BOA Acquisition Corp II 美股招股说明书 S-1（2026-07-21修订版）（英文版）（6页）.pdf

核心数据速览： 公司名称：BOA Acquisition Corp. II。 注册地：开曼群岛（豁免公司）。 成立时间：2025年。 目标行业：房地产和基础设施（能源、电信、交通）。 IPO目标融资：约\$1.25亿（下调38%后）。 原计划融资：最高\$2亿。 上市交易所：纳斯达克。 股票代码：THEOU。 每单位构成：1股A类普通股 + 1份权利（可获1/8股）。 保荐人：Bet on America II Sponsor LLC。 创始人股份：7,666,667股B类股份（对价\$25,000）。 私募配售：201,500个单位（\$2,015,000）。 SPAC存续期：24个月。 首席执行官：Benjamin A. Friedman。 董事会主席：Brian D. Friedman。 总部：华盛顿特区。报告核心数据解读。SPAC结构的关键数据。BOA Acquisition Corp. II是一家开曼群岛豁免公司，其资本结构包含三个层次：公众层（IPO） ：公司计划在纳斯达克以“THEOU”代码上市，最初申请融资最高2亿美元，后下调38%至约1.25亿美元。每单位包含1股A类普通股和1份权利，权利赋予持有人在完成初始业务合并后获得1/8股A类普通股的权利。保荐人层：Bet on America II Sponsor LLC以25,000美元认购7,666,667股B类创始人股份。创始人股份通常占公司完全稀释后股本的约20%，是保荐人承担早期风险的主要激励。私募层：公司完成201,500个私募配售单位的销售，募集资金2,015,000美元。保荐人还向公司提供了30万美元的期票用于运营资金。SPAC时间表的关键数据。公司的SPAC存续期为24个月。关键时间节点包括：（1）IPO完成——预计2026年下半年；（2）目标企业搜寻与筛选——IPO后0-18个月；（3）业务合并公告与股东投票——IPO后12-22个月；（4）24个月截止日期——若未完成合并则触发清算和赎回。数据来源标注。 以上数据来源于BOA Acquisition Corp. II Form S-1/A注册声明及相关SEC文件。报告独有数据价值——SPAC注册声明级颗粒度。IPO融资规模的精确演变数据：公司最初申请融资最高2亿美元；2026年7月将发行规模下调38%，目标融资降至约1.25亿美元。单位构成的精确条款：每单位由1股A类普通股（面值\$0.0001）和1份权利组成，每份权利对应1/8股A类普通股。保荐人创始人股份的精确数据：Bet on America II Sponsor LLC以\$25,000认购7,666,667股B类普通股。私募配售的精确数据：201,500个私募配售单位，募集资金\$2,015,000。期票的精确条款：保荐人向公司提供\$300,000期票用于运营资金。目标行业的精确界定：房地产和基础设施资产，特别是能源、电信和交通领域。公司治理文件清单：审计委员会章程、薪酬委员会章程、提名与公司治理委员会章程、clawback政策、道德准则。法律顾问信息：美国联邦证券法事宜由Paul Hastings LLP和Proskauer Rose LLP提供法律意见；开曼群岛法律事宜由Maples and Calder (Cayman) LLP提供意见。数据来源标注。 以上数据来源于BOA Acquisition Corp. II Form S-1/A注册声明的正文和附录清单。谁需要这份报告？SPAC投资者与对冲基金：了解BOA Acquisition Corp. II的完整IPO结构、单位构成、保荐人激励机制和24个月并购窗口期，为投资决策提供依据。房地产与基础设施领域企业：研究通过SPAC实现上市的可能性，了解BOA Acquisition Corp. II的目标行业定位（能源、电信、交通基础设施）是否符合自身需求。并购顾问与投资银行家：获取SPAC注册声明的完整结构设计，包括单位拆分、权利条款、信托账户安排和赎回机制。企业法务与合规负责人：研究SPAC的治理框架，包括审计委员会章程、薪酬委员会章程、clawback政策和道德准则。寻求上市的企业创始人及CFO：了解SPAC作为传统IPO替代方案的完整流程、时间表和成本结构。FAQ。Q1：这份SEC注册声明包含哪些内容？文件包含BOA Acquisition Corp. II的完整IPO披露，包括公司结构、单位条款、风险因素、保荐人安排、私募配售、信托账户安排和各类治理文件（委员会章程、clawback政策、道德准则等）。Q2：什么是SPAC的“权利”（Right）？权利是SPAC单位的一个组成部分。每份权利赋予持有人在公司完成初始业务合并后获得1/8股A类普通股的权利。权利为投资者提供了额外的 upside 参与机会。Q3：SPAC的24个月存续期是什么意思？SPAC必须在IPO完成后的24个月内完成初始业务合并。若未能在此期间完成，公司将被迫清算并赎回公众股份。Q4：保荐人是谁？保荐人为Bet on America II Sponsor LLC。保荐人以25,000美元认购了7,666,667股B类创始人股份。Q5：公司的股票在哪里交易？公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“THEOU”。完整PDF报告包含内容。以下为BOA Acquisition Corp. II Form S-1/A注册声明（Amendment No. 5）的完整内容模块： 完整的S-1注册声明正文。 承销协议（Underwriting Agreement）。 公司章程与修订后的公司章程（Memorandum and Articles of Association）。 单位凭证、A类普通股凭证和权利凭证样本。 权利协议（Rights Agreement）。 Paul Hastings LLP法律意见书。 Maples and Calder (Cayman) LLP开曼法律意见书。 保荐人、高管与董事之间的函件协议。 投资管理信托协议。 注册权协议。 证券认购协议。 私募配售单位购买协议。 赔偿协议。 行政服务协议。 保荐人期票。 道德准则。 审计委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会章程。 Clawback政策。 董事提名人的同意书。如需获取以上完整内容，请下载完整PDF报告。延伸阅读。如需了解行业趋势与战略洞察，可返回查看本报告深度分析页面。数据来源说明。本数据解读基于BOA Acquisition Corp. II向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form S-1/A注册声明（Amendment No. 5，文件编号333-290732，2026年7月21日提交）。本次提交的第5号修订案为“仅附件修订”（exhibits-only filing），正文内容保持不变。补充数据来源于SPAC Research、Renaissance Capital、StockAnalysis.com等公开信息源。