经济学人：捐赠还是投资？可持续金融和慈善的交汇点（24页）.pdf

1、赞助方： 捐赠还是投资？捐赠还是投资？ 可持续金融和 慈善的交汇点 3 捐赠还是投资？捐赠还是投资？ 可持续金融和慈善的交汇点 目录 目录 1 关于本报告 2 简介 4 自觉资本主义 10 投资与捐赠：关键考虑因素 16 高净值人士如何通过投资和捐赠带来影响 19 投资还是捐赠？ 1 捐赠还是投资？捐赠还是投资？ 可持续金融和慈善的交汇点 The Economist Intelligence Unit Limited 2019 关于本报告关于本报告 投资还是捐赠？可持续金融和慈善的交汇点是经济学人智库 （The Economist Intelligence Unit/The EIU）受渣打私人

2、银行 （Standard Chartered Private Bank）委托所做的一份报告，旨在审 视全球公益创投和影响力投资的现状，但特别着重亚洲。 本报告作者为Monica Woodley，编辑为Georgia McCafferty。 本报告致力于理解慈善和可持续金融投资如何互相交融，并理解高 净值人士（high-net-worth individuals ，HNWIs）在选择投资于何处 以实现影响力的时候所面临的挑战。报告发现基于广泛的案头研 究，以及经济学人智库对亚洲和欧洲八位慈善、可持续性投资及影 响力投资专家进行的深入采访。 我们感谢以下受访者付出宝贵时间和提供意见: 大社会资本（

3、Big Society Capital）金融行业和投资者参与资深总 监 Evita Zanuso Social Finance 首席执行官 David Hutchison OBE The Social Investment Consultancy常务董事赵舜茹 RS Group 执行总监麥依敏 RS Group 高级助理主管 Joan Shang EdelGive Foundation 首席执行官 Vidya Shah Kois Invest 创始人兼常务董事 Franois de Borchgrave GITI Group 执行董事兼 Global Philanthropic Circle

4、联合创始人 Cherie Nursalim The Economist Intelligence Unit Limited 2019 经济学人智库对本报告内容负全责。报告发现并不一定反映赞助方观 点。 2 捐赠还是投资？捐赠还是投资？ 可持续金融和慈善的交汇点 简介简介 很多成功的商业人士通过捐赠来传承自己的遗产。从卡内基家族和 洛克菲勒家族到乔治卡德伯里和乔治皮博迪，公益创投的基石 早已被奠定。不过，随着全球变暖的威胁愈发明显和紧迫，大量的 人口仍然生活在贫困线以下。全球高净值人士正在不断寻求建设性 捐赠和带有使命地投资的方式。不论是将他们的部分投资资产转移 到公益创投领域，还是投资于可持续

5、金融和基于影响力的项目，这 些领域的投资都在激增。 本报告旨在为高净值人士提供可持续金融和慈善领域的背景信息和 指导。报告所提供的信息旨在帮助他们了解不同的投资或捐赠机 会，从而决定如何分配他们的可持续性投资和慈善项目资产，以期 实现他们想要的结果。 通过一系列的采访，本报告还审视了当高净值人士决定扩大投资范 围，探索纯粹以经济收益为目标的传统投资领域外时，他们可能面临 的机遇和挑战，并且探究了将他们的财富所能产生的影响力最大化的 方法。 本报告并不否认寻求更深入的咨询意见的必要性，高净值人士在做 出任何投资决定之前应始终寻求专业意见。 高净值人士通常会在全球不同地区生活，并跨境经营业务。因此

6、本 报告的内容覆盖了广泛的地理范围。然而，由于发源于及被引入亚 洲、中东地区及非洲的可持续金融、影响力投资和慈善项目增长迅 速，因此这些地区是关注的重点。 报告发现和采访显示这类投资可能会十分个人化。由于投资者的目 标和价值观不同，投资的目的、衡量标准和结果可能都会不一样。 然而还是有一些规则可循，有经验的投资者通常会使用一系列的指 导准则来帮助塑造投资策略，他们还会通过其他有经验的投资者和 慈善家建立联系和寻求建议。 在撰写这份报告的时候，经济学人智库进行了广泛的案头研究，并 对八位专家进行了深入的采访。这些专家熟知可持续金融、影响力 投资和慈善领域的现状，所有人对在亚洲、中东地区及非洲开展