世盟供应链管理股份有限公司招股说明书（366页）.pdf

1、世盟供应链管理股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 世盟供应链管理股份有限公司世盟供应链管理股份有限公司 Shimeng Supply Chain Management Co.,Ltd.（北京市北京经济技术开发区西环南路 36 号院 8 号楼）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。世盟供应链管理股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 本次发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：不超过23,072,500股，不低于公司发行后股份总数的25.00%。本次发行的股份全部为新股，不涉及存量股转让。（三）每股面值：人民币1.00元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：不超过92,290,000股（不考虑超额配售选择权）（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、发行人实际控制人、

3、控股股东张经纬作出如下承诺：“1.自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2.发行人股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人上市前已发行股份的锁定期自动延长6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前述发行价将进行除权、除息调整。3.上述第 1 至 2 项锁定期均届满后，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期

4、间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；离职后的半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。如本人在前述任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人仍继续遵守前述承诺。4.如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构对锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。本人将积极采取合法措施履行本承诺，不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行。本人同意承担并赔偿因违反本承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，同时，因违反本承诺减持股票获得的收益将归公司所有。”2、发行人股东世盟

5、投资、世盟经纬、经纬和君、张潇冉和常亚君作出如下承诺：“1.自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或间接持有的该部分股份。2.发行人股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有发行人上市前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前述发行价将进行除权、除息调整。世盟供应链管理股份有限公司 首次

6、公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 3.如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构对锁定期有其他要求，本企业/本人同意对本企业/本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。本企业/本人将积极采取合法措施履行本承诺，本企业/本人同意承担并赔偿因违反本承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，同时，因违反本承诺减持股票获得的收益将归公司所有。”3、发行人股东海天汇荣、兴承经纬、首新晋元、朱方文和李家圣作出如下承诺：“1.自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由