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The Wealth Mosaic：2022年英国财富科技格局报告（英文版）（85页）.pdf

上传人：白**** 编号：96013 2022-09-05 PDF PDF 中文版中文版中文版 85页 14.94MB

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他们想要的产品和服务符合他们的价值观和目标。尤其是千禧一代、Z一代和女性富豪，他们至少希望自己的财富经理在进行投资之前，会先考察一家公司对其价值观的承诺。他们还希望研究影响投资，并希望有方法来衡量他们的贡献是如何产生影响的。最后，他们希望参与慈善活动，希望他们的顾问能够为他们提供便利。

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报告速读

本文主要介绍了2022年英国财富科技景观报告，包括以下几个关键点： 1. 报告由The Wealth Mosaic发布，包含726家解决方案提供商，涵盖了英国财富管理行业的技术和服务。 2. 报告强调了财富管理行业在新冠疫情和持续技术变革的影响下发生的巨大变化，特别是环境、社会和治理（ESG）投资和慈善活动的重要性日益增加。 3. 报告指出，新一代的财富持有者，如千禧一代和Z世代，以及女性财富持有者，越来越期望财富管理服务能够符合他们的价值观和兴趣。 4. 报告强调了技术在整合ESG、影响力投资和慈善活动中的关键作用，以及这些活动在风险管理和客户服务中的重要性。 5. 报告还提到了监管机构对ESG和影响力投资的兴趣，以及这些因素如何影响风险和适合性的讨论。 6. 报告旨在帮助财富管理公司了解市场上的技术和服务提供商，以及如何将它们整合到自己的生态系统中，以满足未来的业务需求。