2019年全球资产配置领导者峰会嘉宾演讲PPT资料合集.rar

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1、从客户需求变化看资产配置的新风向招商银行私人银行部2019年9月需求专业共识财富管理的本质：与客户达成共识“中等收益水平”比例在下降“进取型”和“保守型”的比例都在上升“理财避风港”正在消失资管新规、P2P暴雷、非标供给萎缩打破扭曲的风险收益特征后，客户的选择，要么追求安全性降低预期收益率，要么提高风险容忍度追求高收益风险偏好出现新的变化2019年的资产分布更加均匀监管与市场的双重影响应对“理财避风港”消失后的选择面对一个“浮动收益”的理财世界，客户需要重新构建自己的组合资产分布更加均衡各品类选择“增加”的人数显著增多，体现出投资者信心的提升选择“减少”的人数占比也增多，表现出投资者对于各 品

2、类偏好的分化受监管“房住不炒”政策指导影响，投资性房地产配置预 期放缓受当前股市回升表现与市场信心的影响，高净值人群对于债券产品的配置热情有所下调投资的积极性提高资产配置，不再是要不要做，而是如何做体系的搭建和真正的实践 引导销售团队投资理念的转变 加强市场机会和策略的研究，帮客户发掘更多市场机会 搭建丰富多元的产品平台帮客户捕捉机会和分散风险 建立资产配置体系，引导客户使用正确的投资方法 跟踪组合绩效，陪客户穿越周期资产资产 比例比例策略策略比例比例本月绝对本月绝对涨跌幅涨跌幅对组合绩对组合绩效的影响效的影响今年以来今年以来对组合绩对组合绩效的影响效的影响现金5%5%无无无固定收益类50%*

3、策略10%0.35%0.03%0.46%*策略30%0.58%0.16%1.24%*策略10%无无无股票类 30%*策略10%1.79%0.16%4.05%*策略5%-0.75%-0.04%0.62%*策略7%1.93%0.14%1.88%*策略5%2.00%0.10%0.62%*策略3%0.58%0.02%-0.11%另类15%*策略5%-0.36%-0.02%0.78%*策略5%0.87%0.04%0.69%*策略5%2.95%0.14%0.53%合计合计100%100%100%100%0.77%10.75%回归本源：引导客户向市场化投资理念转变回归中国机会，境外配置以分散风险为首要目标境

4、内外服务一体化是中资银行发力点需求+专业=共识调整心态，回归本源适应资产新规，引导帮助客户完成从“保本”到市场化投资的理念及投资方式转变强化资产配置方法的落地提升团队专业能力与人打交道的能力提升投资能力境内外服务一体化加强一体化的服务建设搭建海外产品平台注重非金融服务SUSTAINABLE INVESTMENT:LATEST TRENDS AND OUR APPROACH AT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTDANNY HESEPTEMBER 2019FOR PROFESSIONAL INVESTORS-MARKETING COMMUNICATION1.LATEST

5、GLOBAL AND EUROPEAN TRENDS2.OUR APPROACH AT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT3.INTEGRATING SUSTAINABILITY IN PORTFOLIOS 4.CONCLUSION5.APENDICESCONTENT2LATEST GLOBAL AND EUROPEAN TRENDS13Reconciling financial returns with positive social and environmental impactThe six main approaches to sustainable inves

6、tmentExclusionESG integrationAcross teams and asset classesESG multi-factorBest-in-classImpact investingGreen BondsSocial BusinessThematic4UN Global CompactSector policiesClient-specificClimate ImpactWater StrategySMaRT FoodHuman Dev.Active ownershipProxy votingActive ownershipPositive changeSource: