AI算力行业深度：供需格局、产业发展前瞻、产业链及重点公司梳理-230403（29页）.pdf

1、 1/29 2023 年年 4 月月 3 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 AI 算力行业深度：算力行业深度：供需格局、供需格局、产业发展前瞻、产业发展前瞻、产业链及重点公司梳理产业链及重点公司梳理 近期，伴随着 ChatGPT 带来的鲶鱼效应，人工智能成为科技产业创新的焦点，科技产业龙头正加大在人工智能领域的军备竞赛。算法、数据、算力作为人工智能领域的三要素，也同时受到了业内关注。其中，算力是军备竞赛的重点，相关企业正在加速布局。生成式 AI 需要基于海量自然语言或多模态数据集训练，拥有巨大参数量的超大规模 AI 模型，所需 AI算力当量显著提升。例如，

2、以 PD（Petaflops-Day）为单位来衡量，GPT-3 大模型训练的算力当量为3640PD。超大规模 AI 大模型训练一般须在大规模 AI 服务器集群上进行，AI 服务器、AI 芯片等算力相关市场需求有望提升。在 AI 时代，传统算力面临挑战。普通服务器采用串行架构，主要以 CPU 提供算力，在进行逻辑判断时需要大量分支跳转处理，CPU 结构复杂，算力提升主要依靠核心数的数量提升。随着目前 CPU 制程工艺已经让单个 CPU 的核心数接近极限，而爆炸式增长的数据、逐步复杂的算法模型、不断深入发展的应用场景，使得对算力能力和算力规模的需求快速提升，普通服务器已无法满足不断增长的算力需求。

3、以下我们就将对当前比较火热的 AI 算力话题进行探讨分析，从当前产业现状、供需格局出发，分析梳理 AI 算力发展的关键环节AI 服务器和 AI 芯片的产业现状和格局，及当下产业瓶颈及突破路径，同时对算力产业链及相关企业、细分受益环节、产业发展前瞻等进行分析，以全面了解 AI 算力当下发展状况及未来发展趋势。目录目录 一、产业概况.1 二、产业发展现状.3 三、供需格局分析.5 四、AI 服务器产业格局.10 五、AI 芯片产业格局.12 六、产业瓶颈及突破路径.17 七、产业链及相关企业.20 七、细分受益环节.24 八、产业发展前瞻.26 九、参考研报.29 一、一、产业概况产业概况 1、相

4、关概念相关概念 2/29 2023 年年 4 月月 3 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 算力是人工智能三要素之一，已成为人工智能产业化进一步发展的关键。所谓算力，就是计算能力，是指对数据的处理能力，它被视为数字经济时代的新生产力，是推动数字经济发展的核心力量。其中，算力的大小代表着对数字化信息处理能力的强弱。从原始社会的手动式计算到古代的机械式计算、近现代的电子计算，再到现在的数字计算，算力指代了人类对数据的处理能力，也集中代表了人类智慧的发展水平。伴随着云计算技术和 5G 通信技术的发展，使得算力的分布和调度更加灵活，有助于满足各种场景下对高性能计算的需求。未来随着技术的进步和应

5、用场景的不断拓展，算力将继续发挥重要作用，推动整个人工智能行业的创新和发展。2、算力：算力：ChatGPT 发展的核心基础底座发展的核心基础底座 ChatGPT 能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑。根据绿色节能数据中心官方公众号，ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days。按近期在国内落地的某数据中心为参照物，算力500P 耗资 30.2 亿落成，若要支持 ChatGPT 的运行，需要 78 个这样数据中心支撑，基础设施投入需以百亿计。因此，随着 AI 等新技术的发展，对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出，

6、全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，数据中心、AI 芯片、服务器等环节作为算力基础设施，有望被高度重视。3、AI 算力算力市场市场呈呈高速增长态势高速增长态势，算力成为算力成为 AI 突破的关键因素突破的关键因素 数据、算力及算法是人工智能发展的三要素。在这三要素中，数据与算法都离不开算力的支撑。随着 AI算法突飞猛进的发展，越来越多的模型训练需要巨量算力支撑，才能快速有效实施，同时数据量的不断增加也要求算力配套进化。如此看来，算力成为 AI 突破的关键因素。ChatGPT 引发新一轮引发新一轮 AI 算力需求爆发算力需求爆发。根据 OpenAI 发布的AIand Compute分析报告中指出，