饿了么：2023中国现制茶饮咖啡行业白皮书（19页）.pdf

1、2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书饿了么 新服务研究中心2023年4月0201现制茶饮、咖啡市场概况现制茶饮、咖啡消费洞察03现制茶饮、咖啡发展趋势本篇报告主要聚焦现制饮品行业的两大细分赛道茶饮和咖啡，从市场发展现状、用户需求及消费特点、发展趋势等维度对两大品类进行分析。现制茶饮、咖啡市场概况Part 01现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入现制咖啡消费增速快于茶饮现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284

2、亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有望超过1900亿元。图：2017-2024年中国现制茶饮、咖啡市场规模422534659831100310401450174028439248463187611911533191726.5%23.4%26.1%20.7%3.7%39.4%20.0%38.3%23.4%30.4%38.9%36.0%28.7%25.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%02004006

3、008001000120014001600180020002017201820192020202120222023E2024E茶饮市场规模（亿元）咖啡市场规模（亿元）茶饮市场增长率咖啡市场增长率数据来源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析注：茶饮指的是，以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称。不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入2015年以来国内新增茶饮、咖啡相关企业数逐年增长。2022年新增咖啡相关企业3.55万家，新增茶饮相关企业5.05万家。从门店数的占比来看，茶饮是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，现存茶饮相

4、关企业近50万家。数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析图：新增茶饮、咖啡相关企业数（万）图：2022 年我国现制饮品的主要细分品类的门店数占比数据来源：中国连锁经营协会2.322.602.682.702.752.232.593.553.284.276.388.8110.6611.0910.045.0520152016201720182019202020212022咖啡茶饮茶饮,61.9%咖啡,17.8%冰淇淋,8.5%酸奶屋,2.4%其他,9.4%现制咖啡消费增速快于茶饮根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。订单规模方面，茶饮是咖

5、啡的6倍多。消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。60%30%咖啡线上消费近三年的复合增速茶饮线上消费近三年的复合增速由“赶时髦”到咖啡续命，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。图：现制茶饮、咖啡市场线上规模对比数据来源：饿了么品牌偏好度高，连锁品牌商户订单占比持续提升现制饮品用户中，对品牌的偏好体现在订单量上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势。2022年茶饮连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约12个百分点。2022年咖啡连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约2个百分点。图

6、：咖啡连锁品牌商户订单量占比77%84%89%2020年2021年2022年80%83%82%2020年2021年2022年图：茶饮连锁品牌商户订单量占比数据来源：饿了么现制茶饮、咖啡优势品牌上海是茶饮消费量最高城市，武汉是茶饮消费量增速最高的城市根据饿了么数据，上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、温州是茶饮消费量最高的十座城市。武汉、合肥、无锡、杭州、广州、嘉兴、重庆、北京、南京、苏州是茶饮消费量增速最高的十座城市。图：茶饮消费量最高的十座城市图：茶饮消费量增速最高的十座城市数据来源：饿了么上海是咖啡消费量最高城市，温州是咖啡消费增速