普华永道：2022年半年度中国银行业回顾与展望报告（61页）.pdf

1、同舟共济，乘风破浪万里航同舟共济，乘风破浪万里航2022年半年度中国银行业回顾与展望 主编：主编：马颖旎副主编：副主编：陈佳 马睿文编写团队成员：编写团队成员：邓亮 李富强 刘楚 裴晓穎 谢誉 俞宙 朱晨 朱佩盛（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：专家委员会：张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽 胡亮 谭文杰郑善斌 姚家仁 陈岸强 谢莹 杨尚圆 张挺本期编写团队包括：同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望1“2022年上半年，受超预期因素影响，经济下行压力加大，国家推出一系列稳增长措施。银行业总体保持平稳，压力有所显现。本期报告分析了59家A股和/或H股上市银行（详情见左侧

2、列表）截至2022年6月末的半年度业绩。除特殊说明外，本刊列示的 银 行 均 按 照 其 截 至2022年6月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息来自上市银行半年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融业服务专业团队。欢迎阅读欢迎阅读2022年半年度中国银行业回顾与展望年半年度中国银行业回顾与展望本期分析的59家银行，相当于中国商业银行总资产的82.85%和净利润的89.65%。具体分为三大类：大型大型商业银行商业银行（6家）家）工商银行建

3、设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制股份制商业银行商业银行（10家）家）招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行光大银行平安银行华夏银行浙商银行渤海银行城市商业银城市商业银行及农村商行及农村商业银行业银行（43家）家）北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行徽商银行杭州银行盛京银行长沙银行锦州银行中原银行成都银行天津银行重庆银行哈尔滨银行贵阳银行郑州银行青岛银行贵州银行江西银行苏州银行九江银行齐鲁银行兰州银行甘肃银行西安银行厦门银行晋商银行威海银行泸州银行重庆农商行广州农商行上海农商行东莞农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行九台农商行无锡农商行张家港农商行苏州农商行江阴农商行瑞丰农商行

4、同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望2 目录综述、洞察与展望：综述、洞察与展望：政策对冲经济下行风险，银行业稳中承压政策对冲经济下行风险，银行业稳中承压05一、一、经营表现经营表现191.利润增速略有放缓2.盈利能力指标缓慢下行3.净利差、净息差持续收窄4.贷款利率整体下行，合理控制存款成本5.手续费及佣金收入保持稳定，结构差异化显现二、二、资产组合资产组合331.总资产加速增长，积极发挥逆周期调节作用2.加强实体经济信贷投放，个贷需求相对不足3.同业资产短期抬升，政府债券投资提速4.关注资产质量风险暴露滞后性5.警惕重点领域风险三、三、负债及理财业务负债及理财业务4

5、31.负债规模持续增长，存款利率进一步市场化2.存款增速稳步回升，结构性存款规模持续下降3.理财产品规模稳步增长4.理财监管政策进一步加强四、四、资本管理资本管理501.资本充足率普遍下行，大型商业银行保持稳健2.资本补充渠道多元化，银行需求依然强烈行业热点探讨行业热点探讨专栏一：探索金融机构建立碳核算体系的方法和路径29专栏二：以数据驱动为核心，加速普惠金融数字化转型53同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望3 4综述、洞察与展望政策对冲经济下行风险，银行业稳中承压同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望 5政策对冲经济下行风险政策对冲经济下行风

6、险2022年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长2.50%，增速较2021年全年（8.10%）明显放缓。4月份以来，国际地缘政治冲突持续，国内疫情反复，工业生产、零售和投资等活动均受到较大冲击。二季度GDP同比增长0.40%。为稳定经济增长，国家推出一揽子政策措施，金融业加大对实体经济支持力度。人民银行数据显示，6月末，社会融资规模存量同比增速（10.80%）及广义货币（M2）同比增速（11.40%）均较2021年末有所上升。上半年，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下调0.1个和0.2个百分点至3.70%和4.45%。自4月25日起，人民银行全面下调金融机构人民币存款准备