临时公告-智慧交通：股票定向发行说明书.PDF

1、南京智慧交通信息股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 1 南京智慧交通信息股份有限公司南京智慧交通信息股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：南京市玄武区中央路南京市玄武区中央路 258-8 号号 7 楼楼 主办券商主办券商 南京证券南京证券股份有限公司股份有限公司 （南京市江东中路 389 号）2026 年年 4 月月 28 日日 南京智慧交通信息股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人

2、员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益

3、作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。南京智慧交通信息股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 3 目录目录 目录 .3 释义 .4 一、基本信息.5 二、发行计划.10 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.22 四、本次

4、定向发行对申请人的影响.22 五、本次发行相关协议的内容摘要.25 六、中介机构信息.27 七、有关声明.29 八、备查文件.35 南京智慧交通信息股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、智慧交通、发行人 指 南京智慧交通信息股份有限公司 股东会 指 南京智慧交通信息股份有限公司股东会 董事会 指 南京智慧交通信息股份有限公司董事会 城建集团 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 南京市国资委、市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 公司

5、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 挂牌公司治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 南京智慧交通信息股份有限公司章程 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（南京）律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委

6、员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、最近两年 指 2024 年度、2025 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和可能略有差异，这些差异由四舍五入导致。南京智慧交通信息股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 南京智慧交通信息股份有限公司 证券简称证券简称 智慧交通 证券代码证券代码 873506 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信