机械行业周报：欧盟《清洁能源投资战略》推升新能源设备需求GTC大会在即CPO成焦点-260315（17页）.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股票研究股票研究 行业双周报行业双周报 证券研究报告证券研究报告 股票研究/Table_Date 2026.03.15 欧盟清洁能源投资战略推升新能源设备需求，欧盟清洁能源投资战略推升新能源设备需求，GTC 大会在即大会在即CPO 成焦点成焦点 Table_Industry 机械行业机械行业 Table_Invest 评级：评级：增持增持 Table_Report 相关报告相关报告 机械行业中国加入三倍核能宣言，欧盟设立 2 亿欧元核能担保资金2026.03.15 机械行业Helix02 助力机器人向全身端到端迈进，Optimus V3 将于26 年夏季启动

2、小批生产2026.03.14 机械行业氦气价格因卡塔尔断供开启上涨趋势；液态气均价环比提升2026.03.14 机械行业英伟达GTC 大会具身智能回顾与前瞻：构建端到端humanoid物理 AI 系统2026.03.14 机械行业Helix 02 最新视频发布，单一神经控制系统实现移动操作一体化2026.03.11 机械行业周报 table_Authors 姓名 电话 邮箱 登记编号 肖群稀(分析师)0755-23976830 S0880522120001 刘麒硕(分析师)0755-23976666 S0880525080005 本报告导读：本报告导读：上周（上周（2026/3/9-2026/

3、3/13）机械设备指数涨跌幅为）机械设备指数涨跌幅为-1.78%。欧盟通过清洁能源投欧盟通过清洁能源投资战略，原油高涨背景下，油服设备及新能源设备景气度提升资战略，原油高涨背景下，油服设备及新能源设备景气度提升；英伟达加码光学英伟达加码光学赛道，赛道，GTC 大会召开在即，大会召开在即，CPO 景气加速景气加速。投资要点：投资要点：Table_Summary 投资建议：投资建议：人形机器人：推荐人形机器人：推荐恒立液压、长盈精密、兆威机电、安培龙、优必选，相关标的：，相关标的：卧安机器人、伟创电气、绿的谐波、峰岹科技、科达利。光芯片设备推荐光芯片设备推荐科瑞技术、博众精工、凯格精机，相关标的：

4、罗博特科、智立方、安达智能。AI 基建：液冷领域推荐基建：液冷领域推荐冰轮环境、汉钟精机，相关标的：金富科技；燃气轮机领域推荐燃气轮机领域推荐杰瑞股份、博盈特焊。工程机械：推荐工程机械：推荐三一重工、徐工机械、中联重科。新能源设备新能源设备：推荐：推荐奥特维、迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、海目星。出口链：推荐出口链：推荐巨星科技。欧盟通过欧盟通过清洁能源投资战略清洁能源投资战略，原油原油高涨高涨背景下，油服设备及新背景下，油服设备及新能源设备景气度提升能源设备景气度提升。2026 年 3 月 10 日，欧盟委员会通过清洁能源投资战略，根据该战略，从 2026 年至 2030 年，欧盟每年将投入

5、 6600 亿欧元用于支持清洁能源领域发展，投资规模较 2011-2021 年间年均 2400 亿欧元的水平增长约 2-3 倍。截至 2026 年 3 月13 日，布伦特原油期货结算价达 103.14 美元/桶，较 2026 年 1 月 2日（60.75 美元/桶）上涨约 69.8%，较 2025 年全年平均价（68.19 美元/桶）上涨约 51.3%。原油价格高涨背景下国际能源安全及能源多样性受重视，油服设备企业及原油替代品煤炭、光伏、风电所需设备景气度提升。英伟达英伟达加码加码光学赛道，光学赛道，GTC 大会召开在即，大会召开在即，CPO 景气景气加速加速。1）3月 2 日，英伟达宣布与光

6、通信公司 Lumentum（LITE.O）建立战略合作伙伴关系，并将向 Lumentum 投资 20 亿美元，共同开发最先进的光学技术，协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向全球光子学领导者Coherent（COHR.N）投资 20 亿美元。2）2026 年 GTC 大会将会在3 月 16 至 19 日召开，英伟达有望公布 CPO 技术路线细节，并且美国光纤通讯展览会及研讨会（OFC）已将在同期举行。Optimus V3 于于 26 年夏季量产年夏季量产，Helix 02 使使 Figure 03 实现全身端到实现全身端到端端。马斯克接受访谈表示