常州长青科技股份有限公司主板上市招股说明书（391页）.PDF

1、 常州长青科技股份有限公司常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.（常州市新北区河海西路300号）首次公开发行首次公开发行股票股票并在主板并在主板上市上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）常州长青科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行本次发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股

2、发行价格 18.88 元 发行日期 2023 年 5月 10日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 13,800万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年 5月 16日 常州长青科技股份有限公司 招股说明书 3 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；

3、投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。常州长青科技股份有限公司 招股说明书 4 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 重要声明重要声明.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.8 一、一般释义.8 二、行业专用释义.10 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人的主营业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.20 七

4、、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人概况.30 二、发行人改制及设立情况.30 三、发行人成立以来重要事件情况.35 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.35 常州长青科技股份有限公司 招股说明书 5 五、发行人的股权结构.35 六、发行人子公司、分公司、参

5、股公司情况.35 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.43 八、发行人股本情况.50 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.56 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.64 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况.64 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲

6、属的持股情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近三年变动情况.65 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.66 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领取薪酬情况.67 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排.69 十九、发行人员工及其社会保障情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.72 一、发行人主营业务与主要产品.72 二、发行人所处行业的基本情况.86 三、发行人在行业中的竞争地位.116 四、发行人的销售情况及主要客户.123 五、发行人的采购情况及主要供应商.126 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.134 七