人社部“最缺工”100个职业第二位:汽车生产线操作工(操作、调整汽车涂装、焊装、冲压、机加、热处理、锻造、铸造等生产线设备、工装,加工汽车零部件的人员。)2022年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行猎聘大数据2022年1-1

79、0月汽车人才紧缺指数TOP10:研发设计工程师(电控工程师、汽车电子/电器工程师、智能网联工程师、电机工程师、电池工程师、汽车底盘工程师、汽车CAE/CFD工程师、汽车热管理工程师、汽车动力系统工程师、车身工程师。)2022 汽车行业人才数据报告分享脉脉数据研究院2021年1-6月新能源汽车行业岗位需求量TOP10:智能网联方向研发工程师(感知算法专家、AI平台技术专家、深度学习引擎框架研发工程师、AI系统开发专家训练框架优化方向、AI系统开发专家-分布式存储方向、前端开发工程师、传感器算法工程师、数据算法工程师、量产自动驾驶-算法工程化负责人、自身JAVA研发工程师。)2021年新能源汽车人

80、才启示录科锐国际2023汽车行业主要人才缺口及热门岗位:1.研发设计工程师(新能源三电:高压系统集成、嵌入式软件开发、电芯研发、电力电子研发、工艺开发、数字化人才等;智能网联:平台技术、安全技术、算法、智能座舱等领域软件技术人才。)2.市场营销人才(直营模式下用户运营、市场品牌公关人才。)2023人才市场洞察及薪酬指南生产、研发与市场相关人才都存在用人缺口,其中以新能源三电和智能网联为主的研发工程师人才需求度最高。3.2 行业人才供需情况供给端专业类专业代码专业名称学位授予门类机械类80201机械工程工学80202机械设计制造及其自动化工学80204机械电子工程工学80207车辆工程工学080

81、213T智能制造工程工学080214T智能车辆工程工学080216T新能源汽车工程工学080218T智能交互设计工学电子信息类80701电子信息工程理学,工学80702电子科学与技术理学,工学80703通信工程工学080714T电子信息科学与技术理学,工学080717T人工智能工学自动化类80801自动化工学计算机类80901计算机科学与技术理学,工学80902软件工程工学080904K信息安全管理学,理学,工学080909T电子与计算机工程工学信息来源:教育部;中国人才研究会汽车人才专业委员会,2021智能网联汽车人才培养研究报告,2022-01。41.91%41.31%41.05%40.6

82、0%40.22%39.76%39.99%39.84%39.81%39.82%02004006002012201320142015201620172018201920202021我国理工科毕业生规模情况(研究生&普通本科)毕业生总数理学&工学毕业生数理学&工学毕业生数占比新能源汽车技术人才相关专业注:专业代码含“T”为特设专业,含“K”指国家控制布点专业。近年来,我国理工科毕业生占比相对稳定,成为行业企业设计研发重要基础人才来源。3.2 行业人才供需情况关键研发人才19.8%30.7%44.6%17.0%28.0%27.4%2.8%2.7%17.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%

83、0.0%20.0%40.0%60.0%汽车行业研发人员新能源汽车研发人员智能网联研发人员行业研发人员流动情况(2021)入职率离职率入离差84.4万9万0.7万中国人才研究会汽车人才专业委员会:预计2025年我国智能网联研发人才净缺口在2.37万人以上。中国人才研究会汽车人才专委会2021年针对15家行业企业调研数据显示,我国智能网联研发人员规模较小,持续存在市场缺口。中国人才研究会汽车人才专委会2021年调研数据显示,2021年智能网联研发人员入离差达17.2%,体现了行业企业对人才的持续需求。信息来源:中国人才研究会汽车人才专业委员会,智能网联汽车大学生人才现状研究,2022-11;中国人

84、才研究会汽车人才专业委员会,2021年汽车企业劳动用工对标报告,2022-08。智能网联领域研发人才作为行业企业重点关注领域的研发人才,持续存在用人缺口。3.3 行业重点研发领域关键岗位类型(1)技术环节系统工程师软件工程师硬件工程师算法工程师测试工程师整车架构系统/模块架构系统设计/集成(电子电气架构)智能驾驶系统架构工程师智能座舱系统工程师线控底盘系统工程师ADAS系统工程师人机交互工程师智能驾驶系统软件工程师软件架构工程师 操作系统工程师智能驾驶硬件集成工程师-系统测试工程师系统仿真工程师环境感知环境感知架构工程师传感器感知融合工程师环境感知软件工程师点云数据处理工程师 图像及视频数据处

85、理工程师激光雷达硬件工程师毫米波雷达硬件工程师影像传感器工程师感知融合算法工程师 视觉感知算法工程师传感器测试工程师决策控制-智能驾驶域控制器开发工程师智能驾驶功能开发工程师域控制器硬件工程师决策与路径规划算法工程师 控制算法工程师智能驾驶测试工程师网络通信(V2X)电子电气架构工程师车联网系统工程师射频系统工程师 智能终端系统工程师嵌入式软件工程师基础软件工程师APP开发工程师-V2X算法工程师V2X软件测试工程师信息来源:中国汽车工程学会,智能网联汽车产业人才需求预测报告,2020-12。结合智能网联汽车技术研发路线中的关键环节,在五大岗位族方面,呈现了63个重要岗位。3.3 行业重点研发

86、领域关键岗位类型(2)技术环节系统工程师软件工程师硬件工程师算法工程师测试工程师整车架构系统/模块架构大数据大数据平台架构师-大数据平台开发工程师数据挖掘工程师-云基础平台云平台架构工程师云计算平台系统工程师云平台开发工程师-人工智能-人工智能软件工程师计算芯片工程师人工智能算法工程师智能算法测试工程师信息安全智能网联系统安全工程师-信息安全软件工程师-信息安全算法工程师信息安全测试工程师功能安全测试工程师 预期功能安全测试工程师地图定位-高精度地图系统地图导航软件工程师架构师高精度定位开发工程师GNSS硬件工程师 IMU硬件工程师地图/定位算法工程师 定位融合算法工程师 导航算法工程师定位与

87、导航系统测试工程师标准法规-标准及法规验证工程师信息来源:中国汽车工程学会,智能网联汽车产业人才需求预测报告,2020-12。续表:结合智能网联汽车技术研发路线中的关键环节,在五大岗位族方面,呈现了63个重要岗位。3.4 行业重点研发领域人才画像概览系统工程师(1)根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中,系统工程师-整车架构岗的招聘信息统计发现:系统工程师-整车架构岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制,但具有主机厂或汽车企业相关从业经验的候选人被优先考虑,同时企业希望候选人具备CATIA V5,DMU检查及动态分析工作经验,该部分候选人熟悉整车架构业

88、务,具备较强的产品设计能力。企业要求候选人具备较强的跨部门沟通协调和问题解决能力,自驱动力强,同时思维敏捷,善于决定及时间管理,善于沟通;部分企业要求候选人具备较强的英语交流能力。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历,计算机、通信、电子工程等相关专业毕业,部分企业要求候选人为汽车工程专业背景。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览系统工程师(2)根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中,系统工程师-系统/模块架构岗的招聘信息统计发现:系统工程师-系统/模块架构岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制,但具

89、有主机厂相关从业经验的候选人被优先考虑,同时企业希望候选人具备汽车电子模板规范编写及相关工作经验,该部分候选人熟悉系统架构业务,对系统设计、场景创新通常有独到的见解,具备跨系统功能沟通、协调能力。企业要求候选人具备较强的跨部门沟通协调和问题解决能力,自驱动力强。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历,计算机、通信、电子工程等相关专业毕业。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览软件工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中,软件工程师岗的招聘信息统计发现:软件工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制

90、,但企业希望候选人具备前端/后端开发经验或相关岗位工作经验,以嵌入式软件工程师为例,企业要求候选人精通C/C+编程,熟悉常见数据结构及设计模式,具备编码调试及优化经验。企业要求候选人具备较强的沟通能力、系统分析与解决问题能力;同时富有团队精神,具有责任心,对待工作积极主动。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历,拥有计算机、通信以及电子等相关专业本科及以上学历优先。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览硬件工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中,硬件工程师岗的招聘信息统计发现:硬件工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职

91、位虽对候选人年龄没有明确限制,工作经验上,以激光雷达硬件研发工程师为例,企业要求候选人具备ADAS系统开发相关经验,有ADAS量产开发经验;熟悉车载应用通信协议(如:CAN/CANFD,GMSL,车载以太网等);熟悉激光雷达工作原理、性能需求、产品行业发展情况。企业要求候选人学习能力强,责任心强,工作踏实,有较强的沟通协作能力;具备优秀的技术学习能力和自我驱动、团队驱动力。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历,电子、控制工程、自动化、通讯等相关专业毕业。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览算法工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招

92、聘信息中,算法工程师岗的招聘信息统计发现:算法工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制,工作经验上,以自动驾驶地图定位算法工程师为例,企业要求候选人熟悉自动驾驶地图数据传输协议ADASISv2/v3,熟悉多传感器、地图融合定位,熟练使用C+,有扎实的数据结构与算法知识,具备基于英伟达、地平线等通用芯片平台开发经验优先。企业要求候选人具有较强的软硬件动手能力、学习能力;具备较强的分析解决实际问题的能力;有良好的沟通表达能力和团队合作意识,并具备较强的抗压能力。该岗位要求综合素质较高,企业普遍要求候选人为相关专业硕士及以上学历,计算机视觉、模式识别、机器学习、电子

93、信息、机器人等相关专业硕士毕业。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览测试工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中,测试工程师岗的招聘信息统计发现:测试工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制,工作经验上,以软件测试工程师为例,企业要求候选人能够熟练使用常用的自动化框架(selenium,appium,winautomation,robotframework等)以及工具(jmeter,katalon等),有实际测试框架搭建和脚本编写经验,有RPA经验优先及自动驾驶行业经验者优先。企业要求候选人工作认真

94、细致、积极主动,学习能力强,善于思考和总结,责任心强,具有良好的职业素养及团队合作意识。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历,对专业背景没有极为明确的限制。信息来源:各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。2023 当新能源汽车时代悄然来临,中国汽车产业也终于“扬眉吐气”,告别了数十年来被发达国家甩在身后的局面,甚至有了反超之势,目前已处于世界前沿队列。各企业呈现势如破竹、稳步增长的态势,似乎与2022年疫情肆虐与经济下行的宏观环境格格不入。2023年,面对更为激烈的市场竞争环境,新能源汽车企业更需结合自身发展定位,强化人才质量,在更为残酷的市场竞争环境中,持续稳步发展,博得一席之地。本次

95、报告研究分析了新能源汽车行业三年来行业、企业及人才发展变化情况,并围绕2023年行业发展趋势及人才发展进行了深入分析,未来我们也将继续关注新能源汽车行业及人才发展变化趋势,助力新能源汽车行业客户持续提升人才质量,推动企业持续高质量发展。附1:本报告研究A股企业年报披露薪酬数据高管薪酬数据信息来源:CNRDS中国研究数据服务平台。单位:元股票代码公司简称会计年度董监高年薪总额(元)董监高年薪总额同比增速201810,748,879 201910,460,906 -2.7%202027,805,802 165.8%202130,376,486 9.2%201872,530,000 201985,5

96、60,000 18.0%202071,622,000 -16.3%202173,087,000 2.0%201831,233,100 201928,663,000 -8.2%202023,867,500 -16.7%202128,082,200 17.7%201815,405,900 201918,373,300 19.3%202023,667,700 28.8%202132,511,000 37.4%201829,044,200 201921,962,700 -24.4%202022,300,400 1.5%20219,802,800 -56.0%长城汽车广汽集团上汽集团比亚迪长安汽车625

97、2594600104601238601633附1:本报告研究A股企业年报披露薪酬数据职工薪酬数据信息来源:CNRDS中国研究数据服务平台。计算方法:当期职工薪酬总额期末应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金-期初应付职工薪酬。单位:元股票代码 公司简称 会计年度当期职工薪酬总额当期职工薪酬总额同比增速20185,836,329,520 20195,316,525,153 -9%20207,018,168,935 32%20218,150,753,131 16%201819,500,235,000 201920,243,283,000 4%202023,573,940,000 16%202

98、129,773,373,000 26%201836,722,348,458 201939,715,449,290 8%202037,859,645,831 -5%202139,007,091,920 3%20186,272,854,641 20196,494,983,186 4%20206,591,785,137 1%20217,685,376,100 17%20188,741,263,841 20197,151,752,540 -18%20207,731,593,202 8%202110,577,451,528 37%000625002594600104601238601633长安汽车比亚迪

99、上汽集团广汽集团长城汽车附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(1)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位汽车设计师岗初级汽车设计师初级/助理一线城市15.8 17.8 21.8 27.8 18.2 20.9 25.632新一线城市12.7 14.2 17.4 22.2 14.5 16.7 20.5 25.6二线城市10.9 12.21519.1 12.5 14.4 17.622汽车设计师中级一线城市17.8 21.4 26.6 32.4 20.7 25.3 31.5 38.1新一线城市14.2 17.1

100、21.3 25.9 16.5 20.2 25.2 30.5二线城市12.2 14.7 18.3 22.3 14.2 17.4 21.7 26.2汽车设计主管主管/高级一线城市2730.7 40.4 47.6 35.24051.9 61.2新一线城市21.6 24.5 32.33828.13241.5 48.9二线城市18.6 21.1 27.8 32.7 24.2 27.5 35.7 42.1汽车设计经理经理/资深一线城市35.7 43.95366.5 49.4 61.17292新一线城市28.5 35.1 42.4 53.1 39.4 48.8 57.6 73.5二线城市24.5 30.2

101、36.5 45.7 33.94249.5 63.3车身设计岗车身设计师中级一线城市19.9 22.2 27.6 33.4 23.3 26.2 32.2 38.9新一线城市15.9 17.7 22.1 26.7 18.6 20.9 25.7 31.1二线城市13.7 15.21923161822.2 26.8高级车身设计师主管/高级一线城市26.9 32.3 42.5 49.6 33.9 41.1 53.562新一线城市21.5 25.83439.7 27.1 32.8 42.7 49.5二线城市18.5 22.2 29.2 34.1 23.3 28.3 36.8 42.6车身设计经理经理/资深

102、一线城市37.5 43.8 53.7 65.7 51.7 60.8 72.7 91.6新一线城市303542.9 52.5 41.3 48.6 58.1 73.2二线城市25.8 30.1 36.9 45.2 35.5 41.85063单位:万元附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(2)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位内外饰设计岗初级内外饰设计师初级/助理一线城市15.51721.72717.719.424.831.5新一线城市12.413.617.321.614.215.519.825.

103、2二线城市10.711.714.918.612.213.417.121.7内外饰设计师中级一线城市18.62127.333.322.625.332.739.9新一线城市14.816.821.826.61820.226.131.9二线城市12.814.418.822.915.517.422.527.4内外饰设计主管主管/高级一线城市25.230.63848.53239.249.261.5新一线城市20.224.430.438.725.631.339.349.1二线城市17.42126.233.3222733.842.3内外饰设计经理经理/资深一线城市37.543.256.767.453.159.

104、778.994.6新一线城市3034.645.353.942.547.763.175.6二线城市25.829.73946.436.54154.365.1汽车工艺岗汽车工艺设计师中级一线城市20.124.33135.724.129.737.643.4新一线城市16.119.424.828.619.323.73034.7二线城市13.816.721.324.616.620.425.829.9高级汽车工艺设计师主管/高级一线城市28.534.142.852.936.144.154.367.3新一线城市22.827.234.242.328.935.243.453.8二线城市19.623.429.436

105、.424.830.337.446.3汽车工艺设计经理经理/资深一线城市42.649.364.175.758.769.189.3 103.2新一线城市34.139.451.260.546.955.271.482.5二线城市29.333.944.15240.447.561.471附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(3)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位试制员岗试制员初级/助理一线城市1316.12024.31518.92328.1新一线城市10.412.91619.41215.118.422.4二线城市

106、8.911.113.816.710.31315.819.3试制工程师中级一线城市16.919.824.631.720.223.229.437.7新一线城市13.515.819.625.316.118.523.530.2二线城市11.713.616.921.813.91620.226试制主管主管/高级一线城市2529.53643.231.637.745.954.3新一线城市2023.628.834.525.330.136.743.4二线城市17.220.324.829.721.725.931.637.3资深试制工程师经理/资深一线城市35.74252.762.647.956.770.884.8新

107、一线城市28.633.642.15038.345.356.567.7二线城市24.628.936.243333948.758.3新能源电机工程师岗初级新能源电机工程师初级/助理一线城市18.120.725.632.121.324.830.238.8新一线城市14.516.520.525.61719.824.131二线城市12.414.217.622.114.617.120.726.7新能源电机工程师中级一线城市20.824.830.838.225.531.337.747.5新一线城市16.619.824.630.520.42530.138二线城市14.31721.226.217.621.525

108、.932.7新能源电机主管主管/高级一线城市30.236.546.456.238.646.860.772.4新一线城市24.129.13744.930.937.448.557.9二线城市20.825.131.938.626.632.241.849.8新能源电机经理经理/资深一线城市44.752.862.580.663.773.987112.7新一线城市35.742.25064.450.95969.590.1二线城市30.836.34355.543.850.859.877.5单位:万元附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(4)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金

109、收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位电子附件岗初级电子附件工程师初级/助理一线城市13.716.621.225.516.219.425.129.6新一线城市1113.216.920.412.915.52023.6二线城市9.511.414.617.511.113.317.220.3电子附件工程师中级一线城市16.820.125.729.720.524.53135.7新一线城市13.416.120.523.716.419.624.728.5二线城市11.613.817.620.414.116.821.324.5电子附件主管主管/高级一线城市2629.736.145

110、.933.838.245.558.4新一线城市20.823.728.836.72730.536.446.7二线城市17.920.424.831.623.226.331.340.2电子附件经理经理/资深一线城市3543.354.764.547.559.274.188.8新一线城市27.934.643.751.637.947.359.270.9二线城市2429.837.644.432.740.75161.1新能源电控工程师岗初级新能源电控工程师初级/助理一线城市13.81721.925.516.419.72629.6新一线城市1113.617.520.413.115.820.823.6二线城市9.

111、511.71517.511.313.617.920.3新能源电控工程师中级一线城市17.820.626.632.222.125.432.839.4新一线城市14.216.521.325.717.620.326.231.5二线城市12.314.218.322.115.217.422.627.1新能源电控主管主管/高级一线城市27.430.538.646.234.838.349.858.8新一线城市21.924.330.936.927.830.639.847二线城市18.820.926.631.82426.334.340.5新能源电控经理经理/资深一线城市3744.853.965.652.161.

112、976.290.6新一线城市29.635.843.152.441.649.460.972.4二线城市25.530.837.145.135.842.652.462.3附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(5)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位底盘工程师岗底盘工程师中级一线城市17.721.526.133.420.725.43139.8新一线城市14.217.220.926.716.620.324.731.8二线城市12.214.817.92314.317.521.327.4高级底盘工程师主管/

113、高级一线城市2830.940.347.23741.15362.7新一线城市22.324.732.237.729.632.942.450.1二线城市19.221.327.732.525.528.336.543.1开闭件工程师岗开闭件工程师中级一线城市21.624.83236.525.629.637.843.4新一线城市17.319.925.529.120.423.630.234.7二线城市14.917.12225.117.620.32629.9高级开闭件工程师主管/高级一线城市31.237.347.255.240.147.761.170.4新一线城市24.929.837.744.13238.14

114、8.856.3二线城市21.425.632.43827.632.84248.4开闭件经理经理/资深一线城市41.350.56477.956.97088.3 106.5新一线城市3340.451.262.345.455.970.585.1二线城市28.434.84453.639.148.160.773.2附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(6)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位车架岗车架工程师中级一线城市23.727.23541.62932.642.649.9新一线城市18.921.7283

115、3.323.226.13439.8二线城市16.318.724.128.619.922.429.334.3车架主管主管/高级一线城市34.840.348.258.344.351.461.375.1新一线城市27.832.238.546.635.4414960二线城市23.927.733.140.130.535.342.251.6车身尺寸工程师岗车身尺寸工程师初级/中级一线城市18.523.428.734.721.827.33440.7新一线城市14.718.722.927.817.421.827.232.5二线城市12.716.119.723.91518.823.428高级车身尺寸工程师主管/

116、高级一线城市28.332.639.848.936.240.649.662.6新一线城市22.62631.839.128.932.439.650.1二线城市19.522.427.433.624.927.934.143.1资深车身尺寸工程师经理/资深一线城市4247.457.272.257.56578.9 100.4新一线城市33.537.945.757.74651.96380.2二线城市28.932.639.349.739.644.754.269附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类(部分)(7)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25

117、分位50分位75分位90分位车载中间件工程师岗车载中间件工程师中级一线城市27.331.338.445.432.336.745.153.9新一线城市21.82530.736.325.829.33643.1二线城市18.821.526.431.222.225.23137.1高级车载中间件工程师主管/高级一线城市38.74453.867.849.256.568.585.5新一线城市30.935.24354.239.345.254.868.3二线城市26.630.33746.633.838.947.158.8车载中间件专家总监/专家一线城市72.192.4 126.4 167.2 104.3 138

118、 182.9 246新一线城市57.673.8101 133.6 83.4 110.3 146.2 196.5二线城市49.663.58711571.794.9 125.8 169.2车联网工程师岗初级车联网工程师初级/助理一线城市15.217.621.227.517.820.424.931.9新一线城市12.214.116.92214.216.319.925.5二线城市10.512.114.518.912.21417.121.9中级一线城市20.723.129.236.424.727.134.943.3新一线城市16.518.423.429.119.721.627.934.6二线城市14.2

119、15.920.1251718.62429.8车联网主管主管/高级一线城市27.433.84352.834.943.554.968.1新一线城市21.92734.442.227.934.843.954.4二线城市18.923.229.636.32429.937.746.8车联网经理经理/资深经理一线城市40.149.561.472.755.267.284.899.2新一线城市32.139.54958.144.153.767.879.3二线城市27.63442.2503846.258.468.2附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-生产与检测类(部分)(1)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬

120、年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生产计划岗生产计划助理初级/助理一线城市9.210.913.417.31315.319.124.6新一线城市7.38.710.713.810.412.215.219.7二线城市6.37.59.211.9910.513.116.9生产计划专员中级一线城市11.913.116.12017.41923.329新一线城市9.510.412.81613.915.218.723.2二线城市8.2911.113.711.913.116.120生产计划主管主管/高级一线城市16.919.924.629.326.631.837.945.

121、6新一线城市13.515.919.723.421.225.430.336.4二线城市11.613.716.920.218.321.826.131.3生产计划经理经理/资深一线城市23.228.835.842.238.349.159.470.3新一线城市18.52328.633.730.639.247.456.2二线城市15.919.824.62926.333.840.848.3生产物料管理岗初级生产物料管理专员初级/助理一线城市8.510.312.615.21214.617.922新一线城市6.88.210.112.19.611.714.317.6二线城市5.97.18.710.48.310.

122、112.315.1生产物料管理专员中级一线城市10.713.416.220.715.62024.230.2新一线城市8.610.71316.512.51619.324.1二线城市7.49.211.114.210.713.816.620.8生产物料管理主管主管/高级一线城市1619.623.729.624.230.335.845.3新一线城市12.715.718.923.619.324.328.636.2二线城市1113.516.320.416.620.924.631.2生产物料管理经理经理/资深经理一线城市25.228.736.143.642.948.161.774.3新一线城市20.1232

123、8.934.834.338.449.359.4二线城市17.319.824.93029.533.142.451.1附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-生产与检测类(部分)(2)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生产车间岗生产车间普工初级/助理一线城市7.68.410.4 12.9 10.7 12.1 14.518新一线城市66.78.310.38.59.611.6 14.4二线城市5.25.87.18.97.38.31012.4生产车间技术员中级一线城市910.9 13.8 16.6 13.3 16.2 20.

124、3 24.3新一线城市7.28.71113.3 10.61316.2 19.4二线城市6.27.59.511.49.211.2 13.9 16.7生产车间主任主管/高级一线城市13.1 15.4 18.7 23.5 20.3 23.7 28.9 35.4新一线城市10.4 12.3 14.9 18.8 16.2 18.9 23.1 28.3二线城市910.6 12.9 16.1 13.9 16.3 19.9 24.4生产车间经理经理/资深一线城市18.6 21.1 25.6 31.8 30.6 35.74351.9新一线城市14.9 16.8 20.5 25.4 24.4 28.5 34.4

125、41.5二线城市12.8 14.5 17.6 21.92124.6 29.6 35.7附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-销售与服务类(部分)(1)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位售后技术支持岗初级售后技术支持专员初级/助理一线城市1011.114.416.711.312.616.218.6新一线城市88.911.513.3910.11314.9二线城市6.97.69.911.57.88.711.212.8售后技术支持专员中级一线城市11.313.416.219.612.815.318.722.6新一线城市9

126、.110.71315.710.312.21518.1二线城市7.89.211.113.58.810.512.915.6售后技术支持主管主管/高级一线城市17.219.623.529.621.62529.337.2新一线城市13.815.618.823.717.32023.429.7二线城市11.913.516.120.414.917.220.225.6售后技术支持经理经理/资深一线城市2428.333.942.632.238.945.358.1新一线城市19.222.627.134.125.731.136.246.5二线城市16.519.423.329.322.126.831.240汽车销售岗

127、汽车销售专员中级一线城市9.212.616.719.11722.529.834.4新一线城市7.310.113.315.213.61823.827.4二线城市6.38.711.513.111.715.520.523.6汽车销售主管主管/高级一线城市13.117.923.528.222.830.742.148.4新一线城市10.414.318.822.518.224.633.738.7二线城市912.316.219.415.721.12933.3汽车销售经理经理/资深一线城市18.325.732.64033.246.460.473.3新一线城市14.620.526.131.926.537.148

128、.358.6二线城市12.617.722.427.522.831.941.650.4附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-销售与服务类(部分)(2)单位:万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位洗车工岗洗车工初级/助理一线城市7.28.410.712.68.810.513.315.4新一线城市5.76.78.610.178.410.612.3二线城市4.95.87.48.767.29.110.6汽车钣金工岗汽车钣金工初级/助理一线城市10.212.71518.512.815.618.723新一线城市8.110.11214.8

129、10.212.41518.4二线城市78.710.312.88.810.712.915.8汽车喷漆岗汽车喷漆工初级/助理一线城市8.71012.214.610.712.51518.4新一线城市6.989.711.78.6101214.7二线城市66.88.4107.48.610.312.6汽车维修岗汽车维修专员中级一线城市10.613.216.520.411.81518.623.2新一线城市8.510.513.216.39.51214.818.6二线城市7.3911.3148.110.312.816汽车维修主管主管/高级一线城市16.120.124.13119.724.229.737.9新一线

130、城市12.916.119.324.815.819.423.730.3二线城市11.113.816.621.313.616.720.426.1高级汽车维修专员主管/高级一线城市15.719.324.329.218.823.428.735.2新一线城市12.515.419.423.315.118.722.928.1二线城市10.813.316.720.11316.119.724.2汽车评估岗车辆评估专员中级一线城市15.118.322.326.917.220.725.130.3新一线城市1214.617.821.513.716.520.124.2二线城市10.412.615.318.511.814

131、.217.320.8附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-供应链与管理类(部分)(1)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位应收会计岗应收会计中级一线城市8.810.712.916.81012.114.818.9新一线城市7.18.510.313.589.711.815.1二线城市6.17.48.911.66.98.310.213应收主管主管/高级一线城市14.215.720.424.616.818.524.329.1新一线城市11.412.516.319.713.414.819.423.2二线城市9.810.81416.91

132、1.612.716.720应收经理经理/资深一线城市19.523.129.133.424.928.836.541.8新一线城市15.618.523.326.719.92329.133.4二线城市13.415.9202317.119.825.128.7成本会计岗成本会计助理初级/助理一线城市10.912.215.618.61213.417.120.2新一线城市8.79.812.414.89.610.713.716.1二线城市7.58.410.712.88.39.211.713.9成本会计专员中级一线城市13.315.119.423.515.617.822.527.2新一线城市10.612.115

133、.518.812.414.21821.8二线城市9.110.413.416.210.712.315.518.7成本主管主管/高级一线城市18.422.427.934.322.427.133.741.4新一线城市14.717.922.327.417.921.626.933.1二线城市12.715.419.223.615.418.623.228.5成本经理经理/资深一线城市26.132.439.248.834.943.652.665.4新一线城市20.925.931.33927.934.84252.3二线城市1822.326.933.6243036.245审计岗审计助理初级/助理一线城市12.71

134、5.519.52414.217.322.127.2新一线城市10.212.415.619.211.413.817.621.7二线城市8.810.613.416.59.811.915.218.7审计专员中级一线城市15.318.923.828.717.321.627.333.2新一线城市12.215.1192313.817.321.826.5二线城市10.51316.419.811.914.918.822.8审计主管主管/高级一线城市22.927.935.843.327.534.142.751.8新一线城市18.322.328.634.621.927.234.141.4二线城市15.819.22

135、4.629.818.923.429.435.7审计经理经理/资深一线城市33.240.951.860.642.953.767.877.7新一线城市26.532.741.448.434.342.954.162.1二线城市22.828.135.641.729.536.946.653.4出纳岗出纳专员中级一线城市8.710.212.915.41011.714.817.7新一线城市6.98.110.312.389.311.814.1二线城市678.910.66.9810.212.2出纳主管主管/高级一线城市12.114.518.121.514.817.421.725.9新一线城市9.711.614.5

136、17.211.813.917.320.7二线城市8.31012.514.810.11214.917.8单位:万元附2:新能源汽车行业岗位薪税水平-供应链与管理类(部分)(2)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位组织发展岗组织发展助理初级/助理一线城市10.412.715.619.911.514.217.422.3新一线城市8.310.212.515.99.211.313.917.8二线城市7.18.710.713.77.99.71215.4组织发展专员中级一线城市14.216.419.924.316.618.922.82

137、8.4新一线城市11.313.115.919.413.215.118.222.7二线城市9.711.313.716.711.41315.719.5组织发展主管主管/高级一线城市19.824.631.136.624.430.537.844.9新一线城市15.819.724.829.219.524.430.235.9二线城市13.616.921.425.116.8212630.9组织发展经理经理/资深一线城市28.334.343.253.73845.458.271.7新一线城市22.627.434.542.930.436.346.557.3二线城市19.523.629.736.926.131.24

138、049.3招聘岗招聘助理初级/助理一线城市8.71012.415.69.711.313.917.5新一线城市789.912.47.89.111.114二线城市66.98.510.76.77.89.612招聘专员中级一线城市9.711.814.418.61113.516.421.4新一线城市7.89.511.514.88.810.813.117.1二线城市6.78.19.912.87.69.311.214.8高级招聘专员主管/高级一线城市14.817.32126.318.521.325.632.2新一线城市11.813.816.72114.81720.525.7二线城市10.211.914.41

139、8.112.714.617.622.2招聘经理经理/资深一线城市20.82430.635.82831.540.247.5新一线城市16.619.224.528.622.425.232.138二线城市14.316.521.124.619.221.727.632.7HRBP岗初级HRBP专员初级/助理一线城市10.512.816.419.411.414.11821.2新一线城市8.410.213.115.59.111.214.416.9二线城市7.28.811.313.37.89.712.414.6HRBP专员中级一线城市14.917.121.125.516.619.123.328.1新一线城市1

140、1.913.716.920.413.315.318.622.5二线城市10.211.814.517.611.413.11619.3HRBP主管主管/高级一线城市20.224.732.437.824.229.639.346.2新一线城市16.119.725.930.219.423.631.436.9二线城市13.91722.32616.720.32731.8HRBP经理经理/资深一线城市29.735.245.354.439.546.660.370.3新一线城市23.728.136.243.531.537.348.256.2二线城市20.424.231.237.427.232.141.548.4单位:万元管理咨询服务围绕组织发展与人才发展的全生命周期,结合组织实际情况,立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等,为客户提供个性化的管理咨询解决方案,帮助客户实现激活组织、赋能员工。解决方案解决方案提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方

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