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美国投资顾问协会（IAA）：2022年美国投资顾问行业简述报告（英文版）（85页）.pdf

上传人：无*** 编号：98375 2022-09-09 PDF PDF 中文版中文版中文版 85页 2.23MB

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85年来，IAA一直在国会、美国和全球监管机构面前倡导顾问，提倡最佳做法，并提供教育和资源，以授权顾问有效地为客户、资本市场和美国经济服务。IAA成员公司管理着超过35万亿美元的资产，服务于各种各样的个人和机构客户，包括养老金计划、信托、共同基金、私人基金、捐赠基金、基金会和企业。

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报告速读

本文主要介绍了2022年投资顾问行业的概况。主要内容包括： 1. 投资顾问行业在2021年经历了显著增长，资产总额、客户数量、注册投资顾问数量和行业就业人数均创历史新高。 2. 个人投资者越来越认识到投资顾问作为受托人提供的 fiduciary 建议的价值。过去三年，与投资顾问合作的个人客户数量增长了47.6%，管理资产增长了80.3%。 3. 行业不断演变以更好地满足客户需求。例如，过去10年中，固定费用和按小时收费的结构变得更加普遍，以应对日益增长的财务规划需求。 4. 2021年，南方的投资顾问增长最为强劲，佛罗里达州的投资顾问数量增长最为显著，而纽约的投资顾问数量有所下降。 5. 资产增长在大型投资顾问中最为显著，而就业增长则由管理资产在50亿至1000亿美元之间的投资顾问推动。 6. 投资顾问行业是一个重要的雇主和贡献者，为投资者提供基本服务。