【万联证券】通信行业跟踪报告：2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇-260721（9页）.pdf

核心数据速览： 大会规格：国家主席习近平亲临开幕式并发表主旨讲话。 参会规模：102个国家和国际组织，1500+位中外顶尖专家（含11位图灵奖/菲尔兹奖/诺贝尔奖得主）。 WAICO成员国：29个国家共同签署成立协定，永久总部落户上海。 创新成果：251项全链条创新成果。 意向采购金额：203.6亿元，同比增长25%。 意向信贷额度：1.18万亿元（创新企业）。 昇腾950超节点：1024卡，1EFLOPS FP8/2EFLOPS FP4，256TB全局内存。 国产算力厂商：华为/阿里/中科曙光/中兴通讯/东方算芯/沐曦/昆仑芯/算能等。 智能算力规模：2185 EFLOPS（截至2026年6月底）。 算力设施上架率：71.4%。 算力大通道：超70条。 集成电路出口增长：88.7%（2026H1）。 电子元件出口增长：62.6%（2026H1）。 通信行业预喜率：58.7%（46家披露中27家预喜）。 四足机器人全球份额：接近70%。 人形机器人产品：400余款，超全球半数。H2：报告核心数据解读。H3：WAIC 2026——全球AI治理的中国方案落地。本届大会是我国首次在AI领域举办的高规格主场外交活动。习近平主席主旨讲话提出的全球AI治理体系建设思路形成完整落地机制。WAICO永久总部落户上海，29国共同签署成立协定。四份顶层官方文件完整落地。未来五年面向发展中国家开放5000个AI研修名额。H3：昇腾950超节点——国产算力里程碑。华为昇腾950超节点首次真机亮相，实现业界最大1024卡规模。超节点作为AI基础设施新范式，有望推动高速光模块、NPO/CPO、OCS及光互连需求增长。H3：算力产业与通信行业景气度。我国智能算力规模达2185 EFLOPS，上架率71.4%。集成电路出口+88.7%、电子元件+62.6%。通信行业预喜率58.7%，AI算力基础设施建设是核心驱动力。H2：报告独有数据价值——场景级与ROI级颗粒度。 WAIC 2026全链条创新成果：251项创新成果覆盖全球AI治理、底层算力、具身智能、科学智能、民生应用五大主线。 意向采购数据：177个采购团、212项采购需求、203.6亿元意向采购金额、2000余家B端意向客户。 信贷额度数据：1.18万亿元创新企业意向信贷额度。 昇腾950超节点核心参数：1024卡、1EFLOPS FP8/2EFLOPS FP4、256TB全局内存、TB级互联带宽、3us时延。 国产算力厂商完整名单：华为/阿里巴巴/中科曙光/中兴通讯/东方算芯/沐曦/昆仑芯/算能/摩尔线程/天数智芯/燧原科技等。 国产算力厂商产品明细：各厂商具体产品名称与技术特点完整列表。 AI眼镜/手机/机器人产品明细：各类AI终端产品的厂商、型号、核心功能完整列表。 算力产业核心指标：2185 EFLOPS、71.4%上架率、70+条算力大通道、网络性能+10%。 出口高增数据：集成电路+88.7%、电子元件+62.6%。H2：谁需要这份报告？ TMT行业投资者：获取国产算力产业进展、通信行业业绩景气度与投资方向指引。 通信与电子行业分析师：了解WAIC 2026全链条创新成果与算力产业发展趋势。 AI基础设施决策者：跟踪超节点技术演进与国产算力生态建设进展。 科技政策研究者：掌握全球AI治理中国方案落地与国际组织建设动态。 产业链上下游企业：评估光互连、液冷、高速光芯片等细分赛道的需求增长趋势。FAQ区块。Q1：WAIC 2026达成了哪些重要成果？29国签署WAICO成立协定、251项创新成果发布、203.6亿元意向采购、1.18万亿元信贷额度。Q2：华为昇腾950超节点的技术突破是什么？1024卡规模、1EFLOPS FP8算力、256TB全局内存，突破集群内计算与存储通信瓶颈。Q3：国产算力厂商呈现什么格局？华为领衔，阿里、中科曙光、中兴通讯、沐曦、昆仑芯等众多厂商齐头并进，几乎集齐国产GPU主流厂商。Q4：算力产业规模有多大？智能算力2185 EFLOPS，上架率71.4%，70+条算力大通道。Q5：通信行业业绩预喜的原因是什么？AI算力基础设施建设驱动光模块、光纤光缆、网络设备等环节景气度持续向上，预喜率58.7%。完整PDF报告包含内容。下载完整PDF报告，您将获得以下完整内容： WAIC 2026大会全景回顾（习近平主席主旨讲话、参会嘉宾、国际组织成立）。 全球AI治理中国方案落地（WAICO、四份顶层文件、三大普惠举措）。 全链条创新成果发布（251项成果、五大主线、闭幕式签约）。 华为昇腾950超节点深度解析（核心参数、技术突破、产业意义）。 国产算力厂商完整名单与产品明细。 AI终端与机器人创新产品完整展示。 算力基础设施核心数据（2185 EFLOPS、71.4%上架率等）。 通信行业业绩预告与景气度分析。 六大投资方向与受益标的。 风险提示与免责声明。延伸阅读。如需了解行业趋势与战略洞察，可返回查看本报告深度分析页面。数据来源说明。本报告所有数据来源于万联证券通信行业跟踪报告（2026年7月21日），数据来源包括中国政府网、新华社、亿欧网、iFinD、万联证券研究所等。