2022年自动驾驶线控底盘行业国产替代空间及重点公司研究报告（42页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 目目 录录 一、自动驾驶关键执行层，智能底盘迎发展良机一、自动驾驶关键执行层，智能底盘迎发展良机.1（一）顺应汽车智能化、电动化、轻量化发展需要，底盘迎来转型.1（二）政策规划重视线控底盘发展，核心技术渗透率处于低位.3 二、线控底盘各技术发展成熟度不一，线控制动、线控转向、线控悬架最具潜力二、线控底盘各技术发展成熟度不一，线控制动、线控转向、线控悬架最具潜力.4（一）线控制动：线控技术蓝海市场，国产替代空间广阔.4（二）线控转向：技术成果已具雏形，2023 年或成为量产元年。.12（三）线控悬架：国产品牌有望依靠成本优势实现突围.15（四）线控油门：技术

2、成果完备，国产替代空间有限.18（五）线控换挡：插混车型推动渗透率快速提升，市场仍由海外企业主导.19（六）底盘域控制器及软件：软硬件解耦大势所趋，本土厂商优势凸显.21 三、投资建议三、投资建议.23 四、重点公司推荐四、重点公司推荐.24（一）长城汽车：基于 GEEP 4.0 全新电子电气架构打造智慧线控底盘.24（二）伯特利：率先实现“one-box”线控制动产品国内量产，收购万达进击线控底盘.26（三）华域汽车：线控制动产品获北汽新能源和比亚迪项目定点，智能化转型加速.28（四）拓普集团：线控制动产品量产在即，空悬系统工厂已落成.29（五）中鼎股份：国内空气供给单元龙头，加速推进空气弹

3、簧项目.31（六）保隆科技：新获空气弹簧减震器总成项目定点，空悬业务持续向好.33（七）阿尔特：滑板底盘定制车型小规模交付，重点布局下一代技术量产.35 PXcZrV9UeZmZrRqQtRbRbP7NmOoOmOoMeRpPvMeRmOvN9PqRrOuOnOnMMYrMvN 3 插图目录插图目录 图 1：自动驾驶实现过程包括感知层-决策层-执行层.2 图 2：滑板底盘示意图.2 图 3：传统汽车底盘构造复杂，机械件繁多.3 图 4：线控底盘去除大量机械件.3 图 5：线控制动、线控转向、线控悬架（空气悬架）渗透率处于低位，上升空间广阔.4 图 6：汽车制动系统组成.5 图 7：传统手刹占空

4、间较大.5 图 8：电子驻车系统实现一键式驻车.5 图 9：伯特利进入 EPB 市场竞争第一梯队.6 图 10：行车制动系统示意图.7 图 11：液压系统构成.7 图 12：液压制动系统原理.7 图 13：博世 iBooster.8 图 14：协调式回收兼具驾驶体验与能量回收效率.8 图 15：EHB 未完全实现解耦.9 图 16：EMB 完全实现踏板与车轮解耦.9 图 17：one-box产品：伯特利 WCBS.10 图 18：two-box产品：博世 iBooster.10 图 19：全球线控制动市场由博世主导.10 图 20：中国线控制动市场博世处于垄断地位.10 图 21：长城 EMB

5、电机.11 图 22：SBW 工作原理.13 图 23：SBW 优势与技术挑战.13 图 24：bZ4X线控转向系统示意图.14 图 25：bZ4X线控转向采用电子冗余.14 图 26：EPS 市场由国外厂商主导.15 图 27：空气悬架示意图.16 图 28：空气弹簧工作原理.16 图 29：空悬搭载车型价格区间向下渗透（万元）.16 图 30：中国乘用车市场空悬装配率处于低位（万辆）.17 图 31：线控油门构成.18 图 32：线控油门原理.18 图 33：宁波高发电子油门踏板业务收入增速放缓（亿元）.18 图 34：宁波高发电子油门踏板单价持续下滑（万套）.18 图 35：插混车型销量

6、保持高速增长（万辆）.20 图 36：插混车型占新能源车销量比重在 20%左右（万辆）.20 图 37：宁波高发变速操作箱业务收入增速放缓（亿元）.20 图 38：宁波高发变速操作箱销量逐年下滑（万套）.20 图 39：电子电气架构向域集中结构发展.21 4 图 40：蔚来智能底盘.22 图 41：蔚来 ICC 底盘域控制器集成多个功能.22 图 42：智能底盘未来向着动力域+底盘域+自动驾驶域控制融合发展.22 图 43：长城汽车智慧线控底盘.24 图 44：长城汽车智慧线控底盘三冗余系统.24 图 45：长城汽车 2022H1 营业收入同比+0.33%.25 图 46：长城汽车 2022H