广州广合科技股份有限公司招股说明书（466页）.pdf

1、广州广合科技股份有限公司广州广合科技股份有限公司 Delton Technology(Guangzhou)Inc.（广州保税区保盈南路 22号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验

2、区浦明路 8 号）广州广合科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行的股票数量不超过 10,000 万股，占发行后股份总数的比例不低于 10%；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 48,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的

3、流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺”保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 广州广合科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何

4、决定或意见，均不表明其对发行人的股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广州广合科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人肖红星、刘锦婵出具的承诺（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让

5、或委托他人管理本人直接或间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人将遵守法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及业务规则对实际控制人股份转让的其他规定。2、公司控股股东臻蕴投资出具的承诺（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）如果公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如若本企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，本

6、企业在作为公司5%以上股东期间将提前 3 个交易日予以公告；同时本企业将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；同时，在前述锁定期届满后的 24 个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格；（4）本企业自公司股票上市至本企业减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。广州广合科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 3、公司员工持股平台广谐投资、广生投资、广财投资出具的承诺（1）自公司股票在深圳证券交易所上市