香港泥水工程分包商-GC Construction招股说明书（537页）.pdf

1、股份代號:1489股份發售GC Construction Holdings Limited保薦人聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人GC Construction Holdings LimitedGC Construction Holdings Limited2022年9月23日重 要 提 示倘 閣下對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。GC Construction Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份發售發售股份總數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否 而定）公開發售股份數

2、目：25,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份0.54港元，預期不低於 每股發售股份0.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所 交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時繳足，並可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：1489保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準

3、確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五中 送呈香港公司註冊處處長文件 一段所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期（惟無論如何不遲於2022年10月5日（星期三）透過協議釐定。除非另有公佈，

4、否則發售價將不高於每股發售股份0.54港元，且預期將不低於每股發售股份0.50港元。獨家全球協調人經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期上午之前，隨時下調股份發售項下的發售股份數目及或本招股章程所述的發售價。於此情況下，有關調低發售股份數目及或發售價的通知最遲將於遞交公開發售截止申請日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chankiu.hk刊載。本公司將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情載於 股份發售的架構及條件 及 如何申請公開發售股份 兩節。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2022年10月5日（星期三）或

5、之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件及將即時失效。有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括 風險因素 一節所載的風險因素。根據公開發售包銷協議，獨家全球協調人有權於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間在若干情況下終止公開發售包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於 包銷包銷安排及開支公開發售終止理由 一段。重要通知我們已就股份發售採取全電子化申請程序。我們將不會就股份發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chankiu.hk查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上

6、述網址下載並列印。重 要 提 示閣下應通過e白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少5,000股公開發售股份，並按一覽表上所列的其中一個數目作出。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項（港元）（港元）（港元）5,0002,727.21150,00081,816.365,000,0002,727,211.9510,0005,454.43200,000109,088.486,250,0003,409,014.9415,0008,181.64300,000163,632.71