盛合晶微：盛合晶微首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告.PDF

1、1 盛合晶微半导体有限公司盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

2、所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2026373 号文同意注册。盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并 在 科 创 板 上 市 招 股 意 向 书 及 附 录 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（https:/ ；中国证券网，网址 ；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ；金融时报网，网址 ；中国日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及

3、缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告。发行人基本情况发行人基本情况 2 公司全称 盛合晶微半导体有限公司 证券简称 盛合晶微 证券代码/网下申购代码 688820 网上申购代码 787820 网下申购简称 盛合晶微 网上申购简称 盛合申购 所属行业名称 计算机、通信和其他电子设备制造业 所属行业代码 C39 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的

4、网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（万股）160,730.7935 拟发行数量（万股）25,546.6162 预计新股发行数量（万股）25,546.6162 预计老股转让数量（万股）0 发行后总股本（万股）186,277.4097 拟发行数量占发行后总股本的比例（%）13.71 网上初始发行数量（万股）3,576.5000 网下初始发行数量（万股）14,306.1314 网下每笔拟申购数量上限（万股）7,000.0000 网下每笔拟申购数

5、量下限（万股）100.0000 初始战略配售数量（万股）7,663.9848 初始战略配售占拟发行数量比（%）30.00 保荐人相关子公 司初始跟投股数（万股）1,277.3308 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）2,554.6616/31,500.0000 是否有其他战略配售安排 是 本次发行重要日期本次发行重要日期 初步询价日及起止时间 2026 年 4 月 3 日（T-3 日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2026 年 4 月 8 日（T-1 日）网下申购日及起止时间 2026 年 4 月 9 日（T日）9:30-15:00 网上申购日及起止时间 2026

6、 年 4 月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00 网下缴款日及截止时间 2026 年 4 月 13 日（T+2 日）16:00 网上缴款日及截止时间 2026 年 4 月 13 日（T+2 日）日终 发行人和联席主承销商发行人和联席主承销商 发行人 盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）联系人 周燕 联系电话 0510-86975899 3 保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司 联系人 资本市场部