2022年国内民航市场空间机遇及大飞机国内供应替代趋势分析报告（30页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 内容目录内容目录 1.国产大飞机国产大飞机 C919 腾飞在即，助力中国制造腾飞在即，助力中国制造.5 1.1.大飞机的概念与特点.5 1.2.大型民机制造产业具备重要战略意义.5 1.3.民机产业发展趋势：从“AB”两极争霸到“ABC”三足鼎立.6 1.3.1.全球民机行业已形成双寡头垄断格局.6 1.3.2.国产大型民机发展历程.7 2.国之重器稳步推进，国之重器稳步推进，国内民航市场空间广阔国内民航市场空间广阔.9 2.1.优秀体制与战略导向指引大飞机产业快速发展.9 2.2.国产大飞机面临的挑战.10 2.2.1.短期挑战新冠疫情.10 2.2.2

2、.中长期挑战经济学壁垒分析.10 2.2.2.1.容量限制壁垒.10 2.2.2.2.产品差异化壁垒.10 2.2.2.3.政策与贸易壁垒.11 2.2.3.中长期挑战技术壁垒.12 2.3.眺望未来机遇：国内与国际民航市场预测.12 2.3.1.中期（2021-2031 年）全球及中国的民机市场分析.12 2.3.2.长期（2021-2040 年）全球及中国的民机市场分析.13 2.3.1.中长期航空 MRO 市场预测.15 3.大飞机迈出新步伐，开启中国航空新时代大飞机迈出新步伐，开启中国航空新时代.17 3.1.“主制造商-供应商”模式.17 3.2.大飞机国内供应替代三步走：产业链短期

3、、中期、长期分阶段受益.17 3.2.1.有望直接受益于 C919 客机的排产放量-飞机结构件锻造与装配端企业.19 3.2.2.国产供应替代早期受益之一：机体材料.19 3.2.2.1.航空铝材.20 3.2.2.2.航空钛材.22 3.2.2.3.复合材料.22 3.2.3.中期受益-航空机电系统.24 3.2.4.后期受益之一-航电系统.25 3.2.4.1.航电系统国产化空间明显，有望迎来系统内单位重组机会.25 3.2.4.2.我国航空机载系统改革加速推进，民机航电产业或将迎来快速发展期.26 3.2.5.后期受益之二-商用航空发动机.26 3.2.6.商飞供应商梳理：关注现有 1/

4、2/3 类国内供应商+高弹性潜在供应商.30 3 图表目录图表目录 图 1：航空产业链.6 图 2：飞机制造商产品线分布.7 图 3：2017-2021 年民航旅客运输量.10 图 4：2020A-2040E 年全球客用飞机保有量预测（单位：架）.14 图 5：2021A-2031E 年全球 MRO 市场预测.16 图 6：中国制造，欧美协助.17 图 7：C919 主要供应商示意图.18 图 8：民机成本构成.18 图 9：国外民用客机复合材料的用量.22 图 10：航空机载系统事业部改革情况.26 图 11：世界商用喷气式发动机厂商市场份额（交付量）.27 图 12：商用宽体机各发动机厂家

5、份额.27 图 13：商用窄体机各发动机厂家份额.27 图 14：商用支线客机各发动机厂家份额.27 图 15：商发公司产品规划.29 图 16：我国航空发动机产业链结构.29 表 1：产业附加值比较.5 表 2：国产“大飞机”项目发展历程.8 表 3：我国大飞机产业相关战略发展规划.9 表 4：C919 干线客机竞品数据对比.11 表 5：C919 干线客机核心系统的美国供应商.12 表 6：全球民机中期（2021-2031E）机队规模预测（单位：架）.13 表 7：2021-2031E 全球民机 MRO 市场规模预测（单位：亿美元）.13 表 8：2021-2040 年中国民航市场交付规模

6、预测.14 表 9：中国交付机型及机队规模细分预测.14 表 10：国产大飞机与同类别大飞机价格对比.15 表 11：运输类飞机附件的 MRO 成本比例.15 表 12：C919 机身结构件供应商.19 表 13：机身结构加工端上市企业.19 表 14：常见客机机型材料构成.20 表 15：ARJ21、C919 与 CR929 的材料构成与重量估算.20 表 16：铝合金材料在 C919 中的应用.20 表 17：铝合金材料在 ARJ21 中的应用.21 表 18：航空铝合金材料端上市企业.21 表 19：航空钛合金材料端上市企业.22 4 表 20：不同工业领域碳纤维、预浸料和制品的单价（单