投中：东南亚科技投融资报告(49页).pdf

1、东南亚科技投融资报告 投中研究院 2019.6 Contents 1 核心发现 2 东南亚科技类创业投资近年现状分析 3 东南亚科技创投生态图谱 4 中国投资机构及企业东南亚科技类创业投资发展现状 5 东南亚各地创新科技发展盘点 Contents 6 东南亚科技类创业投资发展局限及建议 7 东南亚科技创投对中国的重大影响 8 东南亚科技投资布局建议（投资机会） 声明：依据创新科技在当地的发展水平，此次研究的东南亚地区范围仅包括新加坡、印度尼西亚、马 来西亚、泰国、越南、菲律宾，其他东南亚地区及印度、斯里兰卡、孟加拉等南亚地区不包括在内。 核心发现 PART. ONE 5 核心发现 新加坡对投资

2、方而 言最具有吸引力 东南亚整体投资额不 断攀升，2019年有 望创造新高。中国资 本是核心来源 并购退出是东南亚投 资的主要渠道 四大领域最具备投资 发展潜力 新加坡完善的科技创业生态、 投资环境，使其不管从获得投 资金额方面还是投融资事件数 量方面都在整个东南亚地区居 于首位 东南亚科技项目近三年半获得了 262.95亿美元融资，平均单个项 目获得2030万美元融资。中国资 本是东南亚科技企业投资的最大 来源，占半壁江山 近年东南亚科技项目的投资退出 渠道主要为并购退出，IPO退出 占比较小 人工智能、金融科技、区块链、 医疗健康四大科技领域最具有投 资发展潜力 东南亚科技类创业投资近年现

3、状分析 PART. TWO 7 东南亚创新科技发展的强劲内需 人口基数庞大，互联网渗透率极高 东南亚整体人口达6.5亿人 仅新加坡+马来西亚+菲律宾+印度尼西亚+泰国+越南3.5亿在线用户意味着东南亚人口中超过50%使用互联网，渗透率极高 东南亚互联网用户特点：Mobile First，Most Engaged Globally. 认为便捷即可改变生活 亟需突破技术制约 东南亚地区除新加坡外，大部分地区属于发展中国家 长期以来受到发达国家的技术封锁，唯有通过技术创新才能追赶上时代前进的步伐 处于价值链底端的劳动密集性产业渴望转型 东南亚GDP大部分倚靠制造业，要想脱贫致富，必须有更多的劳动力从

4、制造业释放回流至人才市场 创新科技是实现智能化、机械化、无人化制造的唯一途径 8 东南亚创新科技发展热力图示 需要用百度E-chart设置，正在更新配置环境中。 发展热力程度按照颜色由浅至深排列 Singapore The most heated 东南亚科技创投城市TOP5排行 东南亚科技创投城市TOP5排行（2013-2018） 地区投融资事件数量 新加坡Singapore805 雅加达Jarkata214 吉隆坡Kuala Lumpur123 曼谷Bangkok111 胡志明市Ho Chi Min City44 数据源：Monks Hill Ventures, 2018.06 根据Monk

5、s Hill Ventures 2018年东南亚科技创投报告数 据显示，新加坡是是当之无愧的东南亚第一科技创投热城， 投融资事件数量在6年间达到805起，远远将排行第二的雅 加达抛在身后，吉隆坡、曼谷与胡志明市紧随其后分列三、 四、五位。 未来，东南亚科技创投城市也将会形成“一超多强”的格局。 在新加坡的带动下，东南亚各地创业投资也将会持续发展。 10 东南亚科技类创投主要趋势 近三年半东南亚科技类创业投资总体情况 年份投融资事件数量募资规模(US$M)平均募资额(US$M) 2016369367710.04 2017406605414.91 20183371112032.99 2019前半年

6、147544437.03 总计12592629520.3 数据源：CIMIA,CVSource, 2019.06 3677 6054 11120 5444 10.0414.9132.9937.03 369 406 337 147 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 201620172018 2019前半年 投融资总规模（US$M）平均募资额（US$M）投融资事件数 近三年半东南亚科技类创业投资总体情况 近三年半东南亚科技类创业投资总体规模达262.95亿美元， 项目平均募资额为2030万美