1、智能汽车软件白皮书03.2023 上海/中国罗兰贝格洞见单车价值翻倍，软件集成服务或成主流引言继互联网和智能手机之后，智能汽车正引领新一轮的科技创新和产业变革。汽车从传统的高度机电一体化的移动终端逐步演变为万物互联时代的超级智能体。值得注意的是，智能汽车并非单纯依靠硬件配置打造差异化竞争力，而是通过软件能力的构建以提升用户满意度、产品附加值和品牌美誉度，并最终改善企业经营水平。在软件定义汽车时代，智能汽车软件价值以及价值实现对于车企和供应商至关重要，是软件能力构建的关键考量。同时，车企和供应商的软件变革也进入了深水区。更多的车企与供应商通过组织变革、资源投入和生态构建等方式加速“软件转型”；然

2、而，变革过程中困难重重，包括“资源投入、成本与收益难以平衡”、“软件集成能力依然较弱”、“软件供应商与车厂在软件交付/采购模式上的不匹配”等。近期，罗兰贝格对主机厂、传统 tier-1 供应商、软件供应商等进行了大量调研访谈，通过建模对车载软件价值进行观察，定量评估单车软件价值的变化趋势，深入分析各类型车企在软件投入和采购模式上的差异，并洞察各功能域、各软件层上的价值变化和研发模式变化。由此，罗兰贝格发布 智能汽车软件白皮书，分享主要发现并提出相关建议。本报告内容主要涵盖单车软件价值未来（到2030年）变化趋势与价值高地，分域、分层的价值变化趋势，车企与供应商之间的研发合作模式与价值实现，以及

3、企业构建软件能力的制胜之道。智能汽车软件白皮书3目录 04 04 12 17 13 17 151718 06 08 091217一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势1.1 2030年单车软件价值或突破30,000元1.2 自动驾驶与座舱域成绝对价值高地；底盘域成中高端品牌差异点1.3 各层级软件价值占比相对稳定，应用层价值占比过半1.4 本土车企应用能力领先，全球车企积极沉淀底层软件 二、EIS将成为重要的软件变现模式2.1 三大举措助力车企提升软件能力2.2 软件供应商变现模式多样化2.3 EIS或成短中期的新主流 三、软件能力构建的制胜之道3.1 明确战略方向3.2 重塑组织架构3.3

4、 优化开发体系3.4 建立数字底座 智能汽车软件白皮书4一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势在国家整体战略、政策、资本等多方助力及消费市场的积极响应下，中国车市以“新四化”转型为契机，车企在软件能力构建层面已经形成共识，并将在软件定义汽车的趋势下持续深入。预计单车软件价值从2022年至2030年将实现翻倍。其中，新势力和豪华车品牌软件投入激进，引领软件价值快速增长。从功能域看，自动驾驶、智能座舱域是车企重点投入的领域，将形成价值高地；而从软件不同层级看，应用层仍将占据价值主导地位，是车企创新的焦点。综合考虑不同品牌类型的典型车型，单车软件价值将从当前的8,00016,000元增长至2030

5、年的16,00032,000元，其价值占整车硬软件物料清单(BOM)的比例预计将从当前的49%增加至2030年的812%，并进一步支撑中国智能汽车市场的技术创新和产业变革。此外，不同类型的主机厂、不同品牌档次和车型的单车软件价值差异较大这也是上述数1.12030年单车软件价值或突破30,000元据范围较大的主要原因，后文将就不同类型车企的核心差异点做详细阐述。01与此同时，由于不同类型车企在品牌定位、产品策略、软件基础、开发模式与组织架构等层面存在差异，造车新势力、传统本土车企、传统合资车企和传统豪华车企的单车软件价值呈现较大差异。021)分别取2022年造车新势力、传统本土、传统合资及传统豪

6、华车企代表性的某款L2级别纯电车型及对应2030年规划同等定位的L3级别纯电车型为参考资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格4-9%8-12%软硬BOM占比软件价值8,000-16,00016,000-32,00020222030单车软件价值发展趋势1)2022-2030E,%,元01智能汽车软件白皮书5新势力品牌的软件能力已渐成产品差异化卖点，并有力支撑新品牌定位且赢得年轻客群和科技偏好用户的青睐。当前，新势力典型车型单车软件价值约16,000元，显著领先于其他品牌类型。未来，头部新势力品牌将持续加码软件能力，预计2030年主流车型的单车软件价值约将达到25,000元。届时，其也将在安全、效