频准激光：频准激光首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、上海频准激光科技股份有限公司上海频准激光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附招股意向书附件件 文件名文件名 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 40 3 发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报告及审阅报告 194 4 内部控制审计报告 267 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 292 6 法律意见书 305 7 律师工作报告 447 8 发行人公司章程（草案）577 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 633 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 关于关于 上海频准激光科技上海频准激

2、光科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人保荐人 二二二六二六年年七七月月 1保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-1 保荐人保荐人及保荐代表人声明及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周云帆、仇浩瀚根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。2保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-2

3、 目目 录录 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.5 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.5 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.5 三、发行人基本情况.6 四、保荐人与发行人关联关系的说明.7 五、保荐人内部审核程序和内核意见.7 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查.9 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.11 第三节第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.12 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查.12 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.12 第四节第四节 关于发行人利润分

4、配政策的核查关于发行人利润分配政策的核查.14 一、公司章程（草案）中利润分配相关规定.14 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.18 三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排.19 四、发行人发行前后股利分配政策的差异.22 五、保荐人的核查意见.22 第五节第五节 对本次发行的推荐意见对本次发行的推荐意见.24 一、发行人关于本次发行的决策程序合法.24 二、本次发行符合相关法律规定.25 三、发行人的主要风险提示.30 四、发行人的发展前景评价.31 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况.33 六、保荐人对本次证券

5、发行的推荐结论.33 3保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-3 释释 义义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：一、普通术语 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 频准激光、公司、发行人 指 上海频准激光科技股份有限公司 频准有限、有限公司 指 上海频准激光科技有限公司，系发行人前身 上海光团 指 上海光团管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名“上海光团技术事务所（有限合伙）”），发行人持股平台 辉光日新 指 杭州辉光日新股权投资合伙企业（有限合伙）神光医工 指 杭州神光医工创业投资基金合伙企业（有限合伙）国投创业 指 国投（广东）科技成果转化创业投资基金

6、合伙企业（有限合伙）元禾璞华 指 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）联新投资 指 上海联新科技股权投资中心（有限合伙）普华投资 指 中小企业发展基金普华（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）联新五期 指 上海联新创新五期私募投资基金合伙企业（有限合伙）联新三期 指 上海联新三期创业投资中心（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 上海频准激光科技股份有限公司章程及其历次修订版本 公司章程（草案）指 上海频准激光科技股份有限公司章程（草案），于科创板上市后适用 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股