用友汽车信息科技（上海）股份有限公司科创板上市招股说明书（320页）.PDF

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（联席主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 6

2、18 号）联席主承销商 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的

3、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次向社会公众发行 3,607.94 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让。每股面值 人民

4、币 1.00 元 每股发行价格 33.99 元/股 发行日期 2023 年 4 月 27 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,431.74 万股 保荐人、联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 8 日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13

5、 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司科创属性符合科创板定位的说明.17 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.22 八、公司选择的具体上市标准.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人的设立情况.30 三、公司报告期内的重大资产重组情况

6、.32 四、其他证券市场的上市/挂牌情况.32 五、公司的组织结构.34 六、公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况.34 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、控股股东、实际控制人及主要股东情况.36 八、发行人股本情况.38 九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.45 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.54 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.5