1、1一个到 2030 年规模将翻三番的行业机器人辅助手术(RAS)系统市场已取得长足发展，且已经为其进一步的增长蓄势待发。虽然 RAS 占比不到全球每年开展的300万 1 例手术的百分之一，微创技术的进步将继续推动两位数的市场规模增长。到 2030 年，预期 13.7%的复合年增长率(CAGR)将使行业总收入翻近三番，达到 215 亿美元的水平。行业先驱 Intuitive Surgical 的市场地位正在被来自现有和新入场的竞争对手越来越大的竞争压力所削弱。美敦力（Medtronic）、史赛克（Stryker,）、强生（Johnson&Johnson）、Asensus 和 Zimmer Bio

2、met 等公司的产品在未来几年应该会得到更广泛的监管批准。这将使 RAS 的产品定价更具竞争性并刺激进一步的创新且鼓励更多医院采用 RAS。但所有 RAS 系统制造商都需要克服那些减缓机器人进入手术室应用场景的显著障碍。考虑到明显的成本和医保报销相关问题，相当多的外科医生和其他医疗保健专业人员仍然对RAS的技术水平和效率持模棱两可的怀疑看法。我们的研究建议 RAS 公司可以采取五个步骤来回应这些看法并从市场增长中获益。六月 2023未来的手术室-机器人辅助手术的崛起作者MARCO BHREN副合伙人MATTHIAS BNTE高级合伙人RANDY BRCKNER 咨询顾问 SALIL CHURI

3、副合伙人THILO KALTENBACH 高级合伙人PETER MAGUNIA高级合伙人1 RB RAS market model;May 20232一个令人兴奋的行业正在迅速发展 数字化和自动化趋势正在展现众多医药领域中崭新的和具备颠覆性手术治疗的巨大潜力。在新的成像和诊断方法面世后，机器人辅助手术(RAS)正在逐渐革新化手术室。如今，越来越多的外科医生常态性地使用（半）自动化机器人系统来辅助高精度的手术。机器人的形式和功能各不相同，但它们通常由一个或多个机械臂，一个用于远程操纵的控制台，以及一个或多个供外科医生追踪机器人动作的显示器组成。这些组件通过软件连接起来，以确保通畅的运行。机器人手

4、术最初用于战场环境中重伤员的远距离治疗，但很快被证明可用于民用的微创手术 2。每个手术机器人的一个或多个多功能机械臂可配备钻头、缝合器、成像设备和其他仪器设备。外科医生从控制台操作该设备，这免除了人体颤抖，实现更精确的动作，并允许远程操作涉及辐射或其他潜在有害物质的手术。这可能使 RAS 能够比传统手术更短的时间内实现更高质量的手术结果并减少外科医生的身体劳损和其他健康风险 3。它也对患者有益，因为更高的精确度可以减少失血等并发症，从而缩短术后的住院时间 4,5。拿骨科的植入手术作为例子，医生可以使用机器人手术设备来制作产自于成像数据的患者骨骼结构的 3D 模型，随后手术医生在开展手术前使用该

5、模型来测试不同尺寸的植入物。此外，需要大切口的传统开放性手术越来越多地被机器人辅助的微创手术所替代。机器人手术设备在这个应用场景中如同在其他手术一样，降低了患者的健康风险，并缩短了康复和住院时间。降低成本的同时改善治疗效果的潜力意味着 RAS 具有巨大的市场潜力 6。一个不断增长的市场提供全球机遇据估计，2022年全球机器人辅助手术市场规模已达到 77 亿美元。这个行业目前由一家名为 Intuitive Surgical 的公司主导，该公司报告称其 2022 年销售额为 62 亿美元 7,占据行业收入的80%。RAS领域可以被类分为三个主要版块：机器人系统、仪器和配件，以及服务。机器人系统板块

6、集合了操作机器人手术设备所必需的设备、软件和服务。RAS 系统的价格在 50 万美元到 300 万美元之间 8,该板块占据 2022 年机器人手术市场总额的33%，与诊断扫描仪等其他高价值器械一样，是医疗保健系统的一项主要资本支出。仪器和配件板块在 2022 年占据市场价值的 53%，其中包括相机、钻头、剪刀、缝合器等手术工具和所需的软件。这些手术工具会固定在手术机器人机械臂上，且其中许多工具只能使用一次以确保仪器的无菌。这意味着许多采购会重复地开展，从而使从事这项业务板块的公司能够施行利润丰厚的“剃须刀和剃须刀刀片”商业模式。服务板块涵盖医疗科技公司提供的所有附加服务，以确保产品的安装、维护