凯度：2019新零售研究系列 – 快消B2B白皮书(15页).pdf

1、2019咨询新零售研究 系列 - 快消B2B白皮书(精简版) 阿里零售通和京东新通路相关专家问卷数量：900个小店店主 小店类型：独立小店, 中小超, 连锁便利 店 运营经验：超过80%的店铺运营时间超 过三年 店铺位置：超过50%的店铺位于社区， 20%的店铺位于办公商圈 单日销售额: 3500元 问卷数量：60个制造商 品类覆盖：包装食品，家庭清洁，母婴 用品，个人护理，无酒精饮料，美妆护 肤等 报告研究方法概览 2 B2B小店店主制造商B2B平台和行业案例 制造商问卷调研小店店主问卷调研专家访谈 在所有传统渠道覆盖的食杂店里，B2B在低线级的渗透率约为20%，拥有很高的发展潜力和空间 数

2、据来源: B2B小店店主调研，分析 城市定义：重点城市(北京，上海，广州和成都)，A级城市(省会城市+大连，青岛，深圳)，B级城市 (地级市)，C&D级城市(县级市) 3 2019年不同城市县级的B2B渗透率预估 35% A级城市 60% 100% 40% B级城市 100% 重点城市 75% 67% 25% 100% C级城市 78% 乡镇和农村 33% 22% D级城市 65% 92% 8% 100%100%100% 29%34% 180200 2018 vs. 2019E B2B店铺渗透率 20182019E B2B 店铺渗透率 B2B 店铺数量 (万) 店主已基本养成了在B2B上自主下

3、单的习惯 数据来源: B2B小店店主调研，分析4 平均客单价使用B2B订货时间 B2B占总进货额 比例 月订货频次 1.5 年2.7 3.6k RMB 26% 目前小店店主的B2B订货购买行为 产品品类丰富多样是店主使用B2B的主要原因，而物流配送费过高则是限制店主选择B2B的核心顾虑 5 店主使用B2B订货的主要原因店主没有从B2B上订货的主要原因 商品多样，选择丰富 数据来源: B2B小店店主调研，分析 67% 随时下单，省时省力 59% 价格便宜，促销实惠 54% 46% 免运费门槛过高41% 送货时间过长32% 商品缺货断货23% 促销活动不够优惠17%平台背书，质量保障 在过去的几年

4、里B2B市场先后经历了快速增长和行业洗牌阶段，现已进入B2B发展新纪元 6 2018 行业洗牌 2016-2017 快速发展 2013-2015 逐渐起步 50 快消品B2B公司 500,000 小店覆盖 170 快消品B2B公司 1,500,000 小店覆盖 140 快消品B2B公司 1,800,000 小店覆盖 越来越多的快消品B2B公司涌入市场 21家快消品B2B公司相继创立 数据来源: 分析 420,000Mar. 2018 40,000Apr. 2018 850,000Nov. 2018 10,000Mar. 2018 12,000Mar. 2018 1,000,000Feb. 20

5、19 覆盖店数退出时间 很多B2B公司退出市场 电商头部平台、互联网巨头和实体零售商纷纷通过自建或投资B2B平台的方式，抓住B2B生意机会点 7 新通路 自有 易久批 投资自有 链商优供 自有 E路发易久批 掌上 快销 自有投资 快驴汇通达E路发零售通 1919 自有投资 百世 店加 数据来源: 分析 零售通是制造商最满意的平台，其生意占比已达到多数制造商B2B体量的一半以上；数据支持、服务团 队、门店规模和增长潜力是其核心竞争力 8 90% 制造商认为零售通是 最满意的B2B合作平台 65% 制造商认为零售通生意 约占整个B2B的 50%以上 覆盖门店数量和增长潜力 3.6 物流体系覆盖和配

6、送效率 3.2 利润/盈利水平和费比 2.9 服务团队专业度 3.7 数据广度，颗粒度，准确度 和及时性 3.8 合作打分品牌生意占比 最满意平台 数据来源: 2019年快速消费品互联网B2B市场研究，分析 新通路是制造商第二满意的平台，其生意占比已达到多数制造商的20%以上；同时供应链管理、门店 规模和增长潜力是其核心竞争力 9 80% 制造商认为新通路是 第二满意的B2B合作平台 80% 制造商认为新通路生意 约占整个B2B的 20%以上 合作打分 覆盖门店数量和增长潜力 3.5 物流体系覆盖和配送效率 4.1 利润/盈利水平和费比 2.9 服务团队专业度 2.9 数据广度，颗粒度，准确度