有研复材：有研复材首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告.PDF

1、1 有研金属复合材料（北京）股份公司有研金属复合材料（北京）股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可20252916 号）。有研金属复合

2、材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 及附录在上海证券交易所网站（http:/ 济 参 考 报，http:/ 融 时 报，https:/ 公司全称 有研金属复合材料（北京）股份公司 证券简称 有研复材 证券代码/网下申购代码 688811 网上申购代码 787811 网下申购简称 有研复材 网上申购简称 有研申购 所属行业简称 有色金属冶炼和压延加工业 所属行业代码 C32 2 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

3、行相结合的方式进行。定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（股）371,238,468 拟发行数量（股）130,435,137 预计新股发行数量（股）130,435,137 预 计 老 股 转 让 数 量（股）0 发行后总股本（股）501,673,605 拟发行数量占发行后总股本的比例（%）26.00 网上初始发行数量（股）18,260,500 网 下 初 始 发 行 数 量（股）73,044,096 网下每笔拟申购数量 上限（股）37,000,000 网下每笔拟申购数量下限（股）6,000,000 初始战略配售数量（股）39,130,541 初始战略配售占

4、拟发行数量比（%）30.00 保荐人相关子公司 初始跟投股数（股）6,521,756 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（股/万元）-是否有其他战略配售安排 是 本次发行重要日期本次发行重要日期 初步询价日及起止时间 2026年3月25日（T-3日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2026 年 3 月 27 日（T-1日）网下申购日及起止时间 2026年3月30日（T日）9:30-15:00 网上申购日及起止时间 2026年3月30日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00 网下缴款日及截止时间 2026年4月1日（T+2日）16:00 网上缴款日及截止时间 2026

5、 年 4 月 1 日（T+2日）日终 发行人和保荐人、主承销商发行人和保荐人、主承销商 发行人 有研金属复合材料（北京）股份公司 联系人 赵彩霞 联系电话 010-60662677 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60833699 发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2026 年 3 月 20 日 3（本页无正文，为有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告之盖章页）有研金属复合材料（北京）股份公司 年 月 日 4（本页无正文，为有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告之盖章页）中信证券股份有限公司 年 月 日